Совет директоров ТГК-1 утвердил проспект эмиссии облигаций c 3 по 6 серии

В рамках заявленных ранее планов ТГК-1 намерена выпустить облигации для привлечения средств финансирования строительстваэнергоблока ПГУ-450 на Правобережной ТЭЦ. После регистрации проспекта Компания сможет размещать займы по мере возникновения потребности в дополнительных инвестициях. Согласно предварительным оценкам, дополнительная потребность в финансировании новых мощностей на Правобережной ТЭЦ составляет 7,7 млрд. руб.
Новые долговые выпуски будут размещены по открытой подписке на торговой площадке ЗАО «ФБ «ММВБ», организатором выступит ЗАО «ИК «Лидер». В настоящее время на ММВБ торгуются облигации ТГК-1 серий 01 и 02 на общую сумму 4 037,7млн рублей. Ставка полугодового купона первого выпуска составляет 8,5%, второго – 6,7%. Срок погашения по ним – 2014 год.
Кроме того, совет директоров одобрил приобретение ОАО «ТГК-1» акций ОАО «Хибинская тепловая компания» (ОАО «ХТК») в количестве 400 000 000 штук по номинальной стоимости в размере 1 руб. за акцию.
Увеличение участия ОАО «ТГК-1» в ОАО «ХТК» путем приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, было одобрено на заседании Совета директоров ОАО «ТГК-1» 22 апреля 2011 года.
Средства будут направлены на реализацию проекта строительства тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до города Кировск Мурманской области в рамках совместной с Администрацией Мурманской области программы мероприятий по оптимизации загрузки Апатитской ТЭЦ и снижения мазутной зависимости региона за счет закрытия кировских котельных с переводом системы теплоснабжения города на Апатитскую ТЭЦ.