Новости

«Газпром нефть» уже размещала еврооблигации, но только будучи «Сибнефтью» (когда ее основным владельцем был Роман Абрамович): в 2000-2003 гг. было три выпуска на $1,05 млрд, последний погашен в январе этого года, пишет газета «Ведомости».
С новым размещением «Газпром нефти» стоит поторопиться: пока рынок «горячий», но нет гарантий, что это продлится долго, отмечает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Если бы «Газпром нефть» размещалась прямо сейчас, то вполне могла бы занять $0,5-1 млрд на пять лет примерно под 9%, считает он. Один раз компания уже выбрала удачный момент: в апреле в один день с «Газпромом» она дебютировала с рублевыми облигациями — 10 млрд руб. до 2019 г. под 16,7% (ставка на первые два года обращения).
Сейчас главные траты «Газпром нефти» — скупка акций Sibir Energy, общие расходы на которую могут превысить $2,5 млрд. «Дочка» «Газпрома» уже собрала 29,18% Sibir, потратив около $850 млн. До следующей недели действует оферта миноритариям Sibir, которая может обойтись еще в $150 млн (а собранный пакет — вырасти до 34%). Плюс возможны переговоры с владельцем 47% Sibir — Bennfield Ltd (Игоря Кесаева, а также Шалвы Чигиринского или Руслана Байсарова — они сейчас спорят о правах на долю). Это признавал недавно брокер «Газпром нефти» — «Ренессанс капитал». И стоимость этого пакета по цене оферты — еще почти $1,5 млрд.
На этом займе «Газпром нефть» не остановится: до конца лета она хочет привлечь трехлетний клубный кредит на $300-400 млн, сообщает «Интерфакс». Кроме того, в августе 2008 г. компания зарегистрировала еще четыре выпуска рублевых облигаций на 25 млрд руб. (с обращением до 2014-2019 гг.). Их размещение может пройти до конца лета, либо выпуски будут аннулированы. Если все займы будут реализованы по максимуму, получится $2,2 млрд. Но для «Газпром нефти» это еще не критично, считает аналитик Unicredit Securities Павел Сорокин: долг компании подрастет до $5,8-6 млрд при возможной EBITDA в $4,2 млрд (-45% к 2008 г.).