Книга заявок была открыта 04 декабря 2012 года. Размещение вызвало значительный интерес у международных инвесторов. Общий спрос на дебютный выпуск превысил окончательный объем более чем в два раза. В результате книга заявок компании была закрыта с доходностью 8,45% годовых (ставка купона составила 8,446%). Еврооблигации будут распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные фонды и управляющие компании.
Инвестиционные банки Barclays, VTB Capital и Sberbank CIB выступили в качестве глобальных координаторов и букраннеров сделки, Газпромбанк и Morgan Stanley - совместных ведущих организаторов и букраннеров сделки.
В рамках подготовки к выходу на международные рынки долгового капитала ОАО «ФСК ЕЭС» в конце ноября 2012 года учредило долгосрочную программу еврооблигаций на общую сумму 100 млрд рублей. 29-30 ноября и 4 декабря 2012 года менеджмент компании провел ряд встреч в Лондоне, Цюрихе и Женеве с ведущими европейскими долговыми инвесторами.
«Выход на рынки международного капитала является важным достижением для нашей компании» - отметил председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. - Открывая для себя этот рынок, мы были нацелены на диверсификацию источников финансирования инвестиционной программы, повышение профессионального статуса компании как надежного заемщика. То, что ОАО «ФСК ЕЭС» стала еще одной российской компанией, вышедшей на международный финансовый рынок, и то внимание, которое было оказано нам в процессе подготовки со стороны крупных иностранных инвесторов, свидетельствует о правильности выбранной нами стратегии и расстановки приоритетов. И мы признательны международному инвестиционному сообществу за проявленный интерес к сделке и оказанное доверие».
Выпуск еврооблигаций будет осуществлен путем размещения облигаций участия в займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом «Федерал Грид Финанс Лимитед» (Federal Grid Finance Limited), созданной для целей выпуска еврооблигаций компании в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках положения «С» (Regulation S) закона о ценных бумагах США от 1933 года.
10:38, 16 Мая 24
 МЭС Центра усилят защиту от ветровых нагрузок магистральных ЛЭП Тверской области
дальше..
|
 |
10:34, 16 Мая 24
 Команда Ростовской АЭС вошла в тройку лидеров атомной отрасли в области дебюрократизации
дальше..
|
|
10:30, 16 Мая 24
 «Россети Урал» обеспечили электроснабжение двух новостроек в Перми
дальше..
|
|
10:27, 16 Мая 24
 На верфи в Китае строятся буксиры ледового класса Arc4 для работы в акватории порта «Эльга»
дальше..
|
|
10:03, 16 Мая 24
 Ростех впервые представит в Китае российскую газовую турбину большой мощности ГТД-110М
дальше..
|
|
09:29, 16 Мая 24
 «Россети Юг» за I квартал 2024 года увеличили полезный отпуск электроэнергии почти на 300 млн кВт*ч
дальше..
|
|
09:24, 16 Мая 24
 Делегация «Газпрома» отправилась в Иран с рабочим визитом
дальше..
|
|
09:19, 16 Мая 24
 «Россети Урал» способствуют развитию объектов духовной культуры в Свердловской области
дальше..
|
|
09:11, 16 Мая 24
 «Башкирэнерго» пополнило автопарк новой техникой
дальше..
|
|
09:05, 16 Мая 24
 «Газпром нефтехим Салават» приобрел вторую передвижную экологическую лабораторию
дальше..
|
|
09:05, 16 Мая 24
 «Россети Московский регион» выдали дополнительные мощности двум школам Волоколамского городского округа
дальше..
|
|
08:59, 16 Мая 24
 В ХМАО-Югре отремонтирована двухцепная высоковольтная ЛЭП «Урай – Новая»
дальше..
|
|
08:55, 16 Мая 24
 «БЭСК Инжиниринг» построит подстанцию 110 кВ в зоне «Алга»
дальше..
|
|
08:33, 16 Мая 24
 «Мосгаз» с начала 2024 года проверил почти треть установленных в квартирах москвичей газовых плит
дальше..
|
|
08:28, 16 Мая 24
 «Россети Ленэнерго» увеличили мощность трансформаторной подстанции в поселке Глажево
дальше..
|
|
08:25, 16 Мая 24
 Ростех и «Ростелеком» объединяют компетенции в области информационной безопасности
дальше..
|
|
08:18, 16 Мая 24
 При поддержке Белоярской АЭС в Заречном прошёл шахматный турнир среди дошколят
дальше..
|
|
08:15, 16 Мая 24
 «Оренбургэнерго» подключило к электросетям 8 ФАПов
дальше..
|
|
05:54, 16 Мая 24
 Объявлены победители рейтингов Ассоциации «НП Совет рынка» за 2023 год
дальше..
|
|
05:43, 16 Мая 24
 Николаевская ТЭЦ переводит на газ котлоагрегат №4
дальше..
|
|
05:39, 16 Мая 24
 На север Томской области отправилась плавучая поликлиника
дальше..
|
|
05:34, 16 Мая 24
 «Усть-Лабинские электрические сети» отремонтируют 17 трансформаторных подстанций
дальше..
|
|
05:29, 16 Мая 24
 «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» газифицировал новый Вечный огонь в слободе Кашары
дальше..
|
|
05:24, 16 Мая 24
 Сотрудники АтомЭнергоСбыта вошли в число победителей всероссийского конкурса «ProСбыт-2024»
дальше..
|
|
05:18, 16 Мая 24
 «КазТрансОйл» отправил в Китай в апреле 2024 года почти 835 тысяч тонн российской нефти
дальше..
|
|
04:33, 16 Мая 24
 На нефтепроводе «Ухта - Ярославль» введены в эксплуатацию энергоэффективные силовые трансформаторы
дальше..
|
|
04:29, 16 Мая 24
 «Т Плюс» благоустроит более 400 участков после зимних ремонтов теплосетей в Ижевске
дальше..
|
|
04:24, 16 Мая 24
 «ТГК-1» заняла II место в рейтинге генерирующих компаний на ОРЭМ
дальше..
|
|
04:19, 16 Мая 24
 В деревне Колышкино Ивановской области подключены к сетевому газу первые домовладения
дальше..
|
|
04:14, 16 Мая 24
 «Росатом» и правительство Саратовской области обсудили сотрудничество в области социального партнерства
дальше..
|
|
04:09, 16 Мая 24
 СГК проверит на прочность и плотность 251 км сетей отопления в Рубцовске
дальше..
|
|
04:04, 16 Мая 24
 В Новгородской области построены газопроводы для газификации двух деревень
дальше..
|
|
03:59, 16 Мая 24
 Ростовская АЭС заменила более 13 тысяч люминесцентных ламп на светодиодные
дальше..
|
|
03:54, 16 Мая 24
 Новочебоксарская ТЭЦ-3 вывела в капремонт шестую турбину
дальше..
|
|
03:49, 16 Мая 24
 Киль самолета МС-21 из композитов производства «Росатома» прошел испытания на прочность
дальше..
|
|
03:32, 16 Мая 24
 На Нижне-Туломской ГЭС в Мурманской области отремонтирован гидроагрегат №1
дальше..
|
|
03:28, 16 Мая 24
 Асфальтобетонный завод в Смоленской области подключен к сетям газоснабжения
дальше..
|
|
03:22, 16 Мая 24
 «Роснефть» намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
дальше..
|
|
03:19, 16 Мая 24
 «Росатом» представил в Узбекистане перспективные решения по АЭС большой и малой мощности
дальше..
|
|
02:53, 16 Мая 24
 В Челябинске газифицирован православный храм
дальше..
|
|
02:50, 16 Мая 24
 Резиденты двух ТОР в Якутии создали 9,6 тысячи новых рабочих мест
дальше..
|
|
|
|
5 декабря 2012 года Федеральная сетевая компания успешно закрыла книгу заявок на дебютный выпуск еврооблигаций объемом 17,5 млрд рублей с погашением в марте 2019 года.