Первые две серии облигаций «Атомэнергопрома» размещены на ММВБ

Объем размещения в 50 млрд. руб. обусловлен объемом краткосрочных кредитов в дочерних обществах «Атомэнергопрома» по состоянию на конец ноября, которые подлежит рефинансированию на лучших условиях как по ставке, так и по срокам.
В результате дальнейших размещений облигаций, «Атомэнергопром» планирует как рефинансировать оставшийся кредитный портфель, так и привлечь денежные средства на финансирование инвестиционных программ предприятий Госкорпорации «Росатом».
Облигации размещены по открытой подписке путём бук-билдинга. Организатором и техническим андеррайтером выступил Сбербанк России.
Облигации имеют пять ежегодных купонов, срок погашения – 15 февраля 2014 года. Ставка 1-го купона облигаций ОАО «Атомэнергопром» обеих серий определена в размере 11,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться как фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 год, увеличенная на 2,25% годовых. В случае отсутствия фиксированной ставки прямого РЕПО сроком на 1 год по какой-либо причине, ставка по соответствующему купону облигаций определяется как фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 день, увеличенная на 2,75% годовых.
По всем выпускам облигаций предусмотрено поручительство Госкорпорации «Росатом». В соответствии с условиями размещения всего планируется выпустить до 10 серий облигаций на максимальную сумму 195 млрд. руб. Оставшиеся 8 серий облигаций будут размещаться по мере необходимости в течение 2009-2010 года. В соответствии с условиями выпуска эмитент имеет право на досрочный выкуп облигаций.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли, а также финансирование части инвестпрограммы своих дочерних обществ и предприятий Росатома на 2009-2010 годы.