Договоренность ОАО "Газпром" и КЭС-Холдинга о совместном приобретении контрольного пакета в ОАО "Волжская ТГК (ТГК-7)" пока не достигнута, идет переговорный процесс

21.02.08 09:24

Напомним, что ООО «КЭС-Холдинг» обратился к "Газпрому" с предложением совместно приобрести контрольный пакет акций ТГК-7 в рамках дополнительной эмиссии и продажи госдоли в генерирующей компании. Такой вариант приобретения позволит компаниям не создавать конкуренцию, повышая цену. "Газпром" готов приобрести акции ТГК-7 только по справедливой относительно рынка цене, которая также сейчас обсуждается и пока не определена. Для получения контроля в Волжской ТГК "Газпрому" и КЭС придется совместно поучаствовать в приобретении как госдоли, так и части допэмиссии ТГК-7. В случае, если договоренность с КЭС достигнута не будет, "Газпром" все равно намерен принять участие в покупке ТГК-7.
Волжская ТГК размещает по открытой подписке 3 млрд. 859 млн. акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая (14,78% от уставного капитала компании до размещения и 12,87% от уставного капитала после размещения). Фактическая потребность в привлечении акционерного капитала на инвестиции - 15 млрд. руб. Road-show в рамках размещения должно начаться 22 февраля, определение цены - 28-29 февраля, продажа - ориентировочно 7 марта 2008 г. Андеррайтерами размещения утверждены ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", компании TD Investments Limited (Кипр), Merrill Lynch International. Позднее, в середине марта, на продажу планируется выставить 36,93-процентный пакет (от уставного капитала до размещения), или 9 млрд. 645 млн. 676 тыс. 916 обыкновенных акций компании, приходящихся на долю государства. Цена продажи будет не ниже цены размещения допэмиссии.

Справка.
Волжская ТГК зарегистрирована 1 августа 2005 г. в Самаре. Компания приступила к операционной деятельности без использования схемы аренды 1 января 2006 г. На настоящее время уставный капитал ТГК-7 составляет 26 млрд. 116 млн. 76 тыс. 165 руб. и разделен на такое же число обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. РАО "ЕЭС России" владеет 54,47% акций ТГК-7, 45,53% принадлежит миноритарным акционерам, в том числе около 23% - фондам, представляющим интересы КЭС-Холдинга.