Новости - Мировые новости

Sinopec может купить Urals Energy

16.12.08 10:32

Китайская Sinopec может получить еще один нефтяной актив в России. Компания ведет переговоры о покупке Urals Energy, одним из акционеров которой является бывший зять Бориса Ельцина Леонид Дьяченко.

По неофициальным данным, Sinopec готова заплатить за актив более $130 млн, что почти в пять раз превышает стоимость компании на бирже, сообщает сегодня «Коммерсантъ». Сделка возможна только с одобрения правительства России, однако у китайцев есть сильный аргумент — переговоры о выделении $25 млрд государственным "Транснефти" и "Роснефти".
По словам одного из собеседников "Ъ", китайцы уже провели процедуру комплексной экспертизы (due diligence) актива. До конца года акционерам Urals будет сделано официальное предложение о выкупе 100% их бумаг (торгуются на LSE) по цене не менее £0,5 (около $0,75). Таким образом, вся компания оценена почти в £90 млн (около $133 млн). Вчера на бирже Urals Energy стоила около £19,5 млн ($30 млн).
Urals Energy — нефтедобывающая компания, зарегистрированная на Кипре. Доказанные и вероятные запасы компании по международной классификации (2P) составляют 1,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента (около 170 млн тонн), выручка на конец первого полугодия — $110,7 млн, операционный убыток — $3,1 млн. Основными акционерами, по данным на конец апреля, являются Леонид Дьяченко (7,2%), Вячеслав Ровнейко (8,5%), Георгий Рамзайцев (6,5%). Оставшимися акциями владеют различные инвестиционные фонды.
Основными активами Urals являются ЗАО "Нефтяная компания "Дулисьма"", владеющая лицензией на разработку Дулисьминского месторождения в Иркутской области, и 35% в ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" в Якутии. Первый актив компания приобрела в апреле 2006 года, второй — в конце 2007 года. Сейчас оба они заложены Сбербанку, который давал компании кредит на приобретение этих месторождений — $500 млн на "Таас-Юрях", еще $130 млн — на Дулисьму, пишет Urals в своем последнем отчете. Кроме того, Сбербанку заложены акции самой Urals Energy — 8,6%. После покупки Urals Sinopec возьмет на себя все ее обязательства, рассказывает один из собеседников "Ъ", знакомых с подготовкой сделки.
У Sinopec уже есть несколько активов в России. Ей принадлежит 49% в "Удмуртнефти" (51% у "Роснефти"). Китайская и российская госкомпании создали СП "Восток Энерджи", которое выиграло аукционы на право освоения двух участков углеводородов в Иркутской области. Еще Sinopec принадлежит 25,1% в проекте разработки Венинского блока в рамках проекта "Сахалин-3", в котором китайцы также работают вместе с "Роснефтью".
Эксперты считают продажу Urals китайцам логичной. "У Urals много долгов, а новые проекты требуют больших вложений,— отмечает аналитик UnicreditAton Артем Кончин.— Для китайцев это интересные активы, поскольку месторождения расположены в Восточной Сибири, и добываемую на них нефть можно будет поставлять в Китай". Cделка по Urals требует согласования правительственной комиссии, которая выдает разрешение на покупку иностранными компаниями стратегических активов в России. И Дулисьминское, и Средне-Ботуобинское месторождения войдут в список стратегических, говорит собеседник "Ъ", близкий к Минприроды, поскольку запасы газа обоих месторождений превышают 40 млрд кубометров. Но, учитывая, что "Роснефть" и "Транснефть" ведут переговоры с Китаем о предоставлении кредитов на $25 млрд, проблем с одобрением сделки, скорее всего, не возникнет, полагает Денис Борисов из ИК "Солид". В дальнейшем "Роснефть" тоже может войти в Urals, учитывая опыт сотрудничества с Sinopec.