"Ведомости", "РБК daily", "Коммерсантъ", "The Wall Street Journal"
09.07.10 06:34
ФАС завела новое дело против угольщиков. Опять энергетик. Не до трансформаторов. Уголь на биржу. RAB мощности. Нефть не в цене. Ставка на Ванкор. "Газпром нефть" вторгается на территорию ЛУКОЙЛа. США готовят киберприкрытие для предприятий инфраструктуры.
ФАС завела новое дело против угольщиков
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Евразхолдинга», Распадской угольной компании и «Северстали», пишет газета "Ведомости": претензии вызвали цены компаний на уголь марок Ж (жирный) и ГЖ (газовый жирный) в январе — марте этого года. Они отличались для разных потребителей, причем разница не зависела от объема поставок и транспортных расходов, следует из сообщения службы. Кроме того, ФАС подозревает компании в создании дискриминационных условий для российских потребителей по сравнению с зарубежными. Детали и цифры служба не раскрыла.
Дело возбуждено не по жалобам потребителей, сказал представитель ведомства, а в результате анализа рынка коксующегося угля. Служба начала его в ходе проверки цен на сталь. Проанализировать ситуацию просил Путин в апреле. Поводом стала жалоба гендиректора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко на рост цен на сталь: только в I квартале он составил 10-60%, а с апреля — еще 10-30%. Позже к его недовольству добавились претензии РЖД (металлурги предлагали поднять цены на рельсы на 20%), а также автопроизводителей (автолист подорожал в среднем на 22%). Еще позднее к жалобщикам присоединились производители труб: сначала они с удорожанием стали справились, подняв цены на свою продукцию, но нефтяные компании сообщили об этом ФАС.
Крайними в такой цепочке всегда остаются угольщики, говорит аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин: им жаловаться не на кого. Похожая ситуация возникла летом 2008 г. На одном из совещаний Путин заявил, что «Мечел» продает уголь в России дороже, чем на экспорт, и обещал «вызвать доктора» Зюзину, который из-за болезни не смог явиться и дать объяснения. После этого ФАС возбудила дела в отношении угледобывающих компаний и оштрафовала «Мечел», «Евраз», «Распадскую», «Сибуглемет» на 798 млн, 149 млн, 117 млн и 31 млн руб. соответственно. Последний оспорил претензии в суде, остальные заплатили.
Новое дело ФАС вряд ли приведет к серьезным последствиям для компаний, считает Смолин: поставки на экспорт в I квартале у них были небольшие, а цены в целом соответствовали тенденциям на мировых рынках. ФАС может оштрафовать компании на 1-15% выручки, полученной от продажи угля марок Ж и ГЖ, продолжает он: это $8-120 млн за квартал для трех компаний. Но штраф если и будет, то минимальным.
Есть и еще одна причина для внимания ФАС, считает Смолин: после взрывов на «Распадской» в России образовался дефицит угля жирных марок. А уголь марки Ж продолжает дорожать: за последние две недели на 27,75% до $193/т без НДС.
Опять энергетик
Бывший топ-менеджер РАО «ЕЭС России» Владимир Аветисян снова сделал резкий разворот в карьере, вернувшись в энергетику. Он будет курировать новый бизнес «Ростехнологий» — энергоэффективность.
"Я точно не хотел оставаться в энергетике", — говорил «Ведомостям» Аветисян прошлой осенью. Тогда он возглавлял компанию «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ). А до этого почти 10 лет — до июля 2008 г. — проработал в энергетике: сначала гендиректором «Самараэнерго», потом зампредом правления РАО «ЕЭС России».
Из ОАТ Аветисян ушел в конце мая 2010 г., заняв пост советника гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова. В этом качестве он теперь будет курировать новое направление деятельности для «Ростехнологий» — энергоэффективность и энергосбережение. «Заняться внедрением энергоэффективных технологий показалось мне интересным», — объяснил решение сменить работу Аветисян.
