Новости - Отрасли ТЭК

«НОВАТЭК» разместил первый выпуск еврооблигаций

04.02.11 08:19

ОАО «НОВАТЭК» объявило о размещении еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд. долл. США. Бумаги разделены на два транша 600 млн. долл. США и 650. млн. долл. США со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно.

Ставка купона пятилетнего транша на 600 млн. долл. США составляет 5,326%, десятилетнего транша на 650 млн. долл. США – 6,604%. Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Доход купонов по облигациям подлежит полугодовой выплате.

Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 млрд. долл. США. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до 1,25 млрд. долл. США. Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил: «Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения».

Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ЮниКредит Банк.