Индекс РТС: теперь есть куда расти

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в плюсе, что нивелирует снижение котировок в пятницу. Азиатские площадки демонстрируют оптимизм, дадут импульс к покупкам на утренней сессии.

Ожидается подъем индекса РТС к отметке 1630 пунктов, лучше рынка – бумаги нефтяного и металлургического секторов.

В конце прошлой недели индекс РТС нащупал уровень поддержки 1605 пунктов, ниже 1600, скорее всего, располагаются стоп-приказы на продажу. По нашим оценкам, коррекция завершилась, так и не набрав силу, укрепление рубля продолжится и будет поддерживать индекс РТС.

Сегодня состоится публикация операционных результатов РУСАЛа за 2011 год, динамика цен на алюминий в 2011 году не способствовала хорошим заработкам профильных компаний. Но публикация операционных результатов может привлечь внимание к бумагам металлургов в целом.

Инвесторы сырьевых рынков испытывают подъем настроения, цена барреля марки Brent снова торгуется выше $117. Вновь начавшиеся волнения в Египте будут сохранять цены высокими, в Сирии ситуация также не способствует снижению напряжения.

Основные металлы торгуются в «зеленой» зоне, рынки надеются на расширение программ «количественных смягчений» от крупнейших экономик мира по примеру Великобритании, принявшей решения увеличить объем программы выкупа активов.

Понедельник не богат на мировую макростатистику, единственной реперной точкой будут данные по индексу оптовых цен в Германии за январь, которые будут опубликованы в 11:00. Ожидается значение показателя на уровне 0.2%, которое будет указывать на умеренное ускорение инфляции в стране.


Аналитический обзор рынка FOREX за пятницу, 10 февраля 2012 года

Ощущение реальности вернулось на мировые валютные площадки. В пятницу мы наблюдали активную распродажу европейских валют: пара евро/доллар скатилась с области 1.3300 до минимума 1.3156, а фунт/доллар с 1.5850 до 1.5730. Все это время многие верили (возможно, проводя аналогии с потолком госбюджета США, когда все разрешилось в последний момент), что Афины все же выполнят все соглашения и успеют получить доступ к средствам «как раз вовремя», чтобы не объявлять дефолт. Однако когда «Тройка» поставила ультиматум, затребовав принятие всех необходимых мер сокращения бюджета, на рынках начались волнения. А после того, как одна из греческих партий заявила знак протеста таким действиям европейских властей и вышла из коалиционного правительства, а на улицах Греции вновь начались беспорядки, евро стали продавать еще активнее.

Что касается фунта, то здесь еще более сложная в плане прогнозирования ситуация. Пара фунт/доллар торгуется вблизи нижней границы недельного диапазона 1.5730-1.5900, однако удастся ли ему оттолкнуться или пробить уровень поддержки будет зависеть от двух факторов: ситуацией с Грецией и собственными экономическими данными.

По иене, - здесь свою роль сыграло укрепление позиций доллара, что и отправило пару USD/JPY к отметке 77.80 от минимумов в район 76,00 отмечаемых две недели назад.

Китайская статистика продолжает вносить свои коррективы в рыночные настроения. Рынок начал закладывать в цены снижение ВВП КНР, что привело к откату AUD/USD к уровню 1.0660.

Прогноз на понедельник, 13 февраля 2012 года

Итак, в понедельник состоится голосование по кредитному соглашению, и под давлением лидеров коалиционного правительства, законопроект, скорее всего, все же будет принят. Затем в центр внимания попадает заседание Еврогруппы назначено на среду, 15 февраля. В течение этого времени на рынках ожидается высокая волатильность. Любые проволочки на этих этапах способны оказать дополнительное давление на евро. Первичной целью в паре EUR/USD  станет 1.3130, а далее 1.3100 и 1.3030. Прорыв последнего уровня (нижней границы 2-недельного диапазона) откроет путь к 1.2900.

Великобритания накрепко связана с еврозоной торговыми узами, так что проблемы региона вполне могут по цепочке перейти и на Туманный Альбион. Так что если Греция опять не получит денег, ждите прорыва нижней границы указанного диапазона с первичной целью на 1.5680 и далее на 1.5650, 1.5575. Тем не менее, стоит учитывать и фактор статистики: на неделе будут опубликованы CPI, данные по рынку труда, а также квартальный инфляционный отчет Банка Англии. Негативные известия только ускорят прорыв указанных уровней, а позитивные данные могут нейтрализовать неприятные сообщения из еврозоны и поддержать укрепление к верхней границе диапазона 1.59. Если прорыв удастся, дальнейшей целью станет отметка 1.5960.

В ближайшее время тенденция к ослаблению японской валюты может сохраниться, особенно учитывая настрой японских властей. На днях министр финансов Азуми вспомнил об октябрьской интервенции, которая была начата в области 75.63 и была завершена, когда USD/JPY достигла 78.20. Учитывая, что были озвучены конкретные уровни, трейдеры могут использовать их как ориентиры. Таким образом, движения в рамках указанного диапазона могут не иметь препятствий, однако прорывы верхней и нижней границы потребуют дополнительных катализаторов.

Пара AUD/USD по-прежнему остается уязвимой с вероятностью дальнейшего хода к отметке 1.0600 и далее 1.0535.