ТГК-2 реструктуризировала 82% дефолтного выпуска облигаций серии БО-1

На сегодняшний момент более 650 держателей старых облигаций согласились с предложенными компанией условиями реструктуризации. Объем их требований (по номиналу облигаций серии БО-1) составил более 4,1 млрд руб. или около 82% обязательств компании по старым бумагам. Таким образом, ТГК-2 вышла на удовлетворительный уровень реструктуризации займа.

«Компания сделала серьезный шаг к оптимизации своей финансово-хозяйственной деятельности, получила новые возможности для благоприятного разрешения проблемных вопросов, связанных с кредиторской задолженностью и выполнением своих обязательств. Этому предшествовал сложный и кропотливый переговорный процесс. Мы продолжаем вести диалог с инвесторами, еще не прошедшими реструктуризацию», – отметил генеральный директор ОАО «ТГК-2» Андрей Королев.

Условия реструктуризации предполагали обмен облигации серии БО-1 на новый выпуск БО-2 с одновременной выплатой 10% от общего объема задолженности по непогашенному займу. Кроме того, эмитент компенсировал держателям проценты за период со дня дефолта до даты обмена по повышенной ставке 12% годовых. Структурой выпуска БО-2 предусмотрена выплата полугодовых купонов, с процентной ставкой 12% годовых, а также амортизация основной суммы долга в размере 12,5%, начиная с 3-го купона.
Агентом по реструктуризации выступает Райффайзенбанк.