Размещение "Газпрома" участники рынка оценивают как сигнал временного возрождения интереса к облигациям российских компаний высокого качества со стороны зарубежных инвесторов, пишет "Коммерсантъ".
"Газпром" ежегодно занимает на рынке порядка 90 млрд руб. До кризиса для финансирования крупных сделок "Газпром" обращался к зарубежным инвесторам или финансовым институтам, а текущие нужды покрывал в основном за счет заимствований на внутреннем рынке. Однако в последние полгода российским компаниям в ЕС и США кредитов не выдавали в принципе. На прошлой неделе "Газпром" занял в российских банках $4,1 млрд для выкупа 20% акций "Газпром нефти" у итальянской ENI. Газовой монополии еще предстоит найти $1,2-1,4 млрд до 30 мая — для выкупа 51% ООО "Северэнергия" у ENI и Enel. ""Газпром" вынужден был выйти на зарубежные рынки, так как у его российских банков-кредиторов норматив кредитного риска на группы связанных заемщиков уже на грани.
Средства от обоих западных размещений должны пойти на рефинансирование долгов и текущие потребности "Газпрома". Как сказано в инвестиционном меморандуме компании к выпуску еврооблигаций, бюджет "Газпрома" на 2009 год предусматривает расходы на обустройство Бованенковского месторождения (80,4 млрд руб.), а также на строительство новой системы трубопроводов Бованенково—Ухта (110 млрд руб.), Грязовец—Выборг (35,6 млрд руб.), Починки—Грязовец (20,2 млрд руб.) и железнодорожной ветки Обская—Бованенково (19,2 млрд руб.).
Если год назад аукцион по размещению облигаций "Газпрома" переориентировал долговой рынок на более высокий уровень стоимости долгов российских компаний, то сейчас размещение "Газпрома" участники рынка назвали "прорубленным окном на западные рынки заимствований". За прошедший год публичные долги российских компаний потеряли в цене до 20-30%, еще в начале 2009 года еврооблигации "Газпрома" торговались с доходностью 16-18% годовых. В начале апреля этого года "Газпром" уже разместил двухлетние кредитные ноты (LPN) на сумму 500 млн швейцарских франков под 9% годовых, напоминает аналитик банка "Траст" Павел Пикулев, при этом книга заявок была закрыта с переподпиской более чем вдвое. "Последнее размещение подтверждает, что аппетит зарубежных инвесторов к качественному российскому риску вернулся",— уверен аналитик. Так, президент ВТБ Андрей Костин на прошлой неделе указывал, что планы банка по международным заимствованиям будут напрямую зависеть именно от аукциона "Газпрома". Стоимость нового займа газовой монополии аналитик МДМ-банка Михаил Галкин называет "близкой к нормальным уровням".
"Сегодняшняя эйфория инвесторов основана на публикации позитивных данных о деятельности крупных банков и надежде, что восстановление мировой экономики начнется уже во второй половине этого года",— уточняет руководитель группы портфельных менеджеров Номос-банка Андрей Орлянский.
13:29, 26 Апреля 24
 В Распадской угольной компании проходит Неделя безопасности
дальше..
|
 |
13:24, 26 Апреля 24
 Загорская ГАЭС завершила пропуск весеннего половодья
дальше..
|
|
13:22, 26 Апреля 24
 Калининская АЭС выведет энергоблок №3 в плановый капремонт с модернизацией оборудования
дальше..
|
|
13:09, 26 Апреля 24
 Рыбинская ГЭС внедрила дистанционное управление распределительными устройствами
дальше..
|
|
13:07, 26 Апреля 24
 Базовая кафедра «Газпром нефти» в ОмГТУ запускает программы обучения по двум специальностям одновременно
дальше..
|
|
13:04, 26 Апреля 24
 Волжская ГЭС поддержала патриотическую акцию «Память на высоте»
дальше..
|
|
13:02, 26 Апреля 24
 Бурейская ГЭС работает в режиме наполнения водохранилища
дальше..
|
|
12:54, 26 Апреля 24
 В НИЯУ МИФИ прошел День карьеры «Росатома»
дальше..
|
|
12:42, 26 Апреля 24
 «КазТрансОйл» увеличил на 10% объем транспортировки нефти в I квартале 2024 года
дальше..
|
|
12:39, 26 Апреля 24
 СХК обновил парк техники для вывода из эксплуатации объектов комбината
дальше..
|
|
12:36, 26 Апреля 24
 Атырауский НПЗ построил порядка 9 км противопаводковых дамб
дальше..
|
|
12:33, 26 Апреля 24
 Профильный класс СИБУРа — первый шаг в инженерной карьере
дальше..
|
|
12:26, 26 Апреля 24
 В ХМАО-Югре отремонтирована высоковольтная ЛЭП Картопья – Атымья»
дальше..
|
|
12:21, 26 Апреля 24
 В Петербурге снизилось количество разрушающих озоновый слой газов
дальше..
|
|
12:16, 26 Апреля 24
 Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить ледоколы «Росморпорта» в рамках празднования Дня города
дальше..
|
|
12:11, 26 Апреля 24
 Работники «Курскатомэнергоремонта» вступили в Национальный регистр доноров костного мозга
дальше..
|
|
12:06, 26 Апреля 24
 Специалисты АЭХК и ТПУ рассказали ангарским школьникам о востребованных и высокооплачиваемых профессиях
дальше..
