ТГК-5 разместила облигации на сумму 5 млрд рублей

Полученные средства в основном будут направлены на финансирование инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в регионах работы ТГК- 5.
В ходе маркетинга было подано около 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,5% до 9,3% годовых. Общий объем спроса более чем в два раза превысил объем предложения, составив 11,7 млрд рублей.
Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей, срок обращения - 7 лет, купонный период - 6 месяцев.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Сбербанк России, Связь-Банк, ТКБ Капитал.
Ранее в августе и сентябре свои облигации успешно разместили ОАО «ТГК-9» и ОАО «ТГК-6», которые также входят в КЭС-Холдинг. По итогам размещения три генерирующие компании КЭС привлекли в общей сложности 17 млрд. рублей.
Как отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС» Алексей Закревский, компания довольна результатами размещения и работой организаторов. «Рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций наших ТГК. С учетом условий договоров предоставления мощности (ДПМ) проекты в электроэнергетике это надежное вложение средств», - сказал он.
Развитие генерирующих мощностей является одним из приоритетов КЭС. Компания намерена строить новые энергоблоки и модернизировать уже существующие станции с использованием самых современных, энергоэффективных технологий и оборудования, чтобы оставаться в числе лидеров по производству электроэнергии и тепловой энергии в России, а также обеспечить высокую конкурентоспособность своих станций на рынке электроэнергии и мощности. Инвестиционная программа Холдинга предполагает ввод порядка 3 ГВт электрической мощности до 2017 года.