Странам Европы придется конкурировать за поставки СПГ

15.12.22 06:33

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в Эстонии составляла 362,5 €/МВтч (+11,6 €/МВтч по сравнению с предыдущей неделей). Самая дешевая электроэнергия была в ночь на понедельник по цене 163,66 €/МВтч, а самая дорогая – в 18:00 в пятницу, когда цена достигла 507,91 €/МВтч.

 

Средняя цена на газ за неделю составила 140,1 €/МВтч (+7,5 €/МВтч по сравнению с предыдущей неделей), что обусловлено ростом спроса на отопление. Как и в предыдущие недели, на рост цен на электроэнергию и газ по-прежнему влияют более холодная и сухая погода и низкое производство энергии ветра, которое до сих пор оставалось относительно низким. В то же время зимние месяцы в среднем были более ветреными, чем летние, и новая неделя действительно началась исключительно ветрено.

 

 

Средний уровень заполняемости газохранилищ в Европейском союзе сегодня составляет 88%, что на 3 процентных пункта меньше, чем на прошлой неделе. Несмотря на стабильный рост импорта природного газа, снижение объемов газохранилищ может повысить риск ограничения поставок, что вместе с более сухой и холодной погодой, прогнозируемой на ближайшие недели, продолжит способствовать росту цен на газ.

 

Уже несколько месяцев европейские страны готовятся к ситуации, когда им придется вводить экстренные меры. Сейчас кажется, что этот момент скоро настанет. Северную часть континента захлестнула волна холода, которая, по прогнозам, будет усиливаться. По прогнозу Maxar, ночные температуры в Скандинавии опустятся до -23 градусов, а в Эстонии до минус 10 градусов. Цены на электроэнергию не выросли до 600-700 евро за мегаватт-час, как это было в июле-августе, поскольку цены на газ все еще ниже, чем в то время, но даже при цене 400-450 евро они находятся на уровне, который до 2021-2022 годов никогда прежде не наблюдался.

 

Страны ищут решения на долгосрочную перспективу, но вскоре им придется столкнутся с трудностями. Великобритания только что подписала договор с США, который обеспечит поставки СПГ и в следующем году, но ближайшие недели и месяцы станут самыми критическими. Согласно договору, США должны поставить 9-10 миллиардов кубометров СПГ, что соответствует рекордному количеству этого года.

 

Ситуация вызывает тревогу как у потребителей, так и у продавцов электроэнергии, поскольку Европа столкнулась с настоящим испытанием на прочность после того, как поставки газа из России были фактически прекращены. Проблемы усугубляет тот факт, что атомные станции во Франции и Швеции выведены из эксплуатации на более долгий срок, чем планировалось, а ведь именно на эти производственные мощности до сих пор в значительной степени полагались обе страны.

 

Правительства разработали всевозможные меры для предотвращения сбоев в электросетях, от снижения температуры в офисах до отключения уличного освещения и рекомендации принимать душ быстрее, чем обычно. Франция создала систему раннего предупреждения, чтобы информировать жителей о рисках отключения электроэнергии. Они могут найти применение уже в этом месяце, если потребление электроэнергии превысит ее производство.

 

В пятницу Uniper SE приостановила работу крупнейшего в Швеции атомного реактора для проведения технического обслуживания, которое продлится минимум до 18 декабря. Таким образом, в настоящее время в Швеции только 62% ядерных мощностей поставляют электроэнергию на рынок, поскольку два крупных реактора суммарной мощностью 2,5 ГВт находятся в ремонте. В пятницу правительство Швеции призвало людей экономить электроэнергию. Именно для покрытия спроса в пиковые часы Швеция была вынуждена запустить резервные электростанции, работающие на мазуте. В Финляндии до Рождества откладывается запуск «Олкилуото-3», самой новой и мощной АЭС в Европе, при этом ожидается, что станция начнет работать в рыночных условиях не раньше февраля. Это увеличит риск отключения электричества в Финляндии и повышения цен до 4 000 € за мегватт-час в странах Балтии, когда в работу будут введены резервные станции. В свете этих новостей цены на электроэнергию в балтийском регионе явно будут идти вверх. 

 

Некоторое утешение на прошлой неделе пришло из Франции, где производство ядерного топлива выросло до мартовского уровня. В то же время оператор газовой сети Германии попросил домохозяйства и предприятия снизить температуру отопления помещений, предупредив, что прежних усилий было недостаточно. Ожидается, что Германия сократит потребление на 20%, чтобы справиться без российского газа, но на прошлой неделе удалось сократить его только на 13% по сравнению со средним показателем за предыдущие четыре года. Страну обнадеживает тот факт, что благодаря теплой осени потребление все же было на 27% ниже, чем в прошлом году. Однако с наступлением холодов потребление будет быстро расти.

 

Эта осень, занявшая третье место в историческом рейтинге теплых температур, в значительной степени способствовала восполнению запасов газа, как и договоры с США, Ближним Востоком и Африкой. Последнее, несмотря на опасения некоторых стран, что это привяжет их к инфраструктуре, основанной на ископаемом топливе, на десятилетия.

 

В странах, где атомные электростанции уже действуют, решение о строительстве следующей атомной электростанции, вероятно, будет принять легче. Нидерланды, например, объявили, что к 2035 году построят два новых реактора третьего поколения, которые будут покрывать до 13% потребляемой Нидерландами электроэнергии с нулевым выбросом CO₂. Таким образом, годовое производство составит почти 24 тераватт-часа. Также было принято решение продлить срок службы меньшей и более старой атомной электростанции, которую в противном случае предполагалось закрыть в 2033 году и которая до сих пор производила около 4 тераватт-часа в год. Это решение, очевидно, также обусловлено планами соседа Нидерландов – Бельгии. А именно, в Бельгии очень большой парк АЭС, но из-за их возраста пять из семи станций планируется закрыть в конце 2025 года.

 

Однако меньше внимания уделяется тому факту, что на другой стороне земного шара китайцы провели большую часть года в изоляции из-за строгих ограничений в связи с коронавирусом. В результате динамика и потребность в энергии второй по величине экономики мира, конечно, снизились, что дало испытывающей энергетический голод Европе возможность легче покупать СПГ и создать надежную сеть для замены российского газа. Самые большие проблемы в Европе испытывает Германия, которая смогла заменить российский газ на СПГ, закупаемый по всему миру. В то время как 37% потребности в газе было импортировано из России в мае, с сентября поставки прекратились.

 

Благоприятная позиция Европы может вскоре измениться, поскольку власти Пекина опубликовали план из десяти пунктов, который включал меры по ослаблению ограничений, связанных с коронавирусом. Как открытие Китая повлияет на мировую экономику в следующем году, пока неясно, но ожидается, что в какой-то момент в 2023 году Китай впервые после пандемии откроет свои границы, что приведет к росту внутренней экономики, потребления и международных поездок. Согласно анализу Bloomberg Economics, полное открытие Китая в середине 2023 года будет означать рост цен на энергоносители примерно на 20%. Особенно в холодную погоду Европу может ожидать жесткая конкуренция за поставки СПГ. Таким образом, Германия считает важной каждую победу на фронте импорта СПГ. Например, газосетевая компания EnBW объявила о подписании договора на импорт СПГ и зеленого аммиака сроком на 25 лет в объеме 3 млрд кубометров в год. Это ничтожно мало с точки зрения потребностей Германии, но для крупнейшей экономики Европы важен каждый кубометр.

 

Лишение дешевого российского газа заставило Германию действовать и на других фронтах. Недавно был разработан план сделать удаленно считываемые смарт-счетчики обязательными для крупных и средних компаний, чтобы можно было лучше контролировать их потребление. Как известно, в Эстонии такие счетчики используются уже много лет.

 

В свете энергетического кризиса и санкций против России Турция стала одним из основных игроков. Введение потолка цен на российскую нефть привело к скоплению танкеров в турецких проливах, поскольку Анкара требует от перевозчиков дополнительных документов. Цена на нефть на мировом рынке упала почти на 10 долларов с момента решения Европы ввести потолок цен на российскую нефть, и в понедельник торговалась на уровне 76 долларов. На снижение, безусловно, влияет перспектива сокращения мирового спроса, поскольку есть опасения глобального экономического спада.

 

Однако европейское ограничение цен на российскую нефть, похоже, работает: президент России Владимир Путин объявил, что страна готова сократить производство, вместо того чтобы продавать нефть странам «Большой семерки» по санкционной цене. 40% всего российского экспорта составляет нефть.

 

В то же время Турция начинает переговоры о покупке газа у России со скидкой в 25%. США, однако, заявили, что планируют добывать 12,34 млн баррелей нефти в день в следующем году, превзойдя исторический рекорд, установленный в 2019 году.

 

Средняя цена на CO₂ за неделю составила 91,5 €/т (+6,6 €/т по сравнению с предыдущей неделей). Цена выросла из-за более холодной погоды, низкого производства гидроэнергии и малой энергии ветра, что привело к увеличению спроса на электростанции, использующие ископаемое топливо.

 

На прошлой неделе мощность нарвских электростанций Eesti Energia на рынке составила 870 МВт. На данный момент шесть из семи электростанций находятся в эксплуатации. На электростанции Auvere, которая ненадолго вернулась на рынок, снова возникли неполадки, на устранение которых потребуется время до Рождества.

 

Цена на электроэнергию на бирже формируется на почасовой основе, в зависимости от производственной мощности этого часа и спроса потребителей, а также ограничений передающих мощностей между странами.

 

Олави Миллер, стратег по анализу рынка Eesti Energia

Читайте также: