«Лукойл» заскочил в последний вагон

Западные банки одолжили ей около 620,5 млн. евро под поручительство «Лукойла», сообщает сегодня газета «Ведомости». Первый кредит на $280 млн. привлечен на три года под 5,4% годовых. Организаторы — ABN Amro, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank, Dresdner Kleinwort, ING Bank и WestLB (последний — агент по кредиту). Второй заем — полугодовой, на 400 млн. евро под 5,9% годовых; организаторы — ABN Amro, Barclays Capital и ING Bank, агент — The Royal Bank of Scotland.
Условия просто замечательные, отмечает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин: еврооблигации «Лукойла» торгуются сейчас с доходностью около 15% годовых. Не исключено, что обе синдикации были инициированы до сентября, когда кризис перешел в активную фазу, рассуждает эксперт.
Общая сумма сделки для «Лукойла» — 1,35 млрд. евро (без учета товарных запасов нефти на НПЗ). Закрыть ее «Лукойл» планировал в ноябре. Но из-за кризиса пришлось договариваться о рассрочке оплаты: недавно «Лукойл» и итальянский партнер по сделке — группа ERG объявили, что она разбита на несколько траншей. Права собственности на долю в СП «Лукойл» получит, оплатив первый, оставшаяся сумма с процентами будет выплачена к 1 октября 2009 г.