Новости - Отрасли ТЭК

Облигации ТГК-10 размещены успешно

18.02.08 10:23

ЗАО «ИК «Тройка Диалог» успешно завершила размещение рублевых облигаций компании ОАО «ТГК-10» серии 02. «Я доволен размещением, – сообщил генеральный директор ОАО «ТГК-10» Андрей Шишкин. – Мы первыми вышли с публичным размещением после кризиса на финансовых рынках и задали новый уровень цен при публичном заимствовании на рынках капитала, на который можно ориентироваться».

Совокупный объем выпуска облигаций составил 5 миллиардов рублей, со сроком обращения 5 лет и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через 1 год после даты размещения.
Впервые в истории российского рынка рублевых облигаций размещение прошло в формате «бук-билдинга» (book-building), широко применяющегося при размещении еврооблигаций. Общий объем спроса на облигации «ТГК-10» составил 7,281,500,000 рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов. Около 30% выпуска было куплено иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 9,75%.
Организатор и андеррайтер выпуска: ЗАО «ИК «Тройка Диалог». «После почти полугодовой «спячки» российского долгового рынка, когда большинство размещений облигаций носили, на наш взгляд, технический характер, это первое рыночное размещение облигаций среди широкого круга инвесторов», – высказал свою точку зрения управляющий директор управления инвестиционно-банковской деятельности и глобальных рынков Инвестиционной компании «Тройка Диалог» Павел Соколов. ОАО «ТГК-10» начало операционную деятельность как единая компания с 1 декабря 2006 года, осуществляет производственную деятельность на территории Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В состав энергокомпании входят Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Челябинская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ, Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ. С 1 января 2008 года начала операционную деятельность дочерняя компания ТГК-10 – «Уральская теплосетевая компания», в которую вошли Челябинские, Тюменские и Сургутские тепловые сети. Установленная электрическая мощность станций «ТГК-10» составляет 2785 МВт, тепловая – 12513 Гкал/час.
Первый выпуск облигаций «ТГК-10» на 3 млрд. руб. был размещен в июне 2007 года. Было размещено 3 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-4 купонов равны 7,6% годовых, ставки по 5-6 купонам определяет компания.

Перспективы развития энергетики, развитие энергетики России

Читать все статьи раздела Аналитика