Новости

Как и в 2008 году, удачному размещению помешал обвал капитализации компании: в ходе road show группа потеряла более 20% стоимости. Однако если тогда цену бумаг "Мечела" опустил премьер Владимир Путин, теперь компании помешала общая ситуация на рынке, пишет "Коммерсантъ".
В пятницу "Мечелу" наконец удалось разместить на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 15,25 млн привилегированных акций (2,74% от капитала), принадлежащих семье американского предпринимателя Джеймса Джастиса. Цена составила $15 за штуку, или $7,5 за депозитарную расписку, сообщила компания в пятницу, после закрытия книги заявок. Объем привлеченных средств составил $228,75 млн. Еще 2,25 млн акций (по цене размещения — $33,75 млн) в течение 30 дней по опциону могут выкупить букраннеры — Morgan Stanley и Renaissance Securities.
Итоговая цена размещения оказалась ниже даже скорректированного ценового диапазона. Первоначально диапазон был установлен на уровне $21-27,6 за акцию. Но в четверг, когда должна была закрываться книга заявок, он был снижен до $16-22,8 за акцию, а объем предложения — с 25 млн до 17,5 млн штук. В итоге вместо запланированных 30% от пакета господина Джастиса (83,3 млн акций) на продажу был выставлен только 21%. Исходя из среднего значения первоначальных параметров размещения, бизнесмен мог заработать $607,5 млн при цене всего пакета $2,02 млрд, или $339,5 млн после первой коррекции ($1,6 млрд за весь пакет). Тем не менее книгу заявок в четверг закрыть не удалось. По текущим котировкам оставшийся пакет господина Джастиса стоит чуть больше $1 млрд.
Джеймс Джастис стал акционером "Мечела" в 2008 году, когда продал ему свою угольную компанию Bluestone Coal. Всего за компанию "Мечел" заплатил $436 млн и 83,3 млн своих привилегированных акций (15% от капитала). Еще 55,5 млн префов (10%) остались у дочерней компании "Мечела" Skyblock Limited. Стороны договорились разместить акции при возникновении благоприятных условий на рынке.
"Мечел" уже пытался разместить привилегированные акции летом 2008 года: тогда компания собиралась продать 55 млн префов по $50,5-60,5. Но планы нарушил премьер Владимир Путин: 24 июля 2008 года он раскритиковал сбытовую политику группы, заявив, что компания продавала сырье за границу по ценам существенно ниже внутренних, и пообещал "прислать доктора" к владельцу компании Игорю Зюзину, чтобы "зачистить ситуацию". В результате компания потеряла более трети капитализации и отложила размещение.
В этот раз размещение снова проходило в неблагоприятных условиях, отмечает Ольга Митрофанова из ИФД "Капитал". На фоне опасений дефолта Греции на всех мировых рынках наблюдалась существенная коррекция. Например, состоявшиеся параллельно с "Мечелом" размещения петербургского девелопера ЛСР и Кузбасской топливной компании также прошли по нижней границе диапазона с сокращенными объемами предложения. А российский "Уралхим" вообще отложил IPO.

05:09, 3 Мая 24 «Адыгейские электрические сети» готовят к пиковым нагрузкам подстанцию «Гиагинская» дальше..		05:07, 3 Мая 24 Ученые НГТУ НЭТИ предложили способ защиты ЛЭП и противоаварийного управления в сетях с распределенной генерацией дальше..
05:05, 3 Мая 24 «Роснефть» представила экологические и волонтерские проекты на выставке «Россия» дальше..		05:03, 3 Мая 24 В Кировской области построен распределительный газопровод для восьми деревень дальше..