Аналитика - Финансист

«СИБУР Холдинг» разместит облигации на $350 млн с расчетами в рублях

17.02.25 13:42

ПАО «СИБУР Холдинг» собрало книгу заявок на выпуск 3,5-летних облигаций серии 001Р-03 в объеме, эквивалентном 350 млн долларов США, с расчетами в рублях РФ.

Ставка фиксированного купона установлена на уровне 9,60% годовых, предусмотрены ежемесячные выплаты купонного дохода.

Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 10,00% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 9,60% годовых, а итоговый объем выпуска в рублях РФ увеличен с эквивалента 200 млн до 350 млн долларов США.

Сделка стала дебютным на российском рынке для ПАО «СИБУР Холдинг» размещением облигаций с привязкой к иностранной валюте.

Расчеты по сделке запланированы на 19 февраля 2025 года на Московской бирже. Агентом по размещению выступает «Ньютон Инвестиции».

«ПАО «СИБУР Холдинг» размещением облигаций сделало важный шаг в формировании собственной инвесторской базы на новый для себя инструмент, а также предоставило на первичном рынке России валютный выпуск на уникальный срок 3,5 года», – прокомментировал Денис Шулаков, член совета директоров «Науфор».