06:48, 17 Июля 09
Нефтегазовая Россия
Нефтяники активизировались на облигационном рынке
 «Газпром нефть» досрочно закрыла книгу заявок на выпуск облигаций на 8 млрд руб. Книга оказалась переподписана в 3 раза, ориентир доходности снижен с 15—15,75% до 14,75—15%. No-deal road-show евробондов в эти дни проводят ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР.
20 июля road-show евродолларовых облигаций на сумму 2 млрд долл. начинает «Газпром». Ставки достигли локального дна, и нефтяники, оставаясь наиболее авторитетными российскими заемщиками, могут получить деньги под 9—9,5% по евробондам, говорят аналитики. К размещению облигаций их подталкивает и перманентное ожидание падения цен на нефть, пишет РБК daily.
Вчера «Газпром нефть» досрочно закрыла книгу заявок на выпуск облигаций третьей серии объемом 8 млрд руб. Одновременно был снижен прогноз по ставке купона с 15—15,75% до 14,75—15%, срок обращения бумаг составляет семь лет с офертой через три года. Первоначально книгу заявок планировалось закрыть сегодня, но вчера она была «уже переподписана как минимум в 3 раза», сообщил источник Reuters. Ставка первого купона будет раскрыта сегодня, ранее биржевое размещение планировалось 21 июля. В апреле «Газпром нефть» выпустила облигации четвертой серии на 10 млрд руб., тогда ставка купона составила 16,7% годовых.
Одновременно вчера no-deal road-show еврооблигаций начали ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР. «ЛУКОЙЛ тестирует рынок: у него были планы разместить евробонды на сумму порядка 1 млрд долл., но сколько в итоге компания сможет занять, покажет только спрос», — сообщил Reuters источник в одном из банков. Размещение планировалось на сентябрь, добавил он. Напомним, 23 июня ЛУКОЙЛ получил на рынке 15 млрд руб., разместив три выпуска рублевых облигаций на один год по ставке купона 13,5% при первоначальном коридоре 13,75—14,75%. Затем компания приняла решение увеличить срок обращения облигаций еще 17 зарегистрированных выпусков бумаг на 5 млрд руб. каждый с одного года до трех лет. Кроме того, в начале июля ЛУКОЙЛ привлек синдицированный кредит на 1,2 млрд долл. под Libor +4%. ТНК-ВР, проводящая сейчас road-show в Лондоне, ранее заявляла, что рассматривает возможность выпуска евробондов в конце года. 20 июля road-show выпуска облигаций в долларах и евро на сумму 2 млрд долл. запускает «Газпром».
Деньги нужны всем нефтяным компаниям, и евробонды сейчас по ставке выглядят предпочтительнее синдицированных кредитов, говорит аналитик ИК «Файненшл Бридж» Дмитрий Александров. «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛу необходимо расплачиваться за совершенные покупки, ТНК-ВР, судя по всему, готовится приобретать европейские активы, вероятно, в секторе down-stream. «Газпрому» нужны средства на реализацию инвестпрограммы, которая и после сокращения остается достаточно высокой, говорит аналитик. Спрос на «хороших» эмитентов со стороны как российских, так и иностранных инвесторов есть, окно для них остается открытым, отмечает аналитик ФК «Открытие» Владимир Малиновский. Сейчас ставки нашли локальное дно, дальнейшее снижение пока не прогнозируется, поэтому компании мониторят рынок. ТНК-BP и ЛУКОЙЛ не будут слишком спешить, но могут принять решение о размещении в течение одного-двух месяцев, добавляет эксперт.
Возможное осеннее падение мировых цен на нефть подталкивает компании занимать сейчас, но они не будут размещаться на любых условиях, подчеркивает аналитик ИК «Уралсиб» Станислав Боженко. С учетом тенденции к удлинению сроков пут-опционов до трех и более лет доходность евробондов ЛУКОЙЛа и ТНК-ВР будет колебаться в диапазоне 9—9,7% годовых. Таким образом, премия к вторичному рынку составит около 0,5%. Доходность облигаций крупнейшей компании — «Газпрома» — традиционно окажется чуть ниже — частные компании дают премию к предложению госмонополии в размере 80—100 б.п.
Все новости за сегодня (50)
13:09, 26 Апреля 24
 Рыбинская ГЭС внедрила дистанционное управление распределительными устройствами
дальше..
|
 |
13:07, 26 Апреля 24
 Базовая кафедра «Газпром нефти» в ОмГТУ запускает программы обучения по двум специальностям одновременно
дальше..
|
|
13:04, 26 Апреля 24
 Волжская ГЭС поддержала патриотическую акцию «Память на высоте»
дальше..
|
|
13:02, 26 Апреля 24
 Бурейская ГЭС работает в режиме наполнения водохранилища
дальше..
|
|
12:54, 26 Апреля 24
 В НИЯУ МИФИ прошел День карьеры «Росатома»
дальше..
|
|
12:42, 26 Апреля 24
 «КазТрансОйл» увеличил на 10% объем транспортировки нефти в I квартале 2024 года
дальше..
|
|
12:39, 26 Апреля 24
 СХК обновил парк техники для вывода из эксплуатации объектов комбината
дальше..
|
|
12:36, 26 Апреля 24
 Атырауский НПЗ построил порядка 9 км противопаводковых дамб
дальше..
|
|
12:33, 26 Апреля 24
 Профильный класс СИБУРа — первый шаг в инженерной карьере
дальше..
|
|
12:26, 26 Апреля 24
 В ХМАО-Югре отремонтирована высоковольтная ЛЭП Картопья – Атымья»
дальше..
|
|
12:21, 26 Апреля 24
 В Петербурге снизилось количество разрушающих озоновый слой газов
дальше..
