Новости - Отрасли ТЭК

«Ленэнерго» разместило рублевые облигации на сумму 10 млрд рублей

21.12.23 14:06

ПАО «Россети Ленэнерго» успешно завершило размещение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей с плавающей ставкой. Срок обращения облигаций составляет 4 года.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,15% годовых. Ставка всех последующих купонов определяется по формуле - значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 1,15% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк.

Выпуску присвоен рейтинг АКРА на уровне AАА(RU). Ожидается, что после размещения данный выпуск будет включен в Ломбардный список Банка России.

Выпуск облигаций обусловлен необходимостью привлечения заемного финансирования в соответствии с утвержденным бизнес-планом ПАО «Россети Ленэнерго» на 2023 год, а также рефинансирования кредитного портфеля в условиях благоприятной конъюнктуры на долговых рынках капитала, что позволит в значительной степени оптимизировать стоимостные параметры портфеля заимствований компании.