Увольнительная для американского рынка

К обеду индексы вошли в «боковой канал» и не выявляли сколько-нибудь заметной направленности. Из интересных сегодняшних утренних новостей в Японии общий объём продаж автомобилей в октябре увеличился в годовом исчислении на 17.3% против 12.4% в сентябре. При этом продажи автомобилей «Хонда» подскочили на 90%, «Тойота» – почти на 12%, а продажи автомобилей «Ниссан» – наоборот, неожиданно снизились на 2.2%.

Компоненты индекса Dow Jones завершили вчерашние вялые торги разнонаправленно (если не сказать невнятно – прибавка всех трёх ключевых индексов составила от сотых до десятых долей процента). Наихудшую дневную динамику показали акции Boeing (BA, -0.67%) на технической коррекции после долгого периода роста. Лидерами стали акции IBM (IBM, +1.34%). Секторы индекса S&P 500 также не показали единодушия. Лучше других смотрелись эмитенты сектора здравоохранения (+0.16%). Хуже других – сектор производства базовых материалов (-0.4%).

Из наиболее заметных вчерашних историй, акции Amazon (AMZN) прибавили в ходе основной торговой сессии 1.16% на сообщении о достижении договорённости с государственной почтовой службой USPS о субботней и воскресной доставке заказанных онлайн-товаров, что должно повысить торговые и, соответственно, финансовые потоки первого. Акции Transocean (RIG) подорожали на 3.6% на новостях о том, что ведущий мировой оператор шельфовых нефтяных платформ согласился с предложением известного инвестора Карла Айкана и объявил о намерении выплатить дивиденды на $1.1 млрд, или в $3 на акцию. Наконец, рыночная стоимость биотехнологической компании ViroPharma (VPHM) подскочила на 25.5% на информации, что Shire Plc (SHP) заплатит около $4.2 млрд (или $50 за акцию наличными деньгами) за покупку компании, производящей антивирусные препараты для лечения редких заболеваний.

Цены на нефть слегка выросли, несмотря на продолжение умеренного восходящего тренда в американской валюте (индекс доллара DXY прибавил по итогам дня 0.12% до 81.08), так как Иран на последнем этапе переговоров заявил о намерении сохранить за собой безусловное право на обогащение урана и в итоге не смог договориться со странами Запада по поводу своей ядерной программы. Кроме того, опубликованные в прошедшие выходные статданные в очередной раз показали, что расчётное потребление топлива в Китае повысилось.

Европейские фондовые индексы вчера выросли (сводный индекс Europe Stoxx 600 продвинулся на 0.4%), что было связано с публикацией лучших, чем ожидалось финансовых отчётов, а также выходом хорошей макростатистики – как внутри региона, так и более ранней – по Китаю.

Напомним, что на текущей неделе нас ждёт публикация пересмотренного ВВП еврозоны за 3-й квартал. Эксперты считают, что динамика ВВП в истекшем периоде вряд ли вызовет существенное ралли евро, так как большая часть выходивших ранее статданных уже подтвердила наличие достаточного количества предпосылок для потенциального роста ВВП в целом. Тем не менее, не исключён и неприятный сюрприз: значение может быть пересмотрено в худшую сторону вплоть до нулевого или даже слабоотрицительного изменения, что, без сомнения, окажет давление на акции, как минимум, стоящих на пороге очередных стресс-тестов европейских банков – как и курс единой валюты. Впрочем, вероятность такого исхода невелика. Отметим, что участники рынка также находятся в ожидании данных по промпроизводству в регионе. Согласно консенсус-прогнозу, его объём в сентябре, вероятно, упадет на 0.2–0.3% в помесячном выражении после роста на 1%. Доклад будет представлен завтра, 13 ноября.

Последние данные от Национального института статистики Istat показали, что промпроизводство Италии в сентябре выросло, но темп роста оказался несколько слабее (+0.2%), чем ожидалось (+0.3% м/м). По данным института, выпуск капитальных товаров в сентябре поднялся на 0.4%, снижение отмечалось в производстве полуфабрикатов, потребительских товаров и в энергетическом секторе. В годовом выражении промпроизводство в Италии в сентябре уменьшилось на 3%, зафиксировав при этом 25-е подряд месячное падение. В 3-м квартале промышленное производство Италии сократилось на 1% в поквартальном исчислении.

Прогнозы Nord Capital:

    Индекс экономической активности ФРБ Чикаго в сентябре окажется несколько хуже ожиданий;
    Потребительская инфляция в Германии и Великобритании в октябре не преподнесёт сюрпризов;
    Квартальная отчётность DISH Network (DISH) превысит консенсус-прогноз.