Основные риски рынка сбыта электроэнергии

Основные риски энергосбытовых компаний: рентабельность на уровне 1-3%, потеря статуса гарантирующего поставщика, создание «карманных» энергосбытовых компаний с сильным административным ресурсом.

Прошел год, с тех пор, как три отрасли энергорынка - генерация, сети и сбыт - были выделены как отдельные, независимые составляющие.

Энергосбытовые компании сегодня занимаются покупкой электрической энергии на оптовом и розничном рынках и продажей ее потребителям.

Энергосбытовые компании

Энергосбытовая компания осуществляет энергоснабжение промышленных предприятий и прочих потребителей на розничном рынке.

Энерготрейдинговая компания является субъектом оптового рынка электроэнергии. Осуществляет  энергоснабжение промышленных предприятий на оптовом рынке электроэнергии с регулируемого и свободного сектора торговли

Упрощенная структура энергосбытовой организации:

1. трейдерское подразделение;
2. подразделение работы на розничном рынке;
3. подразделения, оказывающие первым двум услуги бухгалтерского, управленческого учета и анализа, казначейского исполнения, юридического сопровождения;
4. подразделение, оказывающее технические услуги – от услуг по автоматизации до хозяйственных.

Как правило, энергосбытовые организации оказывают следующие сопутствующие услуги:

• вывод предприятия на оптовый рынок эл/энергии (консультационные, организационные, технические);
• установка и обслуживание АСКУЭ;
• гибкие схемы оплаты за поставляемую эл/энергию (кредитование, формы оплаты);
• налаживание взаимоотношений с сетевой компанией и системным оператором;
• предоставление льгот и выделение субсидий;
• энергоконсалтинг и энергоаудит;
• услуги прогнозирования потребления и составление энергетических балансов;
• расчет тарифов для защиты в РЭК и налаживание взаимоотношений с РЭК и антимонопольными органами;
• услуги по созданию объектов малой генерации.

Ситуация на рынке

Фактор 1.

Пользуясь непрозрачностью и неопределенностью в российских нормативных документах, сетевые функционеры ищут способы использовать свое «привычное» монопольное положение и переделать рынок электроэнергии организовав собственные (карманные) энергосбытовые компании.

В нашем регионе опробуется следующая схема: управляемые сбытовые компании пользуются административным ресурсом сетевых предприятий, вытесняя с рынка не только независимые энергосбытовые компании, но и традиционных «продавцов».

Если аферу с приданием «карманной» фирме официального сбытового статуса провести не удастся, скорее всего, сетевики нацелятся на независимый сбыт электроэнергии. Возможно, они решат путем давления вытеснить независимые энергосбытовые компании с рынка.

Как вариант, рассматриваются затягивание ремонтов электросетевого оборудования, от которого питаются потребители, покупающие электроэнергию у независимых энергосбытовых компаний, отказ в расторжении договоров с потребителями, желающими сотрудничать с независимой энергосбытовой компанией, и, как самое беспредельное – отключение потребителей, имитируя аварийные ситуации в электросетевом оборудовании, от которых питаются потребители независимых энергосбытовых компаний. Первые ласточки новой «внешней» политики сетевиков уже замечены.

Все эти мероприятия, могут реализовываться для того, чтобы независимые энергосбытовые компании ушли с рынка.

Фактор 2.

Жесткое противодействие вновь входящим на рынок компаниям оказывают сбытовые компании, выделившиеся из АО-энерго. Закрепиться на данном рынке и тем более заработать дивиденды очень сложно (см. раздел «основные риски»). Примером может служить недавний уход с рынка одной из сбытовых компаний – ООО «ЭСК «Энергоджинн». (ООО «ЭСК «Энергоджинн» была зарегистрирована в 2005 году. Основной владелец – бывший гендиректор «Тюменьэнерго» Артем Биков. Уход компании был обусловлен отказом от поставок одного из основных потребителей, отказ «Свердловэнергосбыта» заключить договор на поставку эл/энергии, компании также не удалось утвердить в РЭК собственные тарифы).

Сегодня объем сбыта электроэнергии в Свердловской области составляет порядка 49,571 млрд кВт/часов по году (объем рынка около 40 млрд. руб.). Областной рынок электроэнергии достаточно перспективен, к 2010 году прогнозируется увеличение рынка на 21,5% (60 млрд. кВт/часов).

На рынке работает 14 компаний. 8 «чисто» сбытовые, 6 – не разделившие сетевые и сбытовые функции, в числе последних, например, ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Основные игроки на рынке

85% (34 млрд.руб.) контролирует ОАО «Свердловэнергосбыт»

5-3 % - ОАО «Свердловская энергогазовая компания»

3 % - ООО «КЭСК-Мультиэнергетика»

3,5 % - Энергогруппа «АРСТЭМ»

Остальные игроки на рынке обслуживают, как правило, конкретный промышленный объект, близлежащий жилой сектор и не составляют серьезной конкуренции крупным игрокам.

ОАО «Свердловэнергосбыт» - выделенное сбытовое подразделение «Свердловэнерго». Имеет статус гарантирующего поставщика и статус субъекта оптового рынка. Территория деятельности – в пределах административных границ Свердловской области, во всех 72 муниципальных образованиях. В структуре 6 межрайонных филиалов. Акционеры: 49% - РАО «ЕЭС», ЗАО «КЭС-Холдинг» - около 25%. В мае 2007 года, планируется провести открытые торги по продаже пакета принадлежащего РАО «ЕЭС» (49%) Стартовая цена 1 150 млн.руб. Предполагаемым покупателем называют «КЭС-Холдинг».

