Сумма привлеченного кредита распределена между заемщиками, представляющими горнодобывающий (ОАО «ХК «Якутуголь» и ОАО «УК «Южный Кузбасс» – по $857,1 млн. каждый), металлургический (ОАО «Челябинский металлургический комбинат» – $95,3 млн.) и ферросплавный (ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» – $190,5 млн.) дивизионы группы и предоставляется двумя траншами сроком на 3 и 5 лет.
Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями по истечении льготного периода продолжительностью 9 и 15 месяцев для каждого из траншей соответственно. Сделка структурирована как предэкспортный кредит.
Средства в размере $2 млрд., привлеченные по новой сделке, были использованы для рефинансирования существовавших долговых обязательств группы «Мечел» по двум синдицированным предэкспортным кредитам (кредиты на приобретение ОАО «ХК «Якутуголь» и британской компании Oriel Resources Ltd. на сумму $2 млрд. и $1 млрд. соответственно) с погашением до декабря 2012 года.
Координаторами сделки были назначены банки ING Bank N.V. и The Royal Bank of
Scotland N.V. В качестве уполномоченных ведущих организаторов кредита выступили следующие банки: BNP Paribas SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc, Natixis, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Societe Generale, VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA, UniCredit Bank AG (ранее – Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), ЗАО «ЮниКредитБанк», ОАО «Нордеа Банк». Банки Morgan Stanley и Credit Suisse также присоединились как кредиторы.
Старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко отметил: «Мечел стал первой российской горно-металлургической компанией, которая после начала финансового кризиса смогла привлечь новый кредит такого рода сроком на 5 лет. Также немаловажно, что эта сделка стала реальностью всего через год после реструктуризации нашего международного долга, которая произошла на гораздо менее выгодных условиях. Кроме того, в этом кредите участвует меньше банков, многие из которых существенно увеличили свои кредитные лимиты на группу, однако есть также и совершенно новые банки, что свидетельствует о гораздо более позитивном отношении к кредитному риску группы «Мечел» в финансовом сообществе. Мы признательны нашим иностранным партнерам в банковском секторе за их доверие и поддержку нашей
компании. Условия данного кредита более выгодны не только с учетом увеличения
сроков, но также с точки зрения стоимости заимствования и залогового обеспечения. Кроме того, структура сделки не предусматривает предоставление дивизионами кросс-обеспечения или кросс-гарантий, что является важным этапом реализации стратегии группы по разделению дивизионов не только с точки зрения операционного управления, но и будущего финансирования посредством долгового и акционерного капитала».
15:12, 16 Мая 24
Система учета энергоресурсов Саранской ТЭЦ-2 получила новое развитие
дальше..
|
 |
14:55, 16 Мая 24
 «Россети Северный Кавказ» в 2024 году отремонтируют в Дагестане 265 км ЛЭП 0,4 кВ
дальше..
|
|
14:52, 16 Мая 24
 «Росатом» создает производственную инфраструктуру высокотехнологичной переработки отходов
дальше..
|
|
14:48, 16 Мая 24
 Энергетики Воткинской ГЭС высадили 1000 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны
дальше..
|
|
14:40, 16 Мая 24
 «Россети» расширят в Дагестане подстанцию, участвующую в выдаче мощности Чирюртских ГЭС
дальше..
|
|
14:37, 16 Мая 24
 «Гринатом» внедрил новый функционал в RPA-платформу «Атом.РИТА»
дальше..
|
|
13:30, 16 Мая 24
 «Казатомпром» приурочил международную конференцию к 75-летию Ульбинского металлургического завода
дальше..
|
|
13:22, 16 Мая 24
 Горный хрусталь, доисторические моллюски и золото: находки геологов на угольном разрезе
дальше..
|
|
12:24, 16 Мая 24
 Глобальная мощность заводов СПГ может вырасти более чем на 40%
дальше..
|
|
12:22, 16 Мая 24
 В центре Южно-Сахалинска отключились кабельные ЛЭП
дальше..
|
|
12:13, 16 Мая 24
 Степень обводнённости Волго-Ахтубинской поймы приблизилась к 85%
дальше..
|
|
12:10, 16 Мая 24
 Росатом планирует в 5 раз увеличить выпуск особо тонких медь-ниобиевых проводов
дальше..
|
|
12:04, 16 Мая 24
 Сотрудники Новосибирской ГЭС привели в порядок территорию гидроэлектростанции и сквера в микрорайоне ОбьГЭС
дальше..
|
|
10:38, 16 Мая 24
 МЭС Центра усилят защиту от ветровых нагрузок магистральных ЛЭП Тверской области
дальше..
|
|
10:34, 16 Мая 24
 Команда Ростовской АЭС вошла в тройку лидеров атомной отрасли в области дебюрократизации
дальше..
|
|
10:30, 16 Мая 24
 «Россети Урал» обеспечили электроснабжение двух новостроек в Перми
дальше..
|
|
10:27, 16 Мая 24
 На верфи в Китае строятся буксиры ледового класса Arc4 для работы в акватории порта «Эльга»
дальше..
|
|
10:03, 16 Мая 24
 Ростех впервые представит в Китае российскую газовую турбину большой мощности ГТД-110М
дальше..
