Аналитический обзор рынка FOREX

Вчера пути европейских валют разошлись: фунт стерлингов получил поддержку со стороны экономических данных и комментариев монетарных властей, а евро не нашел катализаторов для укрепления. В итоге, EUR/USD откатилась в район 1.3120, а GBP/USD пробила сопротивление 1.6000.

Негативная динамика на рынках ценных бумаг Испании и Италии оказали давление на евро, что помогло достигнуть минимума 1.3057 в паре EUR/USD.  Кроме того, масла в огонь добавили и комментарии французского кандидата в президенты Холланда, заявившего, что в случае его победы потребуется возобновить переговоры по размеру стабфонда ЕС. Тем не менее, пара все же смогла вернуться выше отметки 1.31 к американской сессии.

Фунт же, напротив, получил поддержку сразу с трех сторон: от данных по рынку труда, протокола MPC и выступления Такера. В марте число обращений за пособиями по б/р выросло не так сильно, как прогнозировали аналитики, что свидетельствует о стабилизации состояния рынка труда. Кроме того, Адам Поузен прекратил призывать Банк Англии к расширению программы стимулирования в этом месяце, а Дэйвид Майлз все же остался при своем мнении. После этого GBP/USD прорвала 1.60 и достигла дневного максимума 1.6040, хотя и откатилась немного к завершению торгов.

USD/JPY демонстрировала укрепление в течение дня, хотя и откатилась от дневного максимума 81.56. Даже несмотря на появившиеся сообщения о повышении прогноза по инфляции Японии, иена не смогла удержаться от падения. По-видимому, игроки мало верят в то, что «дефляционная эра» будет завершена в ближайшем будущем. Таким образом, пара закрепилась выше 81.00, завершив торги в районе 81.30.

AUD/USD, как мы и предполагали, в отсутствие спроса на рискованные активы начала коррекцию. После открытия на уровне 1.0395 пара демонстрировала нисходящее движение, завершив торги в районе 1.0350.

Прогноз на четверг, 19 апреля 2012 года

Если показатели доходности вновь вырастут, а покрытие окажется ниже прогнозов, ждите резкого падения EUR/USD на фоне недавних позитивных результатов по краткосрочным векселям. Таким образом, ждем прорыва уровня 1.31 с дальнейшей целью на 1.3050.

Позиции GBP/USD более устойчивы, особенно после вчерашних комментариев и официальных данных по рынку труда. Однако отсутствие собственных экономических релизов может сделать пару уязвимой перед рыночными настроениями по евро. Если испанский аукцион разочарует, ждите отката в район 1.5980, однако не более.

В паре USD/JPY свои коррективы могут внести настроения азиатской сессии и данные из США. Скорее всего, пара вновь попытается протестировать сопротивление 81.50. И при удачном стечении обстоятельства возможно дальнейшее движение к 82.00.

Сегодня стоит обратить внимание на данные делового доверия NAB. Снижение показателя отправит AUD/USD в район 1.0320 с дальнейшей целью на 1.0280.

Ситуация на российских биржах складывается крайне противоречивая. С одной стороны, сегодня с большой долей вероятности мы откроемся в плюсе благодаря позитивному внешнему фону, с другой, - вряд ли стоит ждать стремительного роста российского рынка до середины мая. Неопределенность в отношении нового состава правительства и дивидендные отчески отпугивают потенциальных покупателей.  Поэтому, не исключаем, что в краткосрочной перспективе уровень 1440 по ММВБ вполне может быть протестирован.

Открытие ожидаем на мажорной ноте, - фьючерс на S&P 500 подрастает на 0,2%. Нефть восстанавливается, - баррель марки Brent вырос до $118,2 за баррель. Азия сегодня торгуется разнонаправлено. Токио в минусе после публикации данных рекордного показателя дефицита торгового баланса страны в размере 54 млрд долларов. В то время, как Гонконг и Сидней торгуются в плюсе.

Американские площадки накануне закрылись в минусе (DJIA -0,63%, S&P -0,41%, Nasdaq -0,37%) после публикации разочаровывающих финансовых результатов Intel и IBM. В лидерах падения были акции технологического сектора.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов будет долговой аукцион в Испании. Накануне негативный настрой на рынке подогрела информации о роста объема «плохих» долгов в банковском секторе Испании до рекордных 8%. Любой негатив из Испании может сегодня обрушить котировки российских ценных бумаг.

Из важных мировых макроэкономических событий сегодня ожидаем:
В 16:30 в США будет опубликован показатель количества первичных обращений за пособием по безработице за неделю до 14 апреля. Рынок ожидает снижения показателя до 370 000 по сравнению с предыдущим значением в 380 000.
В 18:00 МСК будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США за март.

Из российских корпоративных новостей сегодня следуют обратить внимание на отчетность Северстали, X5 Retail Group и Башнефти.