Аналитика - Нефть и Газ

Анализ рынка гражданских БПЛА: итоги, прогнозы, тренды

10.04.25 07:47

Российский рынок гражданских БПЛА будет расти ежегодно на 25% до 2028 года. При этом доля отечественного производства увеличится с 22% до 46%. Аналитики определили ключевые тренды и дали прогнозы на развитие индустрии беспилотников в энергетике.

Отраслевой анализ использования БПЛА

Нефтегазовый сектор

Применение БПЛА в данной отрасли осуществляется в рамках мониторинга инфраструктуры – нефтяных вышек и трубопроводов, выполнения работ, несущих риски для жизни и здоровья людей. В число таковых работ входит: проверка резервуаров для хранения на нефтеперерабатывающих заводах, дымоходов и дымовых труб, причалов и других опасных сред. В результате таких работ на ранних стадиях можно обнаружить появляющиеся повреждения, выявить проблемы с техобслуживанием, собрать детальные данные в высоком разрешении для создания карт.

Перспективы применения БПЛА в нефтегазовом секторе связаны с технологией развития ИИ, который помогает устройствам перемещаться за пределами прямой видимости и самостоятельно собирать большие объемы данных, одновременно осуществляя их первичную обработку. Применение ИИ в этом ключе позволит оптимизировать добычу углеводородов, повысить точность бурения, контролировать производственные процессы.

В число перспектив развития исследуемого рынка входит реализация государственных мер поддержки отрасли потребления гражданских БПЛА – нефтегазохимии. Согласно данным Минпромторга РФ, объем государственной поддержки проектов по ключевым направлениям нефтегазовой отрасли с 2015 г. составляет 60 млрд руб.

Среди таковых:

• Наиболее востребованная мера – субсидирование части затрат (до 70%) на НИОКР.

• Выделение государственных грантов в рамках механизма реинжиниринга на замещение отдельных комплектующих для СПГ-оборудования.

• Разработка собственного оборудования за счет льготных займов Фонда развития промышленности и в рамках запущенного в 2023 г. механизма кластерной инвестиционной платформы. Данный механизм предусматривает кредиты промышленным предприятиям по субсидируемой ставке для реализации инвестпроектов, направленных на производство критически важной продукции.

• Действие механизма "утильгранта", суть которого заключается в сдаче на утилизацию старой буровой установки и компенсации части затрат на приобретение новой установки для бурения скважин по добычи нефти и газа.

В целом зависимость зарубежного оборудования и технологий в нефтегазовой отрасли за девять лет удалось снизить до 40% с 60%. Начиная с 2015 г. отечественные компании разработали 140 видов импортозамещающей продукции.

Продолжающаяся модернизация российских НПЗ. Согласно данным Минэнерго РФ, до 2028 г. на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов планируется направить порядка 1 трлн руб. Реализация инвестиционных соглашений Минэнерго РФ и предприятий отрасли позволит ввести в эксплуатацию и реконструировать 50 установок. Новые мощности будут способствовать росту производства бензина на 4 млн тонн в год, дизеля – на 30 млн тонн. Общий объем планируемых инвестиций в нефтегазохимию составит к 2030 г. около 3-3,5 трлн руб.

Энергетика

Применение БПЛА в данной отрасли (включая солнечную и ветроэнергетику, ЛЭП) позволяет повышать эффективность, снижать расходы на техобслуживание и ремонты, в том числе за счет минимизации рисков для обслуживающего персонала, своевременно выявлять повреждения, оперативно устранять проблемы.

В число перспектив развития исследуемого рынка входит реализация государственных мер поддержки в энергетике. В частности, Приказом Минэнерго России № 1095 от 30.11.2023 г. была утверждена схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 гг. Согласно данному документу, составлен прогноз потребления электрической энергии и мощности, в котором учтено свыше 1400 инвестиционных проектов суммарным потреблением электрической энергии 92 499 млн кВт·ч.

Основным направлением развития атомных электростанций является строительство энергоблоков с реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ для замены энергоблоков серии РБМК-1000 на Курской АЭС, а также строительство инновационного энергоблока БРЕСТ-ОД-300 на площадке опытно-демонстрационного энергоблока в г. Северске.

Основным направлением развития тепловых электростанций является проведение модернизации существующего генерирующего оборудования, в том числе с использованием паросилового цикла и газотурбинных установок большой мощности отечественного производства.

Объем вводов в эксплуатацию генерирующего оборудования электростанций в период 2024 – 2029 гг. составит:

• атомные электростанции – 2 700,0 МВт;

• тепловые электростанции – 6 960,0 МВт (5 448,0 МВт на газе, 1 015,0 МВт на угле и 497,0 МВт на прочих видах топлива (твердые бытовые отходы, черный щелок), из них 2 664,7 МВт на конденсационных электростанциях и 4 295,3 МВт на теплоэлектроцентралях;

• гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции – 1 098,0 МВт;

• ВИЭ-электростанции – 4 976,3 МВт.

Общий объем вводов в эксплуатацию генерирующего оборудования до 2029 г. составит 15 734,3 МВт.

Согласно оценке аналитиков «ГидМаркет», объем производства гражданских БПЛА в 2024 году количество произведенных гражданских БПЛА составило около 57 тыс. единиц, на 23% больше предыдущего года.

Основные сферы применения беспилотников:

• Мониторинг и аэрофотосъемка: геодезия, картография, кадастр, 3D модели, цифровые двойники, ТИМ; мониторинг объектов (интеллектуальный поиск (обнаружение), классификация, идентификация, оценка и прогноз состояния, автоматизированный подсчет).

• Аэрологистика: магистральная доставка средних и тяжелых грузов (товаров народного потребления, продуктов питания, почты); срочная доставка медикаментов, запчастей; автономные механизмы работы (дронопорт).

• Сельское хозяйство (авиахимработы): внесение веществ/ опрыскивание; мониторинг и инвентаризация угодий; создание электронных карт полей; посев семян; сбор урожая; ИИ (оценка и прогноз объемов урожая, состояния и всхожести растений, автономность полетов).

Динамика объема рынка производства гражданских БПЛА в России за 2021-24 годы

Российский рынок гражданских БПЛА обладает значительным потенциалом. Согласно данным экспертов, к 2030 г. число реализованных БАС на российском рынке оценивается в более чем 180 тыс. ед. и порядка 200 тыс. единиц – к 2035 г.

Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет расширения инфраструктуры для безопасного применения БПЛА и наращивания кадрового потенциала отрасли, снятия запретов и легализации использования БПЛА, локализации производства части комплектующих в России, интеграции БВС в единое воздушное пространство.

В качестве перспективы развития рынка выступает дальнейшее технологическое совершенствование дронов: увеличение дальности полета, полезной нагрузки, выносливости. Решением в этом ключе может стать повсеместная автоматизация и внедрение технологии ИИ, более широкое применение композитных материалов высокой прочности, а также внедрение гибридных двигателей.

Тенденции на рынке гражданских БПЛА

• Тренд на импортозамещение. В 2022-2023 гг. произошла модификация структуры объема рынка производства гражданских БПЛА и рост доли внутреннего производства. Согласно расчетам ГидМаркет, в 2023 г. доля импорта гражданских БПЛА составила 77,8% от общего объема в натуральном выражении, уменьшившись на 15 п.п. относительно 2021 г. Некоторые производители добились еще большей степени локализации производства изделий. К примеру, у ГК «ГАСКАР» по разным дронам локализация составляет 80-90%. В России производятся, в том числе, сложные технологические решения и ПО.

• Существенная господдержка производителей БПЛА и комплектующих. Пример: весной 2023 г. открылся новый столичный индустриальный парк «Руднево», входящий в состав ОЭЗ «Технополис Москва». В технопарке разместился Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» и ряд производственных предприятий. Новый кластер способствует повышению уровня конкурентоспособности российских БПЛА и снижению зависимости от импорта критических технологий.

• Производители становятся универсальными – БПЛА подходят под решение широкого спектра задач от безопасности и мониторинга до доставки товаров и развлечений. В частности, БПЛА используются в геодезии, при составлении карт местности, карт высот и кадастровых планов; в сельском хозяйстве для получения информации о рельефе, специфике грунта, состоянии полей; при планировании городской застройки, в архитектурных и реставрационных работах; для инвентаризации больших складских площадок открытого типа, в логистике; в экологическом и природоохранном мониторинге; в нефтегазовой промышленности для мониторинга инфраструктуры – нефтяных вышек и трубопроводов, в образовании и пр. К примеру, ГК ГАСКАР производит универсальные беспилотники «Сибирь» и «Сибирячок», применяемые как для гражданских целей, так и нужд Министерства обороны РФ.

• Развивается образовательное направление БПЛА. Подтверждением тому выступает открытие инновационной образовательной площадки для операторов беспилотников в Руднево в октябре 2023 г. Образовательная площадка готовит специалистов в сферах авиапромышленности, в том числе БПЛА, производства беспилотных авиационных систем, машиностроения, электроники, автоматизации производства. За год центр готовит более 3 тыс. выпускников. Кроме того, программы подготовки операторов БПЛА реализуются на базе ряда колледжей (Колледж автоматизации и информационных технологий № 20, Колледж Московского финансово-промышленного университета Синергия, Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, Московский колледж бизнес-технологий, Колледж электроники и приборостроения г. Санкт-Петербург и пр.), а также предлагается прохождение курсов по специальности оператор БПЛА различными учебными центрами. С 2022 г. функционирует Международный центр беспилотной авиации Максима Кондратьева. Подготовка осуществляется по следующим направлениям: оператор БПЛА; инструктор по подготовке операторов БПЛА; специалист по борьбе с БПЛА и защите объектов; инструктор по подготовке специалистов антиБПЛА; аналитик данных, полученных с использованием БПЛА (Drone Data Analysys). Способствуют образованию и обучающие дроны, представленные в линейке российских производителей – ГК «ГАСКАР» и ГК «Геоскан». К примеру, заслуживает внимания линейка образовательных дронов «Клевер» (ГК «ГАСКАР»), применяемых в подготовке по специальностям, связанным с разработкой, эксплуатацией, управлением и программированием БПЛА; линейка «Геоскан Пионер», созданная для обучения навыкам пилотирования, программирования и конструирования.

• Маркетплейс гражданских БПЛА. По состоянию на июль 2024 г. стало известно, что ГТЛК приступила к тестированию демоверсии маркетплейса отечественных БАС. На площадке на тот момент работало 12 поставщиков БПЛА и один оператор услуг. Также на онлайн-площадке уже заполнены каталоги БПЛА и услуг; работает система фильтров, которая позволит пользователям найти необходимый беспилотник по применению, отраслям или типу БАС. На стадии запуска находится и другой проект – информационный сайт «Маневр», который станет в будущем платформой для заказчиков и услуг по БПЛА. На запуске «Маневр» будет функционировать как информационная платформа, но постепенно ее функционал будет развиваться.

• Значительное отечественное продвижение в разработке, тестировании и внедрении технологий, направленных на предотвращение конфликтов, обеспечение безопасных цифровых полетов и связи с БПЛА. Создание необходимых технологий, инфраструктуры и появления надежных аппаратов способствует развитию городской аэромобильности — перевозке людей и грузов в черте города. В качестве перспективы развития рынка выступает дальнейшее технологическое совершенствование БАС: увеличение дальности полета, полезной нагрузки, выносливости. Решением в этом ключе может стать более широкое применение композитных материалов высокой прочности, а также внедрение гибридных двигателей.

• Развивается направление доставки грузов с помощью БПЛА. К примеру, о расширении доставки малогабаритных грузов БПЛА и переходу к их массовому использованию в октябре 2024 г. заявили власти Якутии; БПЛА МЧС России вертолётного типа доставляют малогабаритные грузы до 700 гр., среди них — медицинские аптечки, индивидуальные средства спасения, минирадиостанции и пр.

• Сегмент государственных закупок БПЛА отличается существенными объемами закупа. Это свидетельствует о том, что государственный сектор вносит весомый вклад в использование БАС и предоставление услуг с их применением. В числе основных заказчиков БПЛА можно выделить: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство просвещения РФ.

• Упрощение сертификации БАС. С целью упрощения процедур обязательной сертификации гражданской авиатехники, необходимых для выдачи сертификата типа для БАС с 1 сентября 2023 г. вступил в силу приказ Минтранса России №196 (будет действовать до 1 сентября 2029 г.). В соответствии с документом для полётов на высоте до 10 метров в сельскохозяйственных целях предусматривается декларативный метод определения соответствия, допускается сертификация авиационного двигателя и воздушного винта в составе БАС. Также предусматривается упрощенная сертификация для организации – разработчика БПЛА с максимальной взлётной массой менее 5700 кг, не осуществляющим полёты над населённой местностью и не предназначенным для перевозки пассажиров за счёт неприменения к ним ряда требований, предусмотренных ФАП-21. Также был оптимизирован и упрощён порядок согласования сертификационных документов.

• Вектором развития исследуемого рынка выступает интеграция беспилотных воздушных судов (БВС) в цифровую платформу «Небосвод», а также информационное обеспечение миссий по аэрологистике, мониторингу, сельскохозяйственным операциям. Согласно оценке экспертов, основные производители БВС уже интегрированы с системой. БВС выполняют различные задачи, включая аэрофотосъемку и мониторинг критической инфраструктуры.

• Перспективы развития исследуемого рынка лежат в плоскости снижения административных барьеров, препятствующих повсеместному применению БАС в гражданских целях; проникновения технологий в различные отрасли и сферы жизнедеятельности общества (включая расширение сфер применения данных аэрофотосъемки, повышение охвата инфраструктурных объектов воздушным патрулированием, увеличение лесоавиационных и авиационно-химических работ с применением БАС, расширение существующих и создание новых логистических цепочек); стабильного государственного спроса на БПЛА и услуги с их применением; обеспеченности квалифицированными кадрами; проведения перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по различным направлениям технологий беспилотной авиации и пр.

Крупнейшие потребители БПЛА

Судить о крупнейших потребителях можно на основании уже реализованных кейсов применения БПЛА для задач бизнеса. В числе таковых можно назвать:

• ПАО "Газпромнефть" использует БПЛА для проведения геофизических исследований и многоуровневой магнитометрической аэросъемки; внедряет в бизнес-процессы беспилотный транспорт разного типа; применяет регулярные перевозки промышленных грузов беспилотным наземным транспортом; планирует заменить малую авиацию в геологоразведке на БПЛА; выполняет аэромониторинг свыше 50 объектов капитального строительства на постоянной основе.

• ПАО "Роснефть" осуществляет мониторинг объектов с помощью БПЛА для снижения утечек метана в транспортной системе.

• ПАО "Татнефть" использует БПЛА вместо регулярных пеших обходов для мониторинга удаленных объектов и контроля выполнения работ на них.

• ПАО "Сибур" использует БПЛА для проведения визуального и тепловизионного анализа технологического оборудования.

• Международный медицинский кластер в Сколково, строительство которого осуществлялось с помощью БПЛА российского производителя Gaskar Group (аэрофотосъемка для оценки выполненных работ, онлайн-трансляция с целью получения оперативной информации).

• ОАО "РЖД" использует БПЛА для мониторинга процессов реконструкции и модернизации Байкало-Амурской магистрали.

• Департамент гражданского строительства города Москвы использует БПЛА для мониторинга всех строек города, что позволяет соблюдать более точные сроки сдачи объектов и своевременное реагирование на внештатные ситуации.

• ПАО "Россети" используют БПЛА для проведения аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях передач, оперативного обследования объектов после неблагоприятных погодных явлений.

Барьеры рынка гражданских БПЛА

• Неопределенность экономической ситуации, сопровождающаяся политическими факторами, антироссийскими санкциями, влияющими на снижение инвестиций. Предпринимательские оценки неопределенности макроэкономической ситуации трактуются как отсутствие предсказуемых "условий игры" и невозможность определить направление регуляторных воздействий, включая налоговые и другие изменения, даже в обозримой перспективе. Такой ограничивающий фактор сокращает сроки стратегического планирования развития компаний.

• Риски, связанные с затруднением при формировании портфеля заказов, изменением налоговой политики и высоким уровнем налогообложения, недостатком квалифицированных работников, недополучением или потерей прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов, дефицитом спроса, риски непредвиденных расходов и т.д.

• Волатильность курса рубля по отношению к зарубежным валютам, проявляющаяся в увеличении стоимости поставок импортных гражданских БПЛА.

• Сдерживающим фактором на исследуемом рынке выступает уровень инфляции. Согласно обновленному варианту прогноза Банка России (по состоянию на июль 2024 г.), инфляция по итогам 2024 г. будет на уровне 6,5–7,0%, в 2025 г. – на уровне 4,0-4,5%, в 2026 г. – на уровне 4,0%.

• Введение в 2022 г. в ряде регионов в целях безопасности ограничений на полеты БПЛА, затронувшие прежде всего коммерческие организации, применявшие такие устройства.

• Необходимость "донастройки" регулирования сферы использования БПЛА с учетом текущих вызовов. В настоящее время развитие рынка сдерживается несовершенством нормативно-правовой и нормативно-технической базы, регулирующей деятельность, связанную с применением БАС, включая вопросы радиотехнического обеспечения полетов БВС, а также отсутствие правового механизма, исключающего и предотвращающего несанкционированное использование БВС.

• Ограниченное предложение БПЛА на российском рынке, не позволяющее в полной мере закрыть потребности потенциальных клиентов.

• Нарастание политических рисков на внешних рынках, разрыв кооперационных связей с иностранными поставщиками, дилерами и сервисными центрами. Этот фактор также ограничивает экспортные возможности.

• Недостаточная развитость инфраструктуры для испытаний, выполнения полетов и работ с использованием БПЛА – низкий уровень готовности технологий и систем предупреждения столкновений, позволяющих интегрировать БАС в единое воздушное пространство и обеспечить их использование совместно с пилотируемыми воздушными судами авиации общего назначения.

• Значительный уровень импортозависимости по ключевым комплектующим, ограниченный уровень компетенций для производства двигателей, электронной компонентной базы, систем управления.

• Кадровые проблемы. В частности, на рынке наблюдается отсутствие выстроенной системы подготовки кадров и недостаток компетенций для ее формирования (в части подготовки внешних пилотов, специалистов в области сертификации, инженеров, разработчиков беспилотных авиационных систем).

Драйверы рынка

• Создание кадрового потенциала отрасли БАС. Отрасль нуждается в выстраивании системы непрерывного образования специалистов и системы подтверждения квалификации для сферы БАС. В настоящее время развивается система дополнительного образования детей как начальной ступени в подготовке кадров, создается необходимая инфраструктура во всех общеобразовательных организациях под эти цели. Примером тому выступают детские технопарки "Кванториум", где реализуются дополнительные общеразвивающие программы по направлениям "БАС (проектирование, сборка, программирование и др.)", "геоинформационные системы и технологии" и другие смежные по тематике направления. Растет спрос на подготовку кадров в высших и средних профессиональных учебных заведениях.  Кроме того, способствовать развитию исследуемого рынка будет реализация комплекса мер по созданию системы повышения квалификации действующих работников транспортной отрасли, а также для переподготовки специалистов, уже обладающих прикладным опытом деятельности в иных отраслях, включая геодезистов, маркшейдеров, агрономов и строителей.

• Развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере БАС. В частности, приоритетными направлениями научных разработок являются: технологии интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ; технологии комплексных систем управления, принятия решений и группового взаимодействия БВС; технологии зондирования и комплексной обработки информации для БВС; технологии и средства связи; технологии повышения летно-технических характеристик, устойчивости и управляемости БВС; технологии компоновки БВС и принципы движения и пр.

• Государственные программы, реализуемые в рамках развития беспилотной авиации.

• Запуск новых мощностей в производстве БПЛА в России 2023-2024 гг., анонс инвестиционных проектов в этой области до 2029 г.