По его словам, 5 июля правление «Ростехнологий» решило учредить 100%-ную «дочку» госкорпорации, которая и займется энергоэффективностью и энергосбережением. Детали ее будущего бизнеса не известны: только 13 июля правление «Ростехнологий» утвердит название, будущий уставный капитал и правовую форму новой «дочки». Кто возглавит фирму, также не ясно.
Пока Аветисян раскрывает лишь одно — экономить на тепло- и электроэнергии госкорпорация будет тремя способами: внедрять энергосберегающие технологии на своих предприятиях, оптимизировать закупки электроэнергии и мощности через специально созданного корпоративного трейдера, а также повышать эффективность управления энергоактивами «Ростехнологий».
Ежегодно более 562 предприятий «Ростехнологий» тратят на энергию более 15 млрд руб., уточняет помощник Аветисяна. А сколько ежегодно можно сэкономить, будет рассчитано к 1 октября, говорит Аветисян, тогда же планируется решить, как это сделать.
Не до трансформаторов
Проект Московской области по строительству 14 трансформаторных подстанций под вопросом: кредиторы требуют банкротства «Энергоцентра», пишет газета "Ведомости".
«Энергоцентр» 11 июля должен погасить облигации. В обращении остались бумаги на 1 млрд руб.; денег на их погашение нет, признался гендиректор компании Алексей Фортов.
«Энергоцентр» создан в 2006 г. МОЭСК и компанией, подконтрольной правительству области. Он собирался построить в Подмосковье 14 подстанций за 11,9 млрд руб., финансируя проект за счет платы за техприсоединение, собственных средств и займов. В 2007 г. «Энергоцентр» разместил облигации на 3 млрд руб. с офертой в январе 2009 г. — к погашению были предъявлены бумаги на 2 млрд руб. Рассчитаться компания не смогла — частично из-за того, что ей не удалось забрать 1,3 млрд руб. из Московского залогового банка, который позже лишили лицензии, объяснил Фортов.
Компания договорилась о реструктуризации, пообещав погасить долг четырьмя траншами в течение двух лет, но летом 2009 г. деньги кончились, рассказал Фортов, а кредиторы пошли в суд. Получив исполнительный лист, банк «Петрокоммерц» потребовал признания «Энергоцентра» банкротом; дело еще рассматривается.
Компания пытается договориться с держателями оставшихся бумаг, рассказывает Фортов. Потенциал для погашения долга есть, утверждает он. Компания строит пять подстанций мощностью 510 МВА, от контрактов по ним она могла бы получить 10 млрд руб., рассчитал Фортов: уже проданы мощности на 5 млрд руб., но получено только 3 млрд. Две подстанции готовы на 98%, три — на 30-50%. В проект вложено 6 млрд руб., говорит Фортов, нужны еще 1,5 млрд руб. Пуск первой подстанции в Одинцове на 132 МВА состоится в августе, обещает он, все ее мощности законтрактованы. Осенью начнет работу подстанция в Красногорском районе мощностью в 210 МВА. Заключены контракты на 88 МВА. От продажи оставшейся мощности «Энергоцентр» может получить 2,9 млрд руб., посчитал Фортов.
Спрос на энергомощности вряд ли восстановится в ближайшее время, считает аналитик Unicredit Securities Дмитрий Коновалов, так что рассчитаться с кредиторами компании будет не просто.
Уголь на биржу
Парламент Монголии утвердил план приватизации Erdenes-Tavantolgoi — будущего разработчика одного из крупнейших в мире угольных месторождений Таван-Толгой (запасы оцениваются в 6,5 млрд т). По замыслу чиновников 30% акций оператора планируется разместить на международных финансовых биржах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аист-Монголия». Эти данные «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к правительству страны. Стоимость сделки — около $1,5 млрд, сообщил Bloomberg министр минеральных ресурсов и энергии страны Дашдорж Зоригт. Где и когда будут размещаться акции, не решено, добавил он. В госсобственности останется 40% Erdenes-Tavantolgoi, остальное будет предложено местному бизнесу (20%) и частным инвесторам (10%), уточнил Зоригт. Источник «Ведомостей» говорит, что у правительства останется 50% в проекте. Те же данные передал «Интерфакс»: 10% продадут на внутренних аукционах, 10% — гражданам Монголии.
Продать Таван-Толгой планировалось еще пять лет назад, но приватизация откладывалась. В декабре 2009 г. Зоригт заявлял, что переговоры о правах на месторождение ведутся с BHP Billition, Mitsui, Xstrata и Sojitz. Об интересе к проекту заявляли китайская Shenhua, индийская Jindal Energy, американская Peabody, бразильская Vale и южнокорейский консорциум COPEC. В числе российских претендентов — РЖД и консорциум En+ и «Реновы».
Разработка Таван-Толгоя увязана со строительством железнодорожной ветки к месторождению. В 2009 г. контракт на развитие железных дорог страны получила РЖД, создав СП с Улан-Баторской железной дорогой и «Эрденес МГЛ». У РЖД 50% СП, она должна внести в капитал компании $1,5 млрд, а Монголия обещала передать лицензии на разработку месторождений на ту же сумму. В РЖД рассчитывали, что это будет Таван-Толгой. «Решение о судьбе месторождения власти Монголии обещали принять только осенью», — говорит источник, близкий к РЖД. Представитель компании сказал только, что она не получала уведомлений о продаже доли в проекте Таван-Толгой. Представитель En+ подтвердил заинтересованность в разработке месторождения, не исключив, что компания выступит в консорциуме с «Реновой».
RAB мощности
На следующей неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует завершить разработку методики, на основе которой будет оценивать заявки генераторов при продаже мощности. В минувший понедельник документ обсуждался на экспертном совете по электроэнергетике при ведомстве, рассказал начальник управления контроля электроэнергетики ФАС Виталий Королев. По его словам, в основном были высказаны замечания к модели рынка мощности, пишет РБК daily.
Основная цель методики — выявление экономически необоснованных заявок и фактов манипуляций на рынке мощности. Кроме того, на основе документа ФАС будет ежегодно проводить расчет максимальной цены в каждой зоне свободного перетока (ЗСП), эти цены могут быть использованы и в качестве предельных цен при проведении конкурентных отборов мощности.
Первоначально планировалось ввести предельные цены с тем, чтобы ограничить непомерные аппетиты генераторов при подаче ценовых заявок. Однако в последний момент решили, что в ЗСП с достаточным уровнем конкуренции этого не потребуется, и предельные цены было решено установить лишь в регионах с минимальным количеством игроков.
Для расчета цен генераторов, чьи заявки не могут быть сопоставлены с аналогичными предложениями, будет использоваться RAB. Сейчас этот метод внедряется среди сетевых компаний.
Методика содержит лишь общие положения, мало конкретики, говорить о конкретных расчетах пока рано, отмечает аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Расстригин. Но из текста непонятно, почему ФАС решила привязаться к RAB и чем в их случае он отличается от метода «затраты плюс», говорит он. Применение RAB для расчета цен действующих мощностей возможно, но для этого необходимо определить ряд показателей, в частности базу капитала и норму доходности, отмечает аналитик UniCredit Securities Дмитрий Коновалов. Будет ли ФАС использовать те же показатели, на которых рассчитываются договоры предоставления мощности, непонятно. А ведь именно невозможность найти компромисс между генераторами и потребителями по этому вопросу была главным камнем преткновения.
Методика предписывает, что если заявка признана обоснованной, но превышает максимальную цену на мощность, она все же может быть оплачена, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Таким образом урегулирован вопрос с заявками производителей с высокой себестоимостью, если эти объекты необходимы для поддержания энергосистемы или осуществления теплоснабжения, но не проходят ценовой потолок.
Нефть не в цене
За полгода Роснедрам удалось продать только каждый пятый нефтегазовый участок, пишет РБК daily.