|
|
12:02, 26 Апреля 24
 РЭА Минэнерго России опубликовало расширенную версию сценариев развития мировой энергетики до 2050 года
дальше..
|
|
12:00, 26 Апреля 24
 Более 1000 школьников и студентов Димитровграда стали участниками просветительских встреч с ветеранами-чернобыльцами
дальше..
|
|
11:52, 26 Апреля 24
 Вопросы радиационного воздействия на полимеры рассмотрели на площадке Инфоцентра в АААЭ
дальше..
|
|
11:43, 26 Апреля 24
 В России построят 6 экопромышленных парков до конца 2024 года
дальше..
|
|
11:30, 26 Апреля 24
 Приморский порт «Суходол» удвоит грузооборот
дальше..
|
|
11:27, 26 Апреля 24
 Резидент ТОР впервые в Якутии обеспечил прямое сообщение между железнодорожным и водным транспортом для северного завоза
дальше..
|
|
11:22, 26 Апреля 24
 Аварийность теплосетей «Волгаэнерго» в Нижнем Новгороде за отопительный период снизилась на 25%
дальше..
|
|
11:20, 26 Апреля 24
 «Транснефть – Дружба» установила новую трансформаторную подстанцию на ЛПДС «Журавлинская»
дальше..
|
|
10:50, 26 Апреля 24
 В Казахстане будет построена первая в стране гидроаккумулирующая электростанция
дальше..
|
|
09:49, 26 Апреля 24
 «Россети» признаны лучшей компанией по эффективности системы внутреннего контроля
дальше..
|
|
09:46, 26 Апреля 24
 Зарубежные партнеры Казатомпрома выделили 1,3 миллиарда тенге пострадавшим от паводков регионам Казахстана
дальше..
|
|
09:43, 26 Апреля 24
 «Газпром трансгаз Волгоград» приводит в порядок памятники героям Великой Отечественной войны
дальше..
|
|
09:26, 26 Апреля 24
 РусГидро – лауреат Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса»
дальше..
|
|
09:06, 26 Апреля 24
 Контакт-центр «НОВАТЭК-Челябинск» принял двухмиллионный звонок
дальше..
|
|
08:58, 26 Апреля 24
 Нижнетагильский металлургический комбинат закупил 10 новых токарных станков
дальше..
|
|
08:51, 26 Апреля 24
 В Санкт-Петербурге наградили победителей XVI Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь - 2024»
дальше..
|
|
08:29, 26 Апреля 24
 ТЭК перейдет на доверенные программно-аппаратные комплексы к 2030 году
дальше..
|
|
08:21, 26 Апреля 24
 Йемен намерен построить новые ТЭС
дальше..
|
|
08:19, 26 Апреля 24
 АтомЭнергоСбыт стал лауреатом международной премии СХ World Awards-2024
дальше..
|
|
08:16, 26 Апреля 24
 Россия выступает за справедливый энергопереход с учётом национальных интересов стран
дальше..
|
|
08:11, 26 Апреля 24
 В системе низкоуглеродной сертификации в России зарегистрированы 117 объектов генерации общей мощностью почти 3 ГВт
дальше..
|
|
08:09, 26 Апреля 24
 Задолженность российских потребителей за газ продолжает снижаться
дальше..
|
|
08:07, 26 Апреля 24
 На конкурс проектов «Энергетика лидеров 5.0» поступило порядка 800 заявок
дальше..
|
|
08:04, 26 Апреля 24
 «Газпром» в 2024 году планирует газифицировать порядка 700 населенных пунктов
дальше..
|
|
08:02, 26 Апреля 24
 «Транснефть – Восток» усилила контроль за пожарной безопасностью на производственных объектах
дальше..
|
|
07:59, 26 Апреля 24
 Теплоснабжение Ленинского района Саратова обеспечит новая котельная
дальше..
|
|
07:57, 26 Апреля 24
 Команда ОДК-Пермские моторы стала лидером полуфинала конкурса «Кибердром.2024»
дальше..
|
|
07:46, 26 Апреля 24
 «Роснефть» обновила павильон на выставке «Россия»
дальше..
|
|
07:39, 26 Апреля 24
 «Газпром» аккумулировал лучшие практики в области производственной безопасности и охраны окружающей среды
дальше..
|
|
07:37, 26 Апреля 24
 Проект «Росгео» и «Геомикс» получил приз на конкурсе «Горная индустрия 4.0»
дальше..
|
|
07:34, 26 Апреля 24
 «Екатеринбурггаз» отработал взаимодействие с экстренными службами при ликвидации ЧП
дальше..
|
|
05:13, 26 Апреля 24
 РусГидро открыло 300 зарядных станций для электромобилей
дальше..
|
|
05:10, 26 Апреля 24
 Курская АЭС: 70% жителей региона поддержали активное развитие атомной энергетики
дальше..
|
|
05:09, 26 Апреля 24
 В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартуют Дни ДНК
дальше..
|
|
05:04, 26 Апреля 24
 «Газпром» обеспечил российских потребителей рекордным объемом газа в осенне-зимний период
дальше..
|
|
05:02, 26 Апреля 24
 «Крымэнерго» запустило реконструированную подстанцию «Фотон» в Симферополе
дальше..
|
|
|
|
"Газпром" успешно разместил на зарубежном публичном рынке крупнейший в своей истории выпуск облигаций, его объем составил $2,25 млрд. Первоначально компания планировала занять за рубежом $2 млрд, но инвесторы готовы были купить и больше с доходностью 9,25% годовых, чем и воспользовался эмитент.