Доля международных компаний на рынке нефтегазового инжиниринга составляет 30%

По данным исследования INFOLine «Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России», в 2006-2012 годах суммарный объем работ по проектированию обустройства месторождений, магистральных трубопроводов и объектов переработки вырос на 80% – до 5,3 млрд. долл. Общая тенденция роста была нарушена только в кризисном 2008 году, когда объем работ снизился по сравнению с 2007 годом на 18%. В течение следующих 5-10 лет Россия останется одним из быстрорастущих рынков мира с точки зрения спроса на современные технологии переработки углеводородов и нефтегазохимии.

Услуги проектирования и технологического консалтинга в нефтегазовой промышленности России предоставляют около 800 компаний (с учетом поставщиков оборудования, выполняющих в том числе услуги по проектированию в том или ином масштабе). В их число входят около 20 дочерних обществ международных компаний инжинирингового рынка, более 65 государственных научно-исследовательских институтов, более 100 НИПИ вертикально-интегрированных нефтяных компаний, и более 500 независимых организаций. Конкуренция между игроками рынка инжиниринговых услуг в основном носит региональный характер. Рынок проектирования в высокой степени консолидирован, доля TOP-10 российских компаний-проектировщиков по объёму выручки на данном рынке составляет около 45%, доли независимых проектных организаций на рынке инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса России по показателю объёма выручки, как правило, не превышают 1-2%.

Лидерами среди российских компаний на рынке проектирования объектов нефтегазовой промышленности выступают подразделения естественных монополий ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Газпром», а также контролируемое государством ОАО «ВНИПИнефть». Динамичный рост показателей характеризует компании «Лукойл-Инжиниринг», объединяющую в своем составе проектные организации ОАО «НК «Лукойл» в сфере разведки и добычи, и ОАО «НИПИгазпереработка» группы «СИБУР», участвующую в реализации программ утилизации ПНГ и проектах создания 6 кластеров газохимии в России.

Лидеры международного рынка инжиниринговых услуг также проявляют большой интерес к реализации проектов в России: почти все они участвуют (или участвовали ранее) в реализации инвестиционных проектов на территории. Однако экспансия иностранных инжиниринговых компаний на рынок услуг для нефтегазового комплекса России ограничивается рядом трудностей.

К числу основных проблем развития бизнеса иностранных инжиниринговых компаний в нефтегазовом секторе России можно отнести следующие:

• не владеют информацией о локальных российских рынках подрядных организаций и не имеют опыта сотрудничества с ними, что препятствует объективной оценке целесообразности и эффективности такого сотрудничества;

• не владеют информацией о специфике правового и технического регулирования инжиниринговой деятельности в нефтегазовом секторе России, в силу чего склонны ограничивать зону ответственности и спектр предлагаемых услуг составлением базового проекта (FEED);

• сталкиваются с необходимостью совмещения на проектируемом объекте импортного оборудования с оборудованием российского производства;

• располагают ограниченными возможностями оптимизации стоимости проекта в случае, если есть конкурентоспособные российские аналоги импортного оборудования и комплектующих;

• испытывают сложности при учёте специфики ведения производственно-хозяйственной деятельности в различающихся по регионам России природно-климатических, геологических, экономических и прочих условиях;

• ограничения предложения российским заказчикам (не EPC, а только лицензия и базовый проект) приводят к перераспределению большей части работ (по изысканиям, составлению детальной документации, сопровождению проекта и т.д.) и ответственности по воплощению инвестиционного проекта на российских подрядчиков по проектированию и строительству.

В силу этих особенностей работы в России иностранные игроки преимущественно выбирают сегмент рынка для развития, где позиции российских компаний наиболее слабы – сегмент проектирования углубленной переработки углеводородов. Если в сегменте проектирования объектов добычи доля российских проектных организаций максимальна (превышает 90% рынка), то в сегменте высокотехнологичных процессов переработки и химии доля иностранных компаний уже составляет около 50% рынка.

В целях повышения эффективности бизнес-моделей и освоения современных эффективных практик ведущие российские проектные компании в нефтегазовой отрасли либо сотрудничают с иностранными инжиниринговыми компании в рамках международных проектов, либо развивают следующий этап сотрудничества – привлекают таких партнеров в проекты на территории России, в том числе создают с ними совместные предприятия. Некоторые иностранные инжиниринговые компании уже имеют опыт создания совместных проектных организаций с российскими компаниями. Наиболее успешно сотрудничает с российскими инжиниринговыми компаниями SNC-Lavalin, принимающая непосредственное участие в управлении российскими инжиниринговыми предприятиями ОАО «ВНИПИнефть» и ООО «ВЭБ Инжиниринг», имеющая долю в капитале данных обществ.

Таким образом, российские проектные организации имеют возможность адаптировать применяемые иностранными компаниями методики работы и использовать их в последующей деятельности, а иностранный игрок получает гарантии совместимости передаваемой технологии с требованиями проектирования и строительства объектов нефтегазовой промышленности. При этом специалисты отме, что привлечение иностранных партнеров в капитал российских компаний является крайне сложным процессом, и наиболее успешный пример такого партнерства отличает непосредственное участие государства в сделке.