МОЭСК разместила выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей

25 сентября 2014 года ОАО «МОЭСК» провело на ФБ ММВБ размещение биржевых облигаций серии БО-04 общим номинальным объемом 5 млрд руб. Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций – 4B02-04-65116-D от 09.07.2013г. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Срок обращения биржевых облигаций серии БО-04 составляет 10 лет.

Книга заявок была закрыта 18 сентября 2014 года. В книгу было подано 15 инвесторских заявок. По итогам закрытия книги финальная ставка купона установлена в размере 11,0% годовых, что соответствует нижней границе первоначально объявленного диапазона  11,00–11,50% годовых и величине купонного дохода в размере 54,85 руб. на одну биржевую облигацию. Общий объем спроса составил 7,4 млрд руб.

Организатором выпуска биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» серии БО-04 выступил ГПБ (ОАО). В качестве соорганизатора привлечено ЗАО «ИК «Лидер».

«Несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру финансовых рынков, мы можем говорить об удачном размещении. Книга заявок оказалась переподписанной практически на 50%, что свидетельствует о стабильном интересе инвесторов к нашей компании», – подчеркнул первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Александр Иноземцев.

Данное событие также прокомментировал заместитель начальника управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал» Алексей Коночкин: «За последнюю неделю рыночная конъюнктура стала улучшаться и на фоне удачного размещения ОФЗ по ставке 9,37% на общую сумму 10 млрд рублей, размещение ОАО «МОЭСК» на 163 б.п. к доходности ОФЗ выглядит вполне адекватно».