«ИТЕРА ФИНАНС» исполнила оферту по облигациям

В соответствии с решением о выпуске, эмитент был обязан приобрести свои облигации у держателей, предъявляющих их к досрочному выкупу, по номинальной стоимости. Всего к оферте предъявлено 139 722 облигаций, что составляет менее 3% от выпуска. Агентом по исполнению оферты выступил ОАО «Газпромбанк».
Облигационный заем ООО «ИТЕРА ФИНАНС» был полностью размещен 27 ноября 2007 года. Организатором выпуска выступил ОАО «Газпромбанк», соорганизаторами – Сбербанк РФ, ИК «Капитал», «Росбанк». Андеррайтеры выпуска: ООО ФК «Открытие», АКБ «Союз», АКБ «НРБанк», АКБ «Новикомбанк» и другие. Номинальный объема выпуска составил 5 000 000 000 руб., срок обращения – 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода.
В ходе аукциона, проведенного на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», была определена ставка купона на первые полтора года обращения облигаций в размере 10,4% годовых. Ставка четвертого и пятого купонов была установлена в мае 2009 года. В условиях крайней нестабильности денежных рынков, связанной с разразившимся в этот период финансовым кризисом, эмитент увеличил размер ставки до 18,9% годовых.
Ставка шестого и седьмого купонов (с 25.05.2010 по 24.05.2011) определена на уровне 10,3% годовых.