Новости - Отрасли ТЭК

Прайсинг LPN "Газпрома" ожидается на нижней границе диапазона доходности

17.04.09 16:43

Определение окончательной ставки размещения нот участия в кредите (LPN) ОАО «Газпром» ожидается на нижней границе диапазона доходности - 9,25% годовых.

Цена будет определена сегодня в 18.00 по московскому времени (15.00 по Лондону), сообщает РИА Новости.
Размещение евробондов проводит дочерняя структура Gaz Capital. Бумаги выпускаются на 10 лет, точный объем выпуска пока не определен, номинирован в долларах.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB" планируемой эмиссии облигаций Gaz Capital, представляющих собой участие в кредите.
Выпуск облигаций 20-й серии осуществляется в рамках программы эмиссии облигаций Gaz Capital S.A. Программа имеет объем 30 миллиардов долларов и рейтинг "BBB".
Облигации будут выпущены с ограниченным регрессом исключительно в целях финансирования кредита от Gaz Capital S.A. для ОАО "Газпром". Ожидается, что поступления от кредита будут использованы для рефинансирования. Выплаты по облигациям будут увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Газпрома".
"Газпром" является крупнейшим производителем газа в мире и крупнейшей нефтегазовой компанией в России. Доля в компании в размере 50% принадлежит государству. Gaz Capital S.A. является специальным юридическим лицом "Газпрома".