ОАО «Енисейская ТГК» объявляет индикативный ценовой диапазон размещения акций

17.03.08 10:56

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», один из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии в Красноярском крае и республике Хакасия, обыкновенные акции которого уже котируются на биржах РТС (тикер «TGKM», «TGKMG») и ММВБ (тикер «TGKM»), объявляет ценовой диапазон размещения обыкновенных акций дополнительной эмиссии.
Компания предложит к размещению для инвесторов в Российской Федерации и для инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S Закона США «О рынке ценных бумаг» 1933 года до 30 204 428 000 акций дополнительной эмиссии, что составляет до 18,95% уставного капитала Компании (после размещения). Индикативный ценовой диапазон был установлен в пределах от 0,19 рублей до 0,23 рублей за одну акцию. Исходя из этого, предполагается, что капитализация Компании непосредственно после размещения составит примерно от 1278 миллионов до 1544 миллионов долларов США.
Исходя из индикативного ценового диапазона, отношение стоимости Компании к установленной мощности c учетом чистой задолженности на 30 сентября 2007 года и котировок акций Компании на 13 марта 2008 года составляет от US$283 / кВт до US$367 / кВт, за исключением доли Компании в Красноярской ГЭС. Акционеры Компании могут использовать свои преимущественные права пропорционально количеству принадлежащих им акций компании по состоянию на 21 сентября 2007 года.
Ожидается, что РАО «ЕЭС России», которому в настоящий момент принадлежит около 56,5% акций ТГК-13, не будет реализовывать свое преимущественное право на приобретение акций дополнительной эмиссии. В дополнение к этому, РАО «ЕЭС России» заявило, что сохраняет за собой право, в зависимости от спроса, предложить в рамках Размещения к продаже до 22 718 462 034 существующих Акций, что составляет до 14,25% уставного капитала компании (после размещения). В результате, предполагается, что доля РАО «ЕЭС России» в уставном капитале Компании непосредственно после размещения составит не менее 31,5%.
Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате размещения, составит примерно от US$424,4 млн. до US$512,7 млн. Средства, поступившие в компанию в результате размещения акций дополнительной эмиссии, планируется направить как на строительство новых генерирующих мощностей, так и на модернизацию и замену ряда существующих.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Размещения являются ABN AMRO Bank N.V. и Ренессанс Капитал.

Реформы энергетики, инвестиции энергетика