«Альянс» и Repsol создают в России СП по разведке и добыче углеводородов
21.12.11 04:33
Нефтяная компания «Альянс» и Repsol Exploracion учреждают совместное предприятие путем внесения активов и денежных средств на сумму приблизительно $840 млн. «Альянсу» и Repsol будет принадлежать, соответственно, 51% и 49%.
Структура сделки предполагает, что «Альянс» вносит добычные активы в Волго-Уральском регионе стоимостью приблизительно $570 млн., без долга и денежных средств. Repsol примет участие в увеличении уставного капитала, а также выплатит «Альянсу» финансовые средства для обеспечения 49% участия в совместном предприятии.
Целью совместного предприятия является развитие активов, которые вносят акционеры, а также наращивание добычи посредством приобретения активов в России, которая является ведущим производителем углеводородов в мире.
Документ подписали в Москве председатель Repsol Антонио Бруфау и президент «Группы Альянс» Муса Бажаев.
Соглашение направлено на то, чтобы соединить имеющиеся у «Альянса» опыт и преимущества в России с ноу-хау, техническими и финансовыми возможностями Repsol, и тем самым создать долгосрочный союз в области разведки и добычи.
В соответствии с соглашением, «Альянс» передает свои нефтедобывающие подразделения «САНЕКО» и «Татнефтеотдача», которые располагают лицензиями на разведку и добычу на 14 месторождениях с доказанными и вероятными запасами в 171,5 млн баррелей, по состоянию на 31 декабря 2010 года, и с текущим уровнем добычи около 20,5 тыс. баррелей в сутки (1 млн тонн в год). Вклад «Альянса» оценивается примерно в $570 млн. Repsol примет участие в увеличении уставного капитала совместного предприятия, а также выплатит «Альянсу» финансовые средства для обеспечения 49% участия в совместном предприятии.
Кроме управления активами, которые вносит «Альянс», соглашением предусмотрена возможность приобретения нефтегазовых активов в России. Совместное предприятие будет иметь привилегированное право на новые добычные активы в России. Соглашение должно быть одобрено регулирующими органами. Консультантами «Альянса» выступили Bank of America Merrill Lynch и Baker & McKenzie, консультантами Repsol – Barclays Capital и DLA Piper.
«Создание совместного предприятия позволит нам увеличить свою добычу за счет совместной разработки активов в Волго-Уральском регионе, а также за счет будущих приобретений. Repsol является одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа. Эта компания обладает также технологическими и финансовыми возможностями, и теперь мы можем использовать все это для достижения общих целей», – сказал председатель Совета директоров Alliance Oil Company Ltd. Эрик Форш.
«Сотрудничество с «Альянсом» позволяет Repsol нарастить добычу и получить доступ к активам в стране, которая является одним из крупнейших обладателей запасов углеводородов в мире. Мы уверены, что российский опыт «Альянса», технические возможности и опыт Repsol позволят заложить прочную основу для последующего роста в России», – сказал председатель Совета директоров, главный исполнительный директор Repsol Антонио Бруфау.
Repsol уже владеет 3,5% акций «Альянса» в результате слияния между «Альянсом» и West Siberian Resources, в которой Repsol принадлежало 10% в 2008 году. Repsol также владеет 74,9% акций компании «Евротэк-Югра», которая располагает двумя лицензиями на разведку и добычу (участки Карабашский-1 и -2) и пятью лицензиями на геологическое изучение в Западной Сибири.