|
|
09:29, 16 Мая 24
 «Россети Юг» за I квартал 2024 года увеличили полезный отпуск электроэнергии почти на 300 млн кВт*ч
дальше..
|
|
09:24, 16 Мая 24
 Делегация «Газпрома» отправилась в Иран с рабочим визитом
дальше..
|
|
09:19, 16 Мая 24
 «Россети Урал» способствуют развитию объектов духовной культуры в Свердловской области
дальше..
|
|
09:11, 16 Мая 24
 «Башкирэнерго» пополнило автопарк новой техникой
дальше..
|
|
09:05, 16 Мая 24
 «Газпром нефтехим Салават» приобрел вторую передвижную экологическую лабораторию
дальше..
|
|
09:05, 16 Мая 24
 «Россети Московский регион» выдали дополнительные мощности двум школам Волоколамского городского округа
дальше..
|
|
08:59, 16 Мая 24
 В ХМАО-Югре отремонтирована двухцепная высоковольтная ЛЭП «Урай – Новая»
дальше..
|
|
08:55, 16 Мая 24
 «БЭСК Инжиниринг» построит подстанцию 110 кВ в зоне «Алга»
дальше..
|
|
08:33, 16 Мая 24
 «Мосгаз» с начала 2024 года проверил почти треть установленных в квартирах москвичей газовых плит
дальше..
|
|
08:28, 16 Мая 24
 «Россети Ленэнерго» увеличили мощность трансформаторной подстанции в поселке Глажево
дальше..
|
|
08:25, 16 Мая 24
 Ростех и «Ростелеком» объединяют компетенции в области информационной безопасности
дальше..
|
|
08:18, 16 Мая 24
 При поддержке Белоярской АЭС в Заречном прошёл шахматный турнир среди дошколят
дальше..
|
|
08:15, 16 Мая 24
 «Оренбургэнерго» подключило к электросетям 8 ФАПов
дальше..
|
|
05:54, 16 Мая 24
 Объявлены победители рейтингов Ассоциации «НП Совет рынка» за 2023 год
дальше..
|
|
05:43, 16 Мая 24
 Николаевская ТЭЦ переводит на газ котлоагрегат №4
дальше..
|
|
05:39, 16 Мая 24
 На север Томской области отправилась плавучая поликлиника
дальше..
|
|
05:34, 16 Мая 24
 «Усть-Лабинские электрические сети» отремонтируют 17 трансформаторных подстанций
дальше..
|
|
05:29, 16 Мая 24
 «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» газифицировал новый Вечный огонь в слободе Кашары
дальше..
|
|
05:24, 16 Мая 24
 Сотрудники АтомЭнергоСбыта вошли в число победителей всероссийского конкурса «ProСбыт-2024»
дальше..
|
|
05:18, 16 Мая 24
 «КазТрансОйл» отправил в Китай в апреле 2024 года почти 835 тысяч тонн российской нефти
дальше..
|
|
04:33, 16 Мая 24
 На нефтепроводе «Ухта - Ярославль» введены в эксплуатацию энергоэффективные силовые трансформаторы
дальше..
|
|
04:29, 16 Мая 24
 «Т Плюс» благоустроит более 400 участков после зимних ремонтов теплосетей в Ижевске
дальше..
|
|
04:24, 16 Мая 24
 «ТГК-1» заняла II место в рейтинге генерирующих компаний на ОРЭМ
дальше..
|
|
04:19, 16 Мая 24
 В деревне Колышкино Ивановской области подключены к сетевому газу первые домовладения
дальше..
|
|
04:14, 16 Мая 24
 «Росатом» и правительство Саратовской области обсудили сотрудничество в области социального партнерства
дальше..
|
|
04:09, 16 Мая 24
 СГК проверит на прочность и плотность 251 км сетей отопления в Рубцовске
дальше..
|
|
04:04, 16 Мая 24
 В Новгородской области построены газопроводы для газификации двух деревень
дальше..
|
|
03:59, 16 Мая 24
 Ростовская АЭС заменила более 13 тысяч люминесцентных ламп на светодиодные
дальше..
|
|
03:54, 16 Мая 24
 Новочебоксарская ТЭЦ-3 вывела в капремонт шестую турбину
дальше..
|
|
03:49, 16 Мая 24
 Киль самолета МС-21 из композитов производства «Росатома» прошел испытания на прочность
дальше..
|
|
03:32, 16 Мая 24
 На Нижне-Туломской ГЭС в Мурманской области отремонтирован гидроагрегат №1
дальше..
|
|
03:28, 16 Мая 24
 Асфальтобетонный завод в Смоленской области подключен к сетям газоснабжения
дальше..
|
|
03:22, 16 Мая 24
 «Роснефть» намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
дальше..
|
|
03:19, 16 Мая 24
 «Росатом» представил в Узбекистане перспективные решения по АЭС большой и малой мощности
дальше..
|
|
02:53, 16 Мая 24
 В Челябинске газифицирован православный храм
дальше..
|
|
02:50, 16 Мая 24
 Резиденты двух ТОР в Якутии создали 9,6 тысячи новых рабочих мест
дальше..
|
|
|
|
ОАО «Мечел» сообщает о привлечении предэкспортного финансирования на сумму $2 млрд для рефинансирования существующих кредитных обязательств.