Новости - Отрасли ТЭК

«Новатэк» выпустит облигации на $750 млн с расчетами в рублях

01.08.25 17:32

Собрана книга заявок на выпуск облигаций ПАО «Новатэк» серии 001Р-05 на 750 млн долларов с расчетами в рублях с датой погашения 11 января 2030 года. По выпуску предусмотрены ежемесячные выплаты фиксированного купона, который установлен на уровне 7% годовых.

Повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов позволил трижды снизить ставку купона совокупно на 40 б.п. относительно первоначально маркетируемого ориентира (не выше 7,40% годовых) и увеличить объем размещения с 200 до 750 млн долларов.

В книгу поступило более 70 заявок от широкого круга институциональных и частных инвесторов, представляющих преимущественно клиентов частных банков, брокерских и управляющих компаний.

С учетом реализованной сделки ПАО «Новатэк» стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков в долларах на локальном рынке. В обращении на вторичном рынке с учетом новой эмиссии будет находиться 4 выпуска эмитента суммарным объемом 2,35 млрд долларов, при этом в текущем году размещено три выпуска на 1,6 млрд долларов.

Расчеты по выпуску запланированы на 05.08.2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает ООО ИК «Табула Раса».

«Сделка ПАО «Новатэк» с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании» – прокомментировал Денис Шулаков, член совета директоров Науфор.