|
|
|
|
|
|
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / «Россети» закрыли книгу заявок по облигациям «Россети Московский регион» в объеме 5 млрд рублей
19:42, 20 Июля 20
Электроэнергетическая Россия «Россети» закрыли книгу заявок по облигациям «Россети Московский регион» в объеме 5 млрд рублей  Размещение биржевых облигаций запланировано на 22 июля 2020 года на Московской Бирже. Денежные средства от размещения планируется направить на рефинансирование текущих обязательств.
17 июля 2020 года компания «Россети Московский регион» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-03. Ставка купона по облигациям «Россети Московский регион» в объеме 5 млрд рублей составила 5,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года, срок обращения облигаций составляет 5 лет.
В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен несколько раз с первоначального уровня 5,60% – 5,75% до 5,55 – 5,60%. Размещение прошло по нижней границе финального диапазона. Выпуск привлек широкий круг инвесторов, в том числе в выпуске приняли участие институциональные инвесторы и физические лица. По итогам сбора книги заявок сформировалась двукратная переподписка.
«Текущая рыночная конъюнктура далека от идеальной. Несмотря на снижение аппетита к риску у инвесторов на фоне увеличения плана заимствования Минфином РФ, мы смогли реализовать успешную сделку и обновили свой минимальный уровень по привлечению заемных средств на рынке долгового капитала. Размещая облигации по таким ценовым параметрам, мы не только диверсифицируем долговой портфель Группы по инструментам заимствования, но и показываем существенную экономию на процентных расходах», - прокомментировал результаты размещения облигаций заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети» Павел Гребцов.
«Мы благодарим инвесторов за доверие и высокую степень оценки кредитного качества «Россети Московский регион». Слаженная и эффективная работа с материнской компанией «Россети» и пула банков-организаторов позволили нам, несмотря на достаточно волатильный рынок, достичь исторически минимальной ставки купона среди МРСК по сопоставимым выпускам облигаций», - прокомментировал Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению «Россети Московский регион» Владимир Мясников.
Организаторами сделки «Россети Московский регион» выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
Читайте также:
Все новости за сегодня (32)
|
 Учитель из Заречного стала лучшим преподавателем физики в городах расположения АЭС
Учитель средней общеобразовательной школы №3 города-спутника Белоярской АЭС – Заречного победила в конкурсе «Учитель для Росатома. Физики». Елена Ставыщенко вошла в десятку лучших педагогов 10-11 классов городов присутствия АЭС. В награду она получит денежный грант. |
|
О проекте
Размещение рекламы на портале
Баннеры и логотипы "Energyland.info" |
|
