Новости - Отрасли ТЭК

ГМС раскрыла ценовой диапазон готовящегося IPO на Лондонской бирже

26.01.11 07:50

Машиностроительная группа ГМС оценена в $1,08-1,41 млрд. ГМС планирует разместить до 40,5% акций, сообщила компания, а если банки-организаторы воспользуются опционом — то до 45%.

Продавать бумаги будет сама компания и ее акционеры — MS Technologies Ltd. и Skye Commercial Corp. (основные владельцы — Герман Цой и Владимир Лукьяненко). На долю акционеров придется две трети объема размещения ($291-378 млн), следует из сообщения ГМС. А сама компания может выручить $146-189 млн без учета опциона, пишет газета «Ведомости».
Средства пойдут в основном на погашение долга в 4,4 млрд руб., отмечает ГМС, оставшееся — для корпоративных нужд. Один из организаторов размещения — JPMorgan оценил ГМС в $1,211-1,839 млрд (более чем на 10% выше объявленного ценового диапазона). ГМС решила сделать ценовой диапазон несколько ниже, чтобы у размещаемых бумаг был хороший потенциал роста. Размещение пройдет ближе к нижней границе, считает аналитик RMG Андрей Третельников, но книга подписана будет: у инвесторов явно есть интерес к бумагам нефтесервисных компаний.