ФСК ЕЭС разместила корпоративные облигации

Книга заявок была открыта 12 июля для облигаций серии 16 объемом 15 млрд. руб. с погашением в 2018 году. Сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях на фоне информации о нестабильности на европейских финансовых рынках и рынке США. Однако сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, в связи с чем было принято решение об увеличении размещаемого объема путем замены серии 16 на серию 19 объемом 20 млрд. руб. со сроком оферты через 7 лет с даты размещения. Ставка купона при размещении 19-й серии облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» составила 7,95%, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона и на 4 базисных пункта ниже ставки купона предыдущего 7-летнего выпуска, размещенного 29 октября 2010 года. Размещение облигаций серии 19 стало второй успешной сделкой, проведенной  ОАО «ФСК ЕЭС» в текущем месяце. 5 июля компания первой в России осуществила рыночный выпуск локальных облигаций корпоративного сектора, размещенных на срок 10 лет в посткризисный период. Учитывая текущее размещение, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы ОАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 86 млрд. руб. Ведущими организаторами сделки выступили Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России.