Новости - Отрасли ТЭК
Спрос на дебютные еврооблигации «Казатомпрома» в 8 раз превысил предложение
15.05.10 15:36
 АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» разместило дебютные еврооблигации на сумму 500 млн долларов США, сроком 5 лет, купонная ставка 6,25%, что является наилучшим показателем в истории выпусков еврооблигаций эмитентов развивающихся рынков.
Книга заявок инвесторов составила 4,3 млрд долларов США. Таким образом, спрос на данные облигации более чем в 8 раз превысил предложение.
Доходность была определена 14 мая 2010 года по результатам закрытия книги заявок. По первому прямому выпуску доля казахстанских инвесторов равна 10% от выпуска, т.е. 50 млн долларов США.
Облигации размещаются по правилам Reg S/144A, ожидаемая дата расчетов – 20 мая 2010 года. АО «НАК «Казатомпром» назначило в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров JP Morgan и BNP Paribas, а в роли казахстанского ведущего менеджера дебютного выпуска еврооблигаций АО «Halyk Finance». Выпуск данных облигаций регулируется английским правом.
АО «НАК «Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; реакторостроение, атомные электростанции; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. На сегодняшний день в компании работает свыше 26 000 человек. «Казатомпром» входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.
|
|
