Новости - Отрасли ТЭК

ЛУКОЙЛ завершил эмиссию двух траншей еврооблигаций на общую сумму $2,3 млрд

30.10.21 07:04

ПАО «ЛУКОЙЛ» объявляет о завершении выпуска еврооблигаций на общую сумму 2 млрд 300 млн долларов США, состоящего из облигаций на общую сумму 1 млрд 150 млн со ставкой купона 2.80% годовых и сроком погашения через 5,5 лет в 2027 году и облигаций на общую сумму 1 млрд 150 млн со ставкой купона 3.60% годовых и сроком погашения через 10 лет в 2031 году.

Облигации выпущены компанией LUKOIL Capital DAC (100%-ным дочерним обществом ПАО «ЛУКОЙЛ») под гарантию ПАО «ЛУКОЙЛ».

Эмитентом подана заявка на включение облигаций в официальный список Управления Великобритании по финансовому регулированию и контролю и на допуск к обращению на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Облигациям присвоены следующие рейтинги: BBB+ от Fitch и Baa2 от Moody's.

ЛУКОЙЛ намерен использовать средства от размещения облигаций на общие корпоративные цели.

Проспект эмиссии облигаций от 21 октября 2021 г. был одобрен Управлением Великобритании по финансовому регулированию и контролю.