Новости - Отрасли ТЭК

РусГидро закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций

15.09.22 03:51

РусГидро успешно завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-П06 (регистрационный номер выпуска 4B02-06-55038-E-001P от 12.09.2022).

Объем выпуска составил 20 млрд рублей, срок обращения - 4 года, ставка полугодового купона определена в размере 8,5% годовых.

В ходе формирования книги получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, а первоначальный спрос составил более 106 млрд рублей и превысил заявленный объем в 7 раз, что позволило увеличить объем выпуска с 15 до 20 млрд рублей и снизить ставку купона со стартовых 9,15% до финальных 8,5%, зафиксировав рекордно низкий в текущем году спред к кривой G-curve на уровне 53 базисных пунктов. Привлекаемые средства планируется направить на рефинансирование долговых обязательств компании.

Планируемая дата размещения облигаций серии БО-П06 на Московской бирже – 20 сентября 2022 года. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Московский кредитный банк.