Вопреки ожиданиям спрос на нефтегазовые месторождения не восстанавливается. За первые полгода Роснедра продали только 29 лицензий, на остальные 119 участков не нашлось претендентов. Если так пойдет и дальше, то к концу года ведомство не сможет заработать и половины от полученных за 2009 год средств. Основной причиной неудачных торгов эксперты называют неопределенность с налогами в нефтегазовой отрасли.
Несмотря на то что цены на нефть держатся на приемлемо высоком уровне и главы нефтяных компаний не раз заявляли, что кризис если и не закончился совсем, то точно вышел на финишную прямую, тратить средства на приобретение новых нефтегазовых лицензий компании не стремятся. С начала года Роснедра провели 148 конкурсов и аукционов на участки углеводородного сырья, из них был продан только каждый пятый участок.
С одной стороны, результаты не так пессимистичны, если сравнить их с началом прошлого года. За полгода текущего нефтегазовые компании приобрели 29 лицензий, в то время как за первые три квартала 2009-го всего 25. С другой — сумма платежей за право пользования участками недр существенно ниже прошлогодней. На данный момент по итогам аукционов и конкурсов перечислено 2,7 млрд руб., в то время как по итогам 2009 года сумма разовых платежей составила порядка 14,5 млрд руб. Если спрос во втором полугодии не оживится, то 2010 год принесет Роснедрам лишь около 40% прошлогодних доходов. Впрочем, ситуацию могут спасти месторождения им. Требса и им. Титова, которые ведомство планирует выставить на продажу осенью.
Активнее других свои запасы пополняет «Сургутнефтегаз». С начала года компания выиграла пять аукционов и конкурсов (на три участка в Якутии и два в ХМАО), заплатив в общей сложности за лицензии 530 млн руб. «Дочки» ЛУКОЙЛа в это время получили три лицензии (участок в ХМАО и два в Коми) за 236,5 млн руб. Из крупных компаний, ставших обладателями новых лицензий в этом году, в списках значится также «Роснефть». Участок «Астраханское море — Некрасовский» на шельфе Сахалина достался ей без конкурса за 67 млн руб.
Победителями остальных 17 из состоявшихся аукционов и конкурсов стали представители малой нефтянки. Причем некоторые из них смогли обойти в борьбе за запасы лидеров отрасли. Так, «Самаранефтегаз» (дочка «Роснефти») не смогла перебить цену, предложенную УК «Премьер» за Падовский участок (338,2 млн руб.). «Ленагаз» предложила за Бысахтахский участок, который находится в непосредственной близости от ВСТО, 357 млн руб., победив на торгах «Сургутнефтегаз».
Объясняют свое нежелание участвовать в торгах все крупные нефтяники одинаково: нет привлекательных участков. ВИНК в основном участвуют в торгах на те лицензии, которые прилегают к уже разрабатываемым месторождениям.
Ставка на Ванкор
С начала промышленной эксплуатации «Роснефть» добыла на Ванкорском месторождении 10 млн т нефти, сказал РБК daily вице-президент компании Михаил Ставский. По его словам, ежедневно здесь извлекается более 36 тыс. т нефти, а производительность скважин на порядок выше, чем в среднем по России. По итогам года «Роснефть» планирует добыть на месторождении не менее 12,5 млн т нефти. Кроме того, доразведка вокруг Ванкора позволит прирастить запасы провинции еще примерно на 200 млн т нефти и 170 млрд куб. м газа.
"Газпром нефть" вторгается на территорию ЛУКОЙЛа
"Газпром нефть" может выйти на розничный рынок топлива Болгарии, где одним из ведущих игроков является ЛУКОЙЛ, владеющий в стране НПЗ. По неофициальной информации, продавец 200 АЗС болгарская Petrol рассчитывает получить за актив €200-300 млн, однако "Газпром нефть" не готова платить больше €100 млн, пишет "Коммерсантъ".
Вчера Dow Jones со ссылкой на болгарскую газету "Dnevnik daily" сообщил, что болгарская Petrol AD ведет переговоры с "Газпром нефтью" о продаже 200 АЗС. Ожидается, что сделка будет заключена через год и сумма составит €200-300 млн.
Но в апреле заместитель главы "Газпром нефти" Анатолий Чернер, отвечающий за переработку и маркетинг нефтепродуктов, говорил об интересе к сетям АЗС в Европе, если они будут логистически связаны с заводом NIS (подконтролен "Газпром нефти"). NIS расположен в соседней с Болгарией Сербии, где концерну принадлежит 475 АЗС. Сейчас идет модернизация завода, и в 2012 году он будет выпускать продукцию, соответствующую европейским стандартам.
Всего у "Газпром нефти" сейчас 1,5 тыс. АЗС с учетом принадлежащих NIS.
Покупка розничных сетей в Болгарии увеличит прибыльность балканского бизнеса компании, отмечает Виталий Крюков из ИФД "Капиталъ". Но в Болгарии "Газпром нефти" придется конкурировать с ЛУКОЙЛом, добавляет Алексей Кокин из ИФК "Метрополь".
ЛУКОЙЛу в Болгарии принадлежит НПЗ, и сейчас компания является вторым после самой Petrol владельцем сети АЗС в этой стране. Вчера в ЛУКОЙЛе отказались комментировать интерес к заправкам, которые может продать Petrol. Всего в Болгарии около 3 тыс. АЗС, на долю Petrol приходится порядка 450 станций, у ЛУКОЙЛа порядка 300 АЗС, включая работающих под брендом компании. В собственности у ЛУКОЙЛа в Болгарии находится 104 АЗС.
В 2007 году ЛУКОЙЛ пытался в судебном порядке взыскать с Petrol Holding задолженность в размере около $60 млн, возникшую в рамках соглашения от 2001 года о поставках топлива. В связи с этим суд принимал обеспечительные меры в отношении 99 автозаправочных станций Petrol AD, которые были арестованы. В 2008 году ЛУКОЙЛ договорился о покупке у Petrol 75 АЗС за €156 млн. Однако увеличившееся присутствие российских компаний на рынке нефтепродуктов страны может вызвать беспокойство болгарского правительства и помешать сделке "Газпром нефти", предупреждает Алексей Кокин из ИФК "Метрополь".
США готовят киберприкрытие для предприятий инфраструктуры
В связи с тем, что в американской разведке нарастает беспокойство по поводу предполагаемых попыток России и Китая вести наблюдение за компьютерными системами, контролирующими работу энергосетей и других ключевых элементов инфраструктуры США, американские власти запускают дорогостоящую программу по защите стратегических компаний и госучреждений от хакерских атак, пишет "The Wall Street Journal".
В рамках программы, получившей название "Идеальный гражданин", Агентство национальной безопасности США (NSA) с помощью особых датчиков сможет выявлять попытки вторжения в компьютерные сети спецобъектов, при этом не занимаясь их постоянным мониторингом. Программа предназначена прежде всего для надзора за крупными, как правило, старыми системами компьютерного управления, зачастую создававшимися без учета возможности подключению к интернету и забот о безопасности. Предполагается и побочное использование "Идеального гражданина" в качестве базы данных, к которой компании и госучреждения через посредство NSA смогут обращаться для расследования кибератак. Бюджет первого этапа программы оценивается в 100 млн долларов.
Поиском уязвимых мест в компьютерных сетях стратегических объектов NSA занимается уже многие годы. Изначально работы в этом направлении велись в рамках проекта под кодовым названием "Апрельская клубника", в недрах которого с фрагментарных усилий по налаживанию отношения с некоторыми компаниями, прежде всего энергетическими, и началась разработка "Идеального гражданина". Поскольку программа все еще находится на ранней стадии, пока не определен круг систем, за которыми будет вестись наблюдение, однако ходят слухи, что начнут с ядерных и энергетических объектов.