Размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «ДГК» начнется 14 марта

12.03.08 09:14

Размещение облигаций пройдет на Фондовой бирже ММВБ путем открытой подписки по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Объем размещаемого выпуска равен 5 млрд. рублей. Преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено.
Облигации имеют 10 купонных периодов (по 182 дня). Ставка первого купона определится на конкурсе на ММВБ. Процентная ставка второго-шестого купонов равна ставке первого купона.
Совет директоров ОАО «ДГК» также принял решение о выставлении дополнительной оферты сроком на 1 год. Таким образом, в структуре выпуска предусмотрены две оферты: основная - через три года и дополнительная — через год после размещения, инвесторы могут продать бумаги по цене 100% от номинала (1 тыс. руб.). Дополнительная оферта предоставляется на полный объем выпуска. ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" сознательно принимает на себя обязательство по допоферте и считает, что данное решение снижает инвестиционный риск для покупателя.
Напомним, что цель эмиссии облигаций — реструктуризация кредитного портфеля ОАО «ДГК» для его оптимизации. Средства, привлеченные за счет размещения облигационного займа, предназначены для погашения бридж-кредитов, направленных на финансирование инвестиционного проекта газификации Николаевской ТЭЦ (около 20%), и рефинансирование банковских кредитов (более 80%).
Организаторами и андеррайтерами займа являются (ОАО) АКБ «Росбанк» и Кит Финанс Инвестиционный Банк (ОАО).

Cправка.
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК») зарегистрировано 19 декабря 2005 года в г. Нерюнгри. Начало операционную деятельность с 1 января 2007 года. Образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в ОЭС Востока. Аппарат управления компании располагается в г. Хабаровске. В состав ОАО «ДГК» вошли электростанции «Амурэнерго», «Хабаровскэнерго», «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия) и магистральные тепловые сети.
ОАО "ДГК" входит в четверку самых крупных территориальных генерирующих компаний России и является крупнейшим участником энергетического рынка Дальнего Востока. Зона деятельности охватывает 1/10 часть территории нашей страны. Установленная электрическая мощность ОАО "ДГК" составляет 5 841 МВт, выработка электрической энергии в 2007 году составила 19,4 млрд. кВт-часов, тепловой энергии 21,9 млн. Гкал.
ОАО "ДГК" производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения генерирующих мощностей в пяти субъектах РФ - Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия).

Энергетика регионы, реформы энергетики, менеджмент энергетики