|
|
12:16, 26 Апреля 24
 Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить ледоколы «Росморпорта» в рамках празднования Дня города
дальше..
|
|
12:11, 26 Апреля 24
 Работники «Курскатомэнергоремонта» вступили в Национальный регистр доноров костного мозга
дальше..
|
|
12:06, 26 Апреля 24
 Специалисты АЭХК и ТПУ рассказали ангарским школьникам о востребованных и высокооплачиваемых профессиях
дальше..
|
|
12:02, 26 Апреля 24
 РЭА Минэнерго России опубликовало расширенную версию сценариев развития мировой энергетики до 2050 года
дальше..
|
|
12:00, 26 Апреля 24
 Более 1000 школьников и студентов Димитровграда стали участниками просветительских встреч с ветеранами-чернобыльцами
дальше..
|
|
11:52, 26 Апреля 24
 Вопросы радиационного воздействия на полимеры рассмотрели на площадке Инфоцентра в АААЭ
дальше..
|
|
11:43, 26 Апреля 24
 В России построят 6 экопромышленных парков до конца 2024 года
дальше..
|
|
11:30, 26 Апреля 24
 Приморский порт «Суходол» удвоит грузооборот
дальше..
|
|
11:27, 26 Апреля 24
 Резидент ТОР впервые в Якутии обеспечил прямое сообщение между железнодорожным и водным транспортом для северного завоза
дальше..
|
|
11:22, 26 Апреля 24
 Аварийность теплосетей «Волгаэнерго» в Нижнем Новгороде за отопительный период снизилась на 25%
дальше..
|
|
11:20, 26 Апреля 24
 «Транснефть – Дружба» установила новую трансформаторную подстанцию на ЛПДС «Журавлинская»
дальше..
|
|
10:50, 26 Апреля 24
 В Казахстане будет построена первая в стране гидроаккумулирующая электростанция
дальше..
|
|
09:49, 26 Апреля 24
 «Россети» признаны лучшей компанией по эффективности системы внутреннего контроля
дальше..
|
|
09:46, 26 Апреля 24
 Зарубежные партнеры Казатомпрома выделили 1,3 миллиарда тенге пострадавшим от паводков регионам Казахстана
дальше..
|
|
09:43, 26 Апреля 24
 «Газпром трансгаз Волгоград» приводит в порядок памятники героям Великой Отечественной войны
дальше..
|
|
09:26, 26 Апреля 24
 РусГидро – лауреат Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса»
дальше..
|
|
09:06, 26 Апреля 24
 Контакт-центр «НОВАТЭК-Челябинск» принял двухмиллионный звонок
дальше..
|
|
08:58, 26 Апреля 24
 Нижнетагильский металлургический комбинат закупил 10 новых токарных станков
дальше..
|
|
08:51, 26 Апреля 24
 В Санкт-Петербурге наградили победителей XVI Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь - 2024»
дальше..
|
|
08:29, 26 Апреля 24
 ТЭК перейдет на доверенные программно-аппаратные комплексы к 2030 году
дальше..
|
|
08:21, 26 Апреля 24
 Йемен намерен построить новые ТЭС
дальше..
|
|
08:19, 26 Апреля 24
 АтомЭнергоСбыт стал лауреатом международной премии СХ World Awards-2024
дальше..
|
|
08:16, 26 Апреля 24
 Россия выступает за справедливый энергопереход с учётом национальных интересов стран
дальше..
|
|
08:11, 26 Апреля 24
 В системе низкоуглеродной сертификации в России зарегистрированы 117 объектов генерации общей мощностью почти 3 ГВт
дальше..
|
|
08:09, 26 Апреля 24
 Задолженность российских потребителей за газ продолжает снижаться
дальше..
|
|
08:07, 26 Апреля 24
 На конкурс проектов «Энергетика лидеров 5.0» поступило порядка 800 заявок
дальше..
|
|
08:04, 26 Апреля 24
 «Газпром» в 2024 году планирует газифицировать порядка 700 населенных пунктов
дальше..
|
|
08:02, 26 Апреля 24
 «Транснефть – Восток» усилила контроль за пожарной безопасностью на производственных объектах
дальше..
|
|
07:59, 26 Апреля 24
 Теплоснабжение Ленинского района Саратова обеспечит новая котельная
дальше..
|
|
07:57, 26 Апреля 24
 Команда ОДК-Пермские моторы стала лидером полуфинала конкурса «Кибердром.2024»
дальше..
|
|
07:46, 26 Апреля 24
 «Роснефть» обновила павильон на выставке «Россия»
дальше..
|
|
07:39, 26 Апреля 24
 «Газпром» аккумулировал лучшие практики в области производственной безопасности и охраны окружающей среды
дальше..
|
|
07:37, 26 Апреля 24
 Проект «Росгео» и «Геомикс» получил приз на конкурсе «Горная индустрия 4.0»
дальше..
|
|
07:34, 26 Апреля 24
 «Екатеринбурггаз» отработал взаимодействие с экстренными службами при ликвидации ЧП
дальше..
|
|
05:13, 26 Апреля 24
 РусГидро открыло 300 зарядных станций для электромобилей
дальше..
|
|
05:10, 26 Апреля 24
 Курская АЭС: 70% жителей региона поддержали активное развитие атомной энергетики
дальше..
|
|
05:09, 26 Апреля 24
 В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартуют Дни ДНК
дальше..
|
|
05:04, 26 Апреля 24
 «Газпром» обеспечил российских потребителей рекордным объемом газа в осенне-зимний период
дальше..
|
|
05:02, 26 Апреля 24
 «Крымэнерго» запустило реконструированную подстанцию «Фотон» в Симферополе
дальше..
|
|
|
|
|
|
