Новости - Отрасли ТЭК

Eesti Energia разместит облигации на сумму от 10 до 50 млн евро

02.06.25 06:06

Государственное энергетическое предприятие Эстонии Eesti Energia размещает облигации со сроком погашения три года и процентной ставкой 5%. Привлеченный капитал будет направлен на финансирование целей коммерческой деятельности и развитие энергосектора.

«В долгосрочной перспективе для снижения цен на энергоносители и обеспечения энергетической безопасности Эстонии дополнительно необходимы значительные объемы как управляемых, так и возобновляемых мощностей по производству и накоплению электроэнергии. Размещение облигаций позволит увеличить капитальную базу предприятия, что поможет, например, при создании дополнительных мощностей по производству и накоплению, укреплении распределительной сети и, следовательно, в обеспечении энергетической безопасности региона», — сказала финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм.

По облигациям Eesti Energia выплачивается фиксированный процент в размере 5% в год, и выплаты процентов производятся ежеквартально (4 марта, 4 июня, 4 сентября и 4 декабря). Первая выплата процентов будет осуществлена 4 сентября 2025 года. Предложение облигаций адресовано всем розничным инвесторам Эстонии, причем в случае переподписки Eesti Energia имеет право, помимо прочего, отдавать приоритет бывшим акционерам Enefit Green, которые, согласно данным Эстонского регистра ценных бумаг, являлись по состоянию на конец расчетного дня Nasdaq CSD 28.03.2025 владельцами акций Enefit Green.

В рамках публичного предложения Eesti Energia предлагает 100 000 облигаций номинальной стоимостью 100 евро за облигацию, общая стоимость эмиссии составит, таким образом, 10 миллионов евро. В случае переподписки предприятие может до окончания периода размещения увеличить объем предлагаемых облигаций до 500 000 облигаций и довести общую стоимость эмиссии до 50 миллионов евро. Окончательный объем эмиссии определится в соответствии со спросом.

Планируется, что облигации будут котироваться в списке балтийских облигаций Таллинской биржи Nasdaq, что обеспечит дополнительную прозрачность для инвесторов и позволит при необходимости торговать облигациями. В дату погашения облигации (04.06.2028) Eesti Energia выплатит держателю облигации сумму, которая соответствует номинальной стоимости облигации.

Публичное размещение облигаций последовало за недавно объявленным намерением Eesti Energia в полном объеме вернуть в состав концерна биржевое предприятие Enefit Green. С этой целью было осуществлено добровольное поглощение акций, объем которого составил около 180 миллионов евро и в ходе которого предприятие Eesti Energia приобрело долю участия в Enefit Green в размере 97,2%. Для приобретения оставшихся акций будет осуществлено поглощение акций за денежную компенсацию.

Eesti Energia — энергетическое предприятие, внутренними рынками которого являются страны Балтии и Польша. Концерн занимается как производством, так и продажей энергии, производством и разработкой жидкого топлива, а также предоставлением полезных и удобных энергетических решений клиентам.