Новости

The issue was oversubscribed 3x times with investors from Asia-Pacific region representing 1/3 of the demand. Initial coupon target rate of 9.25% p.a. was reduced three times. The final coupon rate was set at 8.975% p.a. The placement and listing of the LPNs will take place on the Irish Stock Exchange under Reg S rule.

Notwithstanding volatile market conditions, successful placement of the third Eurobond issue in the year confirms RusHydro’s solid financial position as well as deep trust and unchanged interest from international investors in Russia’s largest hydrogenating company. Effective debt structure management helps improve operational efficiency and investment attractiveness of RusHydro Group and promotes international investment into Russia.

JP Morgan, VTB Capital, Sberbank CIB and Gazprombank acted as joint lead managers of the issue.

Earlier placement of debt by RusHydro in September 2017 and February 2018 also has been greeted by high interest from international investors.

The issue of Eurobonds in September 2017 received an award for “Best ruble-denominated transaction on the international market” by CBonds Awards while the February issue was placed at 7.4% p.a., the lowest coupon rate among Russian corporates with international investors representing 2/3 of the demand.

Also, last week RusHydro was the first Russian corporate to issue Eurobond denominated in renminbi (dim sum bonds).  The issue of 3-year dim sum bonds in the amount of CNH 1.5 bn, is the largest public financing transaction denominated in CNH by a Russian borrower. Total demand reached 2.5 bn renminbi, with the share of Asia-based investors representing more than 82% of the final bid book.

05:00, 19 Февраля 26 Кызылская ТЭЦ в 2026 году построит в столице Тывы 5,5 км теплосетей дальше..		04:57, 19 Февраля 26 Контроль за строительством очистных сооружений будет обеспечен через онлайн-камеры дальше..
04:53, 19 Февраля 26 Березовская ГРЭС вывела в капремонт энергоблок №3 дальше..		04:48, 19 Февраля 26 Международная зимняя школа «Обнинск Тех» собрала студентов из 47 стран дальше..
04:46, 19 Февраля 26 В День книгодарения Богучанская ГЭС пополнила фонды школ и библиотек дальше..		04:44, 19 Февраля 26 «Владимирэнерго» работает в режиме повышенной готовности дальше..
04:12, 19 Февраля 26 «Росатом» трудоустроит более 1500 студентов на стройплощадки атомной отрасли в России и за рубежом дальше..		04:09, 19 Февраля 26 В Вологодской области проложен распределительный газопровод в поселке Дубовское дальше..
04:06, 19 Февраля 26 «ОДК-Сатурн» внедрил роботизированный комплекс для обработки лопаток двигателей дальше..		03:58, 19 Февраля 26 Госдума РФ ратифицировала протокол с Китаем по проекту «Ямал СПГ» дальше..
03:49, 19 Февраля 26 Строительная готовность завода по производству полиэтилена в Казахстане достигла 22% дальше..		03:42, 19 Февраля 26 На Каме существенно превышены среднегодовые показатели снегозапасов дальше..
03:29, 19 Февраля 26 В 2025 году по программе МиРЭК в Приморье введено 88 МВА трансформаторных мощностей дальше..		03:26, 19 Февраля 26 «РН-Юганскнефтегаз» обеспечил экипировкой воспитанников спортивной школы Горноправдинска дальше..
03:23, 19 Февраля 26 В Великих Луках введен в эксплуатацию газопровод в районе «Рабочий поселок» дальше..		03:17, 19 Февраля 26 Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока № 2 Запорожской АЭС дальше..
03:15, 19 Февраля 26 Энергетики ТЭЦ «Восточная» отправили в зону СВО добровольческую помощь дальше..		03:10, 19 Февраля 26 «Газпром трансгаз Екатеринбург» превысил плановые показатели экономии энергоресурсов за 2025 год дальше..