ОАО «Свердловская энергогазовая компания» - имеет статус гарантирующего поставщика. Территория деятельности – 22 муниципальных образования (сети ОГУП «Облкомунэнерго»). Акционеры: 51%- свердловские областные власти; 49% - «Уралсевергаз» (подконтрольно НГК «ИТЕРА»). Компания была создана в 2005 г. Столь успешная работа на рынке обусловлена мощным административным ресурсом, как пояснили в одной из муниципальных администраций, по сути, поступило распоряжение выбирать в качестве поставщика электричества – энергогазовую компанию. К концу 2007г. Компания планирует увеличить объемы сбыта почти в 5 раз, т.е занять 6-7% рынка.

ООО «Комплексная энергосбытовая компания – Мультиэнергетика» (КЭСК-Мультиэнергетика) – имеет статус гарантирующего поставщика. Территория деятельности – 27 муниципальных образований. Акционеры: Контролируется ЗАО «КЭС-Холдинг». По мнению экспертов, в скором времени, может вообще прекратить свою деятельность на территории Свердловской области, т.к в настоящее время терпит значительные убытки (из всех регионов присутствия Свердловская область приносит компании наибольшие убытки).

Энергогруппа «АРСТЭМ». Территория деятельности – ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО «Уральский завод химического машиностроения», «Уральский завод РТИ», ФГУП «Уралвагонзавод» и еще около 20 крупных промышленных предприятий на территории Свердловской области. Основной упор в компании делают на развитие сервисного направления – «взять на себя все действия по получению потребителем эл/энегии». В составе Энергогруппы:

• ООО "ПУСК-ЕКБ" (Екатеринбург) - энергосбытовая компания. Компания осуществляет энергоснабжение промышленных предприятий на розничном рынке.
• ООО "ЭТК "ПРОГРЕСС" (Екатеринбург) - инжиниринговая компания. Компания осуществляет: проектирование, создание и обслуживание систем АИИС КУЭ, модернизация систем АИИС КУЭ.
• ООО "РОЗТОРГЭНЕРГО" (Екатеринбург) - энерготрейдинговая компания. Компания является субъектом оптового рынка электроэнергии, рег.номер № 1.000263. Осуществляет  энергоснабжение промышленных предприятий на оптовом рынке электроэнергии с регулируемого и свободного сектора торговли

Энергосбытовые организации присутствующие на рынке Свердловской области:

№	Наименование	Местонахождение	Статус	Территория действия
1.	ОАО «Свердловэнергосбыт»	Екатеринбург	Гарантирующий поставщик, Субъект оптового рынка	Во всех муниципальных образованиях Свердловской обл.
2.	ОАО «Свердловская энергогазовая компания»	Екатеринбург	Гарантирующий поставщик	22 муниципальных образования
3.	ООО «Комплексная энергосбытовая компания – Мультиэнергетика»	Свердловская область	Гарантирующий поставщик	27 муниципальных образования
4.	Энергогруппа «АРСТЭМ»	Екатеринбург		Около 20 крупных промышленных предприятий
5.	Тагилэнергосбыт	Нижний Тагил	Гарантирующий поставщик	Г. Нижний Тагил, часть Горнозаводского и Невьянского округов (Тагилэнергосети)
6.	Академэнерго ЕМУП	Екатеринбург		Екатеринбург
7.	ЗАО «Дизаж М»	Свердловская область
8.	ЗАО «Энерго-промышленная компания»	Екатеринбург		Предприятия УГМК-Холдинга
9.	МП «Городские электрические сети»	Верхняя Салда		Верхнесалдинский городской округ
10.	ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»	Екатеринбург	Гарантирующий поставщик	МО г. Екатеринбург
11.	ООО «Артемовская Энергосбытовая компания»	Артемовский
12.	ООО «Гарантэнергоснаб»	Каменск-Уральский
13.	ООО «Металлэнергофинанс»	Нижний Тагил		НТМК (предприятия «Евраз-Холдинга»
14.	ООО «Новоуральская Энергосбытовая компания»	Новоуральск	Гарантирующий поставщик	Новоуральский городской округ

Рынок зачастую недооценивает риски, присущие энергосбытовым компаниям.

Основные риски:

• рынок не носит чисто рыночных отношений, так как нет свободной покупки-продажи электроэнергии.
• низкая рентабельность (рентабельность сбытовых компаний в России сегодня составляет лишь 1-3%);
• потеря статуса гарантирующего поставщика;
• создание «карманных» энергосбытовых компаний с сильным административным ресурсом;
• наличие очень сильного игрока (в Свердловской области «Свердловэнергосбыт» контролирует 85% рынка), как правило, это компании выделившиеся из АО-энерго.
• крупные предприятия создают собственные трейдерские подразделения.

При создании Энергосбытовой компании необходимо учитывать:

• необходимо утвердить тарифы в Региональной энергетической комиссии;
• получить статус субъекта оптового рынка или заключить договор на поставку электроэнергии с энергосбытовой компанией, имеющей такой статус (в Свердловской области таким статусом обладает только Свердловэнергосбыт)
• наличие свободного оборотного капитала;
• сложный переход потребителей от одной сбытовой компании к другой (в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков эл/энергии, если потребитель, имеющий договор с гарантирующим поставщиком (ГП), выразит желание уйти к независимой энергосбытовой компании, то потребитель обязан возместить ГП все убытки в размере выпадающих доходов за год.)
• энергосбыт получает «сбытовую разницу» из конечной цены, уплаченной потребителем, выделяются платежи за покупку на оптовом рынке, за услуги сетевой компании и инфраструктурных организаций. «Сбытовая разница» может оказаться отрицательной.

Автор: Елена Медведева