"Газпром" продал крупнейший выпуск евробондов в российской истории

17.04.09 22:21

Кроме того, эти облигации стали первыми с июля 2008 года ценными бумагами "Газпрома", номинированными в долларах, передает Lenta.ru. По данным агентства Bloomberg, ставка по облигациям составила 9,25% годовых. Срок размещения ценных бумаг - 10 лет. Ранее в 2009 году "Газпром" разместил еврооблигации на 500 миллионов швейцарских франков (429 миллионов долларов) на два года со ставкой в 9% годовых.
17 апреля агентство "Интерфакс" передавало, что "Газпром" неожиданно увеличил объем выпуска еврооблигаций: изначально планировалось, что компания продаст ценные бумаги только на два миллиарда долларов. Кроме того, источник РИА Новости отмечал, что, скорее всего, ставка по облигациям составит именно 9,25%.
Выход "Газпрома" на рынок еврооблигаций может побудить другие российские компании воспользоваться этим инструментов для привлечения ликвидности, отмечает Bloomberg. Сейчас многие из отечественных производителей страдают от последствий финансового кризиса, который фактически лишил их возможности брать кредиты в банках.
По данным Центробанка РФ, с 1 октября 2008 года по 1 октября 2009-го Россия должна выплатить кредиторам 137 миллиардов долларов. Из них на государство придется 3,5 миллиарда, на банки - 53,3 миллиарда долларов, а 78 миллиардов - на остальные компании. В начале апреля премьер-министр России Владимир Путин заявил, что отечественные компании за последние месяцы заплатили по долгам 174 миллиарда долларов без поддержки правительства.
Большой объем долгов российских компаний уже привел к тому, что у банков начала копиться просроченная задолженность. По данным ЦБ, к концу год она составит около 10% от общего объема кредитных портфелей. С подсчетами ЦБ не согласен вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, который считает, что фактически просрочка уже составляет 10%. По его словам, из-за роста просроченных долгов в России возможна вторая волна банковского кризиса.
Еврооблигациями называются любые облигации, размещенные среди зарубежных инвесторов. Вопреки названию они могут продаваться не только в Европе.
Размещение евробондов проводила дочерняя структура Gaz Capital.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB" планируемой эмиссии облигаций Gaz Capital, представляющих собой участие в кредите.
Выпуск облигаций 20-й серии осуществлялся в рамках программы эмиссии облигаций Gaz Capital S.A. Программа имеет объем 30 миллиардов долларов и рейтинг "BBB".
Облигации выпущены с ограниченным регрессом исключительно в целях финансирования кредита от Gaz Capital S.A. для ОАО "Газпром". Ожидается, что поступления от кредита будут использованы для рефинансирования. Выплаты по облигациям будут увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Газпрома".
"Газпром" является крупнейшим производителем газа в мире и крупнейшей нефтегазовой компанией в России. Доля в компании в размере 50% принадлежит государству. Gaz Capital S.A. является специальным юридическим лицом "Газпрома".

Читайте также: