Новости

Формирование книги по выпуску проводилось в сжатые сроки (3 дня). В ходе маркетинговой кампании было получено более 60 заявок от российских и международных инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,10% до 8,75% годовых. В дату закрытия книги ценовые уровни дважды пересматривались в сторону понижения. Итоговая ставка купона составила 8,25% годовых (доходность к размещению — 8,42%).

Расчеты по сделке состоятся 7 февраля 2012 года.

Организаторы размещения — ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО).

«Сделка стала первым рыночным размещением корпоративного заемщика в 2012 году и была встречена инвестиционным сообществом с большим интересом. Общий объем спроса на бумаги „Газпром нефти“ превысил 27 млрд рублей, что соответствует почти трехкратной переподписке. Одним из ключевых факторов успеха стало удачное время выхода на рынок, что помогло разместить бумаги с дисконтом к кривой доходности заемщиков первого эшелона сопоставимых сроков», — отметил и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам «Газпром нефти» Алексей Янкевич.