ТГК-14 установила параметры SPO

02.10.24 09:48

ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) устанавливает следующие параметры:

В рамках SPO акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (далее – «акционер»), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предлагает пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций компании.

 

Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

 

Денежные средства, привлеченные Акционером от SPO за вычетом расходов на организацию предложения, налоговых и иных обязательных платежей и сборов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.

 

Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках предложения.

 

В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

 

Акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания предложения.

 

Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев отмечает: «По итогам обсуждения с инвесторами приняли решение установить цену предложения в рамках SPO на равновесном уровне, обеспечивающем баланс интересов компании и широкого круга инвесторов, заинтересованных в высокой и долгосрочной доходности акций».

 

Объявленное предложение нацелено на финансирование приоритетных проектов компании, обеспечивающих рост капитализации.

 

Читайте также: