Новости - Отрасли ТЭК

«НОВАТЭК» выпустит 5-летние облигации на $350 млн с расчетами в рублях

21.06.25 07:41

ПАО «НОВАТЭК» собрало книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-04 в объеме, эквивалентном 350 млн долларов, с расчетами в рублях. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 7,5% годовых.

В ходе сбора заявок ориентир ставки купона был снижен на 50 б.п. от верхнего значения первоначального диапазона, а итоговый объем размещения увеличен на 150 млн долларов.

ПАО «НОВАТЭК» за последние два года суммарно разместил три выпуска облигаций объемом 1,6 млрд долларового эквивалента. Это максимальный объем рыночного привлечения квазивалютного долга корпоративным заемщиком на российском рынке в 2024-2025 гг.

Расчеты по выпуску запланированы на 24 июня 2025 года на Московской бирже. Агентом по размещению выступает ООО ИК «Табула Раса».

«Выпуск облигаций ПАО «НОВАТЭК» примечателен тем, что вновь размещен на 5 лет - максимальный в текущих условиях срок для квазивалютных облигаций с расчетами в рублях. При этом компании удалось достичь минимального спреда к уровню замещающих облигаций Минфина России» – прокомментировал Денис Шулаков, член совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).