Новости

Enel Finance International NV (“EFI”), зарегистрированная в Нидерландах финансовая компания Группы Enel S.p.A., разместила мультитраншевые "устойчивые" облигации для институциональных инвесторов на европейском рынке в общем объеме 2,5 млрд евро. Данные облигации привязаны к достижению целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН) и являются первыми облигациями ЦУР общего назначения, выпущенными группой на европейском рынке.

«После успешного размещения наших облигаций, привязанных к целям устойчивого развития, в США мы выпустили наши первые в истории «устойчивые» облигации на европейском рынке и превосходный результат этого выпуска является еще одним свидетельством растущего интереса инвесторов к инновационным, устойчивым инструментам финансирования», - отметил финансовый директор Enel Альберто де Паоли. - Существует четкая связь между устойчивостью и созданием ценности, так как, инвестируя в экологически и социально устойчивые проекты, компании могут обеспечить высокую рентабельность и минимизировать риски, внося свой вклад в достижение ЦУР. Мы уверены, что компании будут все чаще использовать эту модель, ориентируя свой бизнес на общую стратегию, которая закладывает устойчивое развитие в основу инвестиционных и финансовых решений».

Объем заявок на покупку облигаций, выпущенных под поручительство Enel в рамках программы среднесрочной эмиссии облигаций Enel и EFI (программа среднесрочных еврооблигаций - EMTN), превысил намеченную сумму почти в четыре раза, составив около 10 млрд евро. Активное участие социально-ответственных инвесторов позволяет группе Enel продолжать расширение своей базы инвесторов. Ожидается, что выпуск будет котироваться на Ирландской фондовой бирже.

Высокий спрос на облигации еще раз подтверждает высокую оценку финансовых рынков в целесообразности стратегии устойчивого развития группы Enel и ее дальнейшем влиянии на финансовые результаты, отражающие стремление Enel к применению все более устойчивого финансирования.

Данная эмиссия последовала за другими подобными облигациями, привязанными к ЦУР, которые Enel Finance International NV выпустила на американском рынке в сентябре 2019 года на общую сумму 1,5 млрд долларов США, а также серии трех «зеленых» облигаций, выпущенных Enel Finance International NV на европейском рынке, на общую сумму 3,5 млрд евро.

Успех выпуска таких облигаций на рынке является свидетельством признания способности группы создавать ценность, способствуя достижению ЦУР, поставленных ООН. Ценность устойчивого развития нашла свое отражение в механизмах спроса и ценообразования данного выпуска, что позволило Enel получить более выгодные финансовые условия, на 10 базисных пунктов меньшие по сравнению с выпуском облигаций без ориентации на устойчивость, что представляет собой дисконт порядка 20% от средневзвешенной стоимости всей эмиссии.

Компания Enel ориентирована на создание ценности с помощью бизнес-решений, которые поддерживают стремление к достижению четырех ЦУР:

• ЦУР 7 "Недорогостоящая и чистая энергия" - посредством строительства более 11,6 ГВт дополнительной мощности;
• ЦУР 9 "Индустриализация, инновации и инфраструктура" - посредством установки более 46,9 млн умных счетчиков и инвестирования 5,4 млрд евро в инновации и цифровизацию;
• ЦУР 11 "Устойчивые города и населенные пункты" - посредством инвестирования в розничную торговлю и внедрения новых услуг в сфере энергетики, направленных на усовершенствование электрификации, среди прочего, предоставление 9,9 ГВт мощности в рамках программы управления спросом и размещение 455 000 зарядных станций для электромобилей;
• ЦУР 13 "Борьба с изменением климата" - посредством следования обязательствам по сокращению выбросов углекислого газа и достижению показателей ниже 125 г/кВтч в 2030 году и полной декарбонизации к 2050 году.

В частности, выпуск этих облигаций, который будет использоваться для покрытия финансовых потребностей группы, связан со способностью Enel достичь следующих целей в области устойчивого развития:

• ЦУР 7 "Недорогостоящая и чистая энергия", благодаря достижению к 31 декабря 2021 года доли установленной мощности возобновляемой генерации (на консолидированной основе), которая будет равна или превысит 55% от общей консолидированной установленной мощности. По состоянию на 30 июня 2019 года этот показатель уже равен 45,9%.
• ЦУР 13 "Борьба с изменением климата" посредством сокращения выбросов углекислого газа и достижения показаний на уровне или ниже 125 г/кВтч к 2030 году (в 2018 году этот показатель уже был равен 369 г/кВтч) в соответствии с обязательством Enel сократить выброс прямых парниковых газов к 2030 году на 70% на кВтч по сравнению с показателями 2017 года, что сертифицировано Science Based Targets (SBTi) и соответствует Парижскому соглашению об изменении климата.

В частности, выпуск структурирован по следующим траншам:

1 млрд евро по фиксированной ставке 0,00% со сроком погашения 17 июня 2024 года привязан к ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия»:

• Цена выпуска была установлена на уровне 99,123%, а эффективная доходность к погашению равна 0,189%;
• Процентная ставка останется неизменной до погашения при условии достижения целевого показателя устойчивости, по состоянию на 31 декабря 2021 года;
• Если эта цель не будет достигнута, будет запущен механизм увеличения ставки на 25 базисных пунктов в первый процентный период после публикации заключения аудитора.

1 млрд евро по фиксированной ставке 0,375% со сроком погашения 17 июня 2027 года привязан к ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия»:

• Цена выпуска была установлена на уровне 99,257%, а эффективная доходность к погашению равна 0,474%;
• Процентная ставка останется неизменной до погашения при условии достижения целевого показателя устойчивости, по состоянию на 31 декабря 2021 года;
• Если эта цель не будет достигнута, будет запущен механизм увеличения ставки на 25 базисных пунктов в первый процентный период после публикации заключения аудитора.

500 млн евро по фиксированной ставке 1,125% со сроком погашения 17 октября 2034 года привязаны к ЦУР 13 «Борьба с изменением климата»:

• Цена выпуска была установлена на уровне 98,922%, а эффективная доходность к погашению равна 1,204%;
• Процентная ставка останется неизменной до погашения при условии достижения целевого показателя устойчивости, по состоянию на 31 декабря 2030 года;
• Если эта цель не будет достигнута, будет запущен механизм увеличения ставки на 25 базисных пунктов в первый процентный период после публикации отчета стороннего эксперта, которому поручено оценить методологию измерения выбросов СО₂, применяемых группой.

Операция была поддержана синдикатом банков: Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Nikko, Unicredit в качестве совместного агента по выпуску ценных бумаг.
 

16:12, 8 Мая 24 В городе Тосно Ленинградской области газифицирован Вечный огонь дальше..		16:10, 8 Мая 24 Надымские газовики обновили панно «Бессмертный полк» в Сквере воинской славы дальше..
16:08, 8 Мая 24 СИБУР запускает в Свободном «Инженерную мастерскую» дальше..		16:05, 8 Мая 24 АЭХК занял третье место в городской эстафете дальше..
16:01, 8 Мая 24 Рост российского рынка ядерной медицины к 2030 году потребует подготовки значительного количества специалистов дальше..		15:40, 8 Мая 24 С Днем Победы! дальше..
15:39, 8 Мая 24 Вечерняя панорама Санкт-Петербурга получит праздничное оформление дальше..		15:38, 8 Мая 24 Фейерверки Ростеха озарят небо в День Победы дальше..
14:50, 8 Мая 24 «Россети Тюмень» усилят контроль за работой электросетевого комплекса в период празднования Дня Победы дальше..		14:47, 8 Мая 24 Перед открытием дачного сезона позаботьтесь о комфортной коммуналке дальше..
14:44, 8 Мая 24 В Новосибирске введен в эксплуатацию новый комплекс зданий диспетчерских центров Системного оператора дальше..		14:40, 8 Мая 24 В НИЯУ МИФИ появился учебный курс для «атомных» бухгалтеров дальше..
14:32, 8 Мая 24 Волгодонские атомщики поздравили ветеранов с Днем Победы дальше..		14:04, 8 Мая 24 Калининская АЭС к своему 40-летнему юбилею выработала более 770 млрд кВт/ч дальше..
13:59, 8 Мая 24 Новосибирская ГЭС организовала патриотическую акцию «Память на высоте» дальше..		13:57, 8 Мая 24 «Адыгейские электрические сети» модернизируют распределительную сеть дальше..
13:52, 8 Мая 24 СГК открыла в Барнауле полигон для работы на высоте дальше..		13:49, 8 Мая 24 «Оренбургнефть» провела патриотическую акцию «Память поколений» дальше..
13:46, 8 Мая 24 «Газпром трансгаз Томск» получил премию правительства РФ в области качества 2023 года дальше..		12:51, 8 Мая 24 Компания «СКБ ЭП» приняла участие в Дне инноваций РЖД дальше..
11:15, 8 Мая 24 Красноярская ТЭЦ-1 обновляет котельное оборудование дальше..		11:07, 8 Мая 24 На площадке Нововоронежской АЭС прошел круглый стол на тему «Экологическая культура и современные эковызовы» дальше..
11:04, 8 Мая 24 Газовая плита в подарок ко Дню Победы: «Екатеринбурггаз» обновил оборудование в квартирах пожилых горожан дальше..		11:01, 8 Мая 24 Саратовская ГЭС поздравила с Днем Победы пациентов и медперсонал военного госпиталя дальше..
10:59, 8 Мая 24 «Армавирские электрические сети» ремонтируют подстанцию «Хуторок» в Новокубанском районе дальше..		10:55, 8 Мая 24 Более 2 000 школьников приняли участие в патриотическом проекте энергетиков «Уроки Победы» дальше..
10:10, 8 Мая 24 КРДВ представила возможности для инвестиций в Дальний Восток и Арктику участникам Российско-Индийского форума дальше..		09:52, 8 Мая 24 В поселке Чертково Ростовской области газифицирован Вечный огонь дальше..
09:45, 8 Мая 24 В Иркутской области объявлен режим ЧС из-за пожаров дальше..		09:42, 8 Мая 24 «Т Плюс» возобновляет подачу тепла в соцобъекты Владимира дальше..
09:40, 8 Мая 24 На Губкинском промысле применили технологию устранения негерметичности межколонного пространства газовой скважины дальше..		09:36, 8 Мая 24 «Камский кабель» поздравляет Днем Победы дальше..
09:32, 8 Мая 24 На Кемеровской ГРЭС смонтирована башня для золы дальше..		09:29, 8 Мая 24 Работники «Хиагды» приняли участие в серии экосубботников дальше..
09:24, 8 Мая 24 «Мосгаз» провел профилактику Вечного огня в Александровском саду дальше..		09:17, 8 Мая 24 Всероссийский турнир по рукопашному бою в Волгодонске собрал 672 спортсмена дальше..
09:14, 8 Мая 24 Седьмой именной БелАЗ вышел на Солнцевский угольный разрез дальше..		08:17, 8 Мая 24 Новосибирские энергетики организовали десятки мероприятий ко Дню Победы дальше..
08:15, 8 Мая 24 Сотрудники «Оренбургэнерго» благоустроили территории вокруг памятников погибшим воинам дальше..		08:07, 8 Мая 24 Объем планового электропотребления на рынке на сутки вперед за неделю составил 18,56 млн МВт∙ч дальше..
08:06, 8 Мая 24 Московская компания втрое увеличила производство электрощитов благодаря нацпроекту дальше..		08:03, 8 Мая 24 Выпускниками Энергоклассов РусГидро стали более ста старшеклассников дальше..
06:44, 8 Мая 24 На «Маяке» возведены стены первого модуля хранилища РАО дальше..		06:40, 8 Мая 24 «Транснефть-Верхняя Волга» поделилась опытом привлечения молодежи к разработке инноваций на производстве дальше..
06:35, 8 Мая 24 Столицу БАМа газифицируют в рамках реализации мастер-плана развития города дальше..		06:30, 8 Мая 24 Работники компании «Газпром трансгаз Югорск» ежегодно вносят порядка трех тысяч рацпредложений дальше..
05:47, 8 Мая 24 Работа поисковых отрядов Росэнергоатома помогает увековечить память героев ВОВ дальше..		05:42, 8 Мая 24 Эксперты из России и Китая оценили безопасность ПАТЭС в Певеке дальше..
05:40, 8 Мая 24 В селе Елховый Куст Ульяновской области газифицирован фельдшерско-акушерский пункт дальше..		04:49, 8 Мая 24 Ремонт энергоблока №4 Кольской АЭС продлится 41 сутки дальше..
04:45, 8 Мая 24 Гидроэнергетики Чебоксарской ГЭС поздравили с Днём Победы «детей войны» дальше..		04:28, 8 Мая 24 Ветроэлектростанции в США сократили годовую выработку впервые с середины 1990-х дальше..
04:22, 8 Мая 24 Циклон на Сахалине нарушил работу ЛЭП среднего и низкого класса напряжения дальше..		04:20, 8 Мая 24 «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершил ремонт газопровода-отвода к двум крупным промышленным центрам на востоке Оренбуржья дальше..