Аналитическое агентство Dealogic подвело результаты сделок сектора слияний и поглощений (M&A) на российском рынке

Согласно результатам исследования Dealogic, по итогам 2007 года лидером российского рынка слияний и поглощений (M&A) стал американский инвестиционный банк Merrill Lynch. Он принимал участие в 29 сделках на общую сумму $64,3 млрд. (32,6% российского рынка M&А). На 2-ом месте оказался JP Morgan - участвовал в 27 сделках на сумму $57 млрд. (28,3% от всего объема сделок M&A в России). 3-е и 4-е места занимают российские компании - ИФК "Метрополь" и инвестбанк "КИТ Финанс". "Метрополь" участвовал в 38 сделках на сумму $37 млрд. (18,7% рынка M&А). "КИТ Финанс" - 24 сделки на сумму $29,7 млрд. (15% от всего объема сделок M&A в России). Банк Morgan Stanley, в прошлом году занимавший 4-е место, по итогам 2007 года оказался на пятой позиции рейтинга (14 сделок на сумму $29 млрд.). Дойче Банк, получивший по итогам 2006 года 1-е место, в новом исследовании оказался лишь на шестой позиции. В Дойче Банке вчера не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Ранее российские банки не попадали в десятку лидеров сектора M&A. В 2006 году инвестбанк "Ренессанс Капитал" занимал 11-е место в рейтинге, и это был лучший результат среди российских участников рынка. Согласно методике Dealogic, при составлении рейтингов банки ранжируются в зависимости от объемов не только завершенных, но и анонсированных сделок. Merrill Lynch и ИФК "Метрополь" были привлечены в качестве финансовых консультантов одной из крупнейших сделок M&A на российском рынке в прошлом году - первого этапа реорганизации РАО "ЕЭС России". Кроме того, согласно методике составления рейтинга, были учтены анонсированные сделки по второму этапу преобразования энергохолдинга (завершится 1 июля 2008 года), консультантами которого являются JP Morgan, ИФК "Метрополь" и инвестбанк "КИТ Финанс".
Крупнейшими на российском рынке стали сделки по продаже 25% плюс одна акция "Норильского никеля" - $15,7 млрд. (в сделке участвует Merrill Lynch), а также покупка "Роснефтью" активов "ЮКОСа" на сумму $25,14 млрд., советником которой выступал Morgan Stanley.
Многие топ-менеджеры компаний при выборе консультантов по сделкам M&A ориентируются на рейтинги, указывают эксперты. "Рейтинг демонстрирует опыт инвестбанков в определенных отраслях экономики и служит ориентиром для компаний при выборе инвестиционных консультантов", - резюмирует управляющий директор Credit Suisse Алексей Родзянко.