«ФСК ЕЭС» разместит облигации на 15 млрд руб.

Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании. Порядка 12% совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов.

Книга заявок была открыта 5 декабря с ориентиром по ставке купона 8.45-8.85%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка вызвала высокий интерес со стороны широкого круга российских и международных инвесторов.

Совокупный объем спроса превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза и составил 32 млрд руб., что в абсолютных значениях стало рекордной величиной для рынка с момента возобновления первичных размещений в октябре этого года.

По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 43 заявок. Ставка купона была установлена в нижней зоне маркетингового диапазона - на уровне 8.50% годовых.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».