«Газпром» нарасхват: облигации монополии вызвали ажиотаж на рынке

Больше всего облигаций приобрели Газпромбанк и ВТБ: 19% бумаг серии А11 с двухлетней офертой и 14,7% бумаг серии А13 с годовой офертой. По мнению экспертов, удачное размещение заставит «Газпром» снова выйти на кредитный рынок в самое ближайшее время, пишет РБК daily.
«Газпром» разместил два выпуска облигаций — пятилетние серии А11 со ставкой купона 13,75%, при изначально заявленном ориентире доходности 13,75—14,5%, и трехлетние серии А13 со ставкой 13,12%, хотя первоначально говорилось о диапазоне 13,5—14%. Первые были предложены инвесторам в количестве 5 млн штук номиналом 1 тыс. руб. По выпуску предусмотрена оферта через два года после размещения. Вторые — в количестве 10 млн штук номиналом 1 тыс. руб. — с годовой офертой. Как ранее сообщалось, размещение состоялось 30 июня по открытой подписке на ММВБ. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, соорганизаторами — ООО «Горизонт — Корпоративные финансы», ИК «Ренессанс Капитал» и ФК «Уралсиб».
Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза, говорится в сообщении «Газпрома». Привлеченные средст­ва холдинг намерен направить на финансирование своих капиталовложений, рефинансирование части задолженности и оптимизацию структуры долгового портфеля. На начало года общий долг «Газпрома» составлял 1,4 трлн руб., в том числе короткий — 432,6 млрд руб.
Как выяснилось, больше всего облигаций «Газпрома» приобрели Газпромбанк и ВТБ: 19% бумаг серии А11 и 14,7% бумаг серии А13, пишет РИА Новости, ссылаясь на документы эмитента. В частности, Газпром­банк приобрел на 350 млн руб. пятилетних бумаг и на 420 млн руб. — трехлетних, ВТБ — на 600 млн руб. и 1,05 млрд руб., соответственно.
В ближайшее время монополия может снова выйти на кредитный рынок. По неофициальной информации, она может разместить облигации на 1,5 млрд долл., часть из которых может быть направлена на финансирование приобретения «Газ­пром нефтью» акций Sibir Energy. Причем, как сообщили информационному агентству РБК в «Газпром нефти», она выпустит евробонды одновременно с материнской компанией.
Напомним, в сентябре 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 10—14-й выпуски облигаций «Газпрома» общим объе­мом 35 млрд руб. В настоящее время в обращении находятся 4-й и 6—9-й выпуски облигаций газового концерна на 5 млрд руб. каждый. В августе этого года компания должна погасить 6-й выпуск, в конце октября — 7-й. Кроме того, в апреле «Газ­пром» разместил два выпуска евробондов — на 500 млн франков и 2,25 млрд долл.
Об успехе размещения можно судить и по тому, что по обеим выпускам купонные ставки по облигациям «Газпрома» оказались не выше нижней границы первоначальных ориентиров организаторов, отмечает аналитик «Уралсиба» Станислав Боженко. Эмитенты сейчас предлагают все меньшие премии к те­кущему рынку, так как на рынке ско­пилась излишняя ликвидность, а хороших инструментов мало, говорит аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Хлебников. «Газпром» — один из лучших корпоративных инструментов, поэтому его бумаги пользуются большим спросом, у них большой потенциал. Особенно удачно холдинг разместил бумаги с двухлетней офертой, которые на внебиржевых торгах уже подорожали на 0,5%, годовые поднялись на 0,2%.