Главная / Новости / Отрасли ТЭК / «Россети» закрыли книгу заявок по облигациям «Россети Московский регион» в объеме 5 млрд рублей

Новости

Все

Угольная

Нефтегазовая

Электроэнергетическая

Атомная

Теплоэнергетика

Альтернативная энергетика

Поздравляем!

Гидроэнергетика

Технологии и разработки

ТЭК

Версия для печати

19:42, 20 Июля 20
Электроэнергетическая Россия

«Россети» закрыли книгу заявок по облигациям «Россети Московский регион» в объеме 5 млрд рублей

Размещение биржевых облигаций запланировано на 22 июля 2020 года на Московской Бирже. Денежные средства от размещения планируется направить на рефинансирование текущих обязательств.

17 июля 2020 года компания «Россети Московский регион» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-03. Ставка купона по облигациям «Россети Московский регион» в объеме 5 млрд рублей составила 5,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года, срок обращения облигаций составляет 5 лет.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен несколько раз с первоначального уровня 5,60% – 5,75% до 5,55 – 5,60%. Размещение прошло по нижней границе финального диапазона. Выпуск привлек широкий круг инвесторов, в том числе в выпуске приняли участие институциональные инвесторы и физические лица. По итогам сбора книги заявок сформировалась двукратная переподписка.

«Текущая рыночная конъюнктура далека от идеальной. Несмотря на снижение аппетита к риску у инвесторов на фоне увеличения плана заимствования Минфином РФ, мы смогли реализовать успешную сделку и обновили свой минимальный уровень по привлечению заемных средств на рынке долгового капитала. Размещая облигации по таким ценовым параметрам, мы не только диверсифицируем долговой портфель Группы по инструментам заимствования, но и показываем существенную экономию на процентных расходах», - прокомментировал результаты размещения облигаций заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети» Павел Гребцов.

«Мы благодарим инвесторов за доверие и высокую степень оценки кредитного качества «Россети Московский регион». Слаженная и эффективная работа с материнской компанией «Россети» и пула банков-организаторов позволили нам, несмотря на достаточно волатильный рынок, достичь исторически минимальной ставки купона среди МРСК по сопоставимым выпускам облигаций», - прокомментировал Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению «Россети Московский регион» Владимир Мясников.

Организаторами сделки «Россети Московский регион» выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

17.10.25 Энергетика России 2025-2042 гг. – 88 ГВт новой генерации и 47 трлн рублей инвестиций

22.09.25 Волоконно-оптические кабели для городской инфраструктуры

31.07.25 Место под солнцем: Китай и его влияние на мировой рынок ВИЭ — что ждет Россию?

Все новости за сегодня (18)

09:10, 16 Декабря 25 «Транснефть» модернизировала АСУТП на нефтеперекачивающей станции «Речушка» дальше..		07:49, 16 Декабря 25 Казахстан и Хорватия развивают сотрудничество в геологоразведке дальше..
05:12, 16 Декабря 25 В Приморье переведена на природный газ котельная в селе Воздвиженка дальше..		05:02, 16 Декабря 25 «Россети Новосибирск» электрифицировали один из последних долгостроев в регионе дальше..
04:57, 16 Декабря 25 «Электрощит-К°» поставил в Северск комплект измерительных трансформаторов для энергоблока БРЕСТ-ОД-300 дальше..		04:55, 16 Декабря 25 В Псковской области газифицировано первое домовладение в деревне Шедяково дальше..
04:49, 16 Декабря 25 «Росатом» запустил в Калининградской области первую в России «гигафабрику» литий-ионных накопителей энергии дальше..		04:46, 16 Декабря 25 Култуминский ГОК в Забайкалье получит 49 МВт мощности дальше..
04:44, 16 Декабря 25 Пятеро запорожских атомщиков вышли в финал дивизионального чемпионата ReaSkills дальше..		04:35, 16 Декабря 25 В Кировской области подключена к газовым сетям церковь XVIII века в селе Медяны дальше..
04:17, 16 Декабря 25 РусГидро выплатило купонный доход по трем выпускам биржевых облигаций дальше..		04:07, 16 Декабря 25 В Южно-Сахалинске построен газопровод для частного сектора дальше..
04:04, 16 Декабря 25 В МИФИ разработали технологию, позволяющую усилить взаимодействие света с веществом дальше..		03:36, 16 Декабря 25 «Северсталь» увеличила выработку собственной электроэнергии на 130 000 МВт/ч в год дальше..
03:25, 16 Декабря 25 «Сахалинэнерго» реконструирует системообразующую ЛЭП «Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская» дальше..		03:03, 16 Декабря 25 Калининская АЭС досрочно выполнила плановое задание ФАС на 2025 год дальше..
02:55, 16 Декабря 25 «Россети Волга» полностью восстановили электроснабжение в Самарской области дальше..		02:47, 16 Декабря 25 Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 60% дальше..

Поздравляем!

Институт «Роснефти» - победитель конкурса работодателей для молодежи

Томский научный институт «Роснефти» занял первое место во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи среди работодателей. Победа одержана в номинации «Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов».