Новости - Отрасли ТЭК

Eesti Energia инициировала процесс добровольного поглощения акций Enefit Green

11.04.25 10:21

Цель сделки заключается в трансформации Eesti Energia в интегрированный энергетический концерн, объединяющий портфели производства и продажи электроэнергии. Миноритарным акционерам Enefit Green предложено продать свои акции по цене 3,4 евро за штуку.

Основной акционер эстонского энергоконцерна Eesti Energia сделал миноритарным акционерам Enefit Green предложение о добровольном поглощении, чтобы перевести Enefit Green в полную собственность Eesti Energia.

Предложение о добровольном поглощении действует до 12 мая 2025 года, и в случае успешного осуществления предложения Eesti Energia заплатит за акции предположительно 16 мая 2025 года.

Финансовая инспекция Эстонии согласовала предложение о поглощении и его документацию.

Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко сказал, что наибольшую пользу Eesti Energia может принести Эстонии в качестве интегрированного энергетического предприятия. «Сильными являются энергетические предприятия со сбалансированным портфелем производства и клиентской базой. Объединение управляемых электростанций и производства возобновляемой энергии позволит поставлять электроэнергию по более конкурентоспособной цене, повысить прибыльность и восстановить инвестиционные способности концерна», — отметил Дурейко.

Розничный инвестор может принять предложение о поглощении в своем интернет-банке или на брокерской платформе, на которой были приобретены акции Enefit Green. Более подробные инструкции акционеры могут найти в уведомлениях банка.

При формировании цены предложения о добровольном поглощении за основу были приняты три отправных точки: анализ рынка, целевая цена аналитиков и возможность для акционеров выйти из сделки с прибылью. В результате акционерам Enefit Green в ходе добровольного поглощения предлагается возможность продать акции Enefit Green по цене 3,4 евро за акцию. По сравнению с ценой закрытия Балтийской фондовой биржи Nasdaq 26 марта 2025 года (за день до объявления о намерении сделать предложение о поглощении) цена предложения на 47% выше, а по сравнению со средней ценой, по которой торговались акции в последние три месяца, — на 27% выше.

Если Eesti Energia в ходе добровольного поглощения приобретет не менее 90% всех акций Enefit Green, то после этого, в соответствии с законом, будет выплачено денежное возмещение поглощения акций.

Максимальный общий объем предложения о добровольном поглощении превышает 200 млн евро. Eesti Energia финансирует предложение из собственных средств.

После успешного предложения о добровольном поглощении Eesti Energia планирует предложить розничным инвесторам возможность подписаться на облигации концерна Eesti Energia, котирующиеся на Балтийской бирже. Подписка на облигации начнется после завершения периода добровольного поглощения, в соответствии с первоначальным планом, во второй половине мая. Относительно размещения облигаций речь также идет о намерении. Согласно действующим правовым актам проспект размещения облигаций также должен быть предварительно утвержден Финансовой инспекцией Эстонии.

Eesti Energia — энергетическое предприятие, внутренними рынками которого являются страны Балтии и Польша. Концерн занимается как производством, так и продажей энергии, производством и разработкой жидкого топлива, а также предоставлением полезных и удобных энергетических решений клиентам.