ТГК-14 разместит дополнительную эмиссию акций

03.03.08 09:25

Напомним, что на прошлом заседании 18 января Совет директоров Компании поручил Правлению РАО «ЕЭС России» провести все необходимые мероприятия, направленные на размещение дополнительных акций ОАО «ТГК-14», которое пройдет совместно с продажей акций компании из государственной доли. Первоначально потребность в инвестициях от размещения дополнительных акций ТГК-14 для финансирования приоритетных инвестиционных «теплосетевых» проектов в Чите и Улан-Удэ была определена в объеме 2.3 млрд. рублей. Исходя из этой оценки, ТГК-14 планировала разместить не более 327 млрд. обыкновенных акций номиналом 0,001 рублей (42,03% от уставного капитала до и 29,59% после размещения).
Для обеспечения надежного снабжения потребителей теплом и электроэнергией в инвестиционную программу ТГК-14 в феврале был включен дополнительный проект по восстановлению и реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-1. При финансировании инвестпрограммы в размере 7,2 млрд. рублей в первую очередь будут использоваться собственные и заемные средства ТГК-14. Однако для обеспечения оптимальной структуры финансирования необходимо провести допэмиссию акций в целях привлечения финансовых средств в размере 4,15 млрд. рублей.
Поэтому на прошедшем 1 марта заседании, Совет директоров поручил Правлению РАО «ЕЭС России» рассмотреть возможность увеличения предельного объема допэмиссии до 590 988 100 000 акций (75,97% от уставного капитала до и 43,17% после размещения) с ранее планировавшихся 327 млрд. акций и проведения этой допэмиссии с соблюдением установленных сроков реорганизации РАО «ЕЭС России». При этом проект по восстановлению и реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в ближайшее время будет рассмотрен на Комиссии по инвестициям и топливообеспечению. По итогам его рассмотрения и окончательного согласования финансовой модели Совет директоров РАО «ЕЭС России» будет проинформирован о точном объеме дополнительной эмиссии.
Дополнительные акции будут размещены по открытой подписке. Цену размещения
определит совет директоров ТГК-14 с учетом рекомендаций банков – финансовых
консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов.
Одновременно на продажу будет выставлен 33,6%-ный госпакет, состоящий из 261 476 659 691 акций номиналом 0,001 рубля. Цена продажи одной акции из государственной доли будет не ниже цены размещения одной дополнительной акции. Средства от его продажи пойдут на финансирование инвестиционной программы Федеральной сетевой компании.
С новым собственником ТГК-14 РАО «ЕЭС России» и «Системный оператор» подпишут акционерное соглашение, согласованное с Минэкономразвития, о реализации инвестиционной программы генерирующей компании. С НП «АТС», ЗАО «ЦФР» и «Системным оператором» ТГК-14 заключит договор о предоставлении мощности на оптовый рынок. Планируется, что собрание акционеров ТГК-14 по вопросам размещения дополнительных акций пройдет в начале апреля, а размещение и продажа акций – в мае. Все сделки завершатся не позднее июня